Die Zukunft des Marktes für Gittermastraupen

Der Markt für Gittermast-Raupenkrane ist stark und gleichzeitig unbeständig. Wie kann er beides sein?

Laut Führungskräften der großen Hersteller von Gittermastraupenkranen steht der Markt vor großen Herausforderungen, obwohl viel Arbeit und große Projekte in Sicht sind. Kranunternehmen berichten von einem hohen Auftragsbestand und einem stetigen Zustrom von Kunden, die Angebote anfordern.

Liebherr LR 1700-1.0

Manche behaupten, der Markt stagniere, weil im Präsidentschaftswahljahr die Wirtschaft stagniere. Die nationale Politik und die damit verbundene Rhetorik geben Krankäufern einen Grund, ihre Käufe hinauszuzögern. Das führt zu Zwietracht und einer abwartenden Stimmung.

„Der aktuelle Markt entwickelt sich etwas schwächer als in den vergangenen Jahren, aber basierend auf dem Kundenfeedback könnten wir das Jahr gut abschließen und 2025 eine Verbesserung verzeichnen“, sagte Jim Jatho, Produktmanager für Gittermastraupenkrane bei Liebherr USA. „Der Offshore-Windmarkt galt als nächster großer Anziehungspunkt für Raupenkrane, blieb aber hinter den Erwartungen zurück. In der Branche herrscht vorsichtiger Optimismus hinsichtlich einer Trendwende. Die Onshore-Windkraft entwickelte sich schwächer als erwartet, dürfte aber in der zweiten Jahreshälfte zurückkehren.“

Flottenerneuerung

Jatho erwartet, dass sich der Markt im Laufe des nächsten Jahres verbessern wird, da seiner Meinung nach mehr Großprojekte verwirklicht werden.

Für Liebherr USA ist der LR 1700-1.0 mit 700 Tonnen Tragkraft der Kran der Wahl, so Jatho, „weil er perfekt zu unseren ausgelaufenen Modellen LR 1600/2 und LR 1750 passt, von denen insgesamt über 400 Einheiten weltweit verkauft wurden. Der 1700-1.0 ist eine leistungsstarke Maschine sowohl für den Wind- als auch für den Industrieeinsatz und wird voraussichtlich noch viele Jahre ein Verkaufsschlager bleiben. Große Mikrochip-Fabriken haben bereits einen Großteil dieser Krane abgenommen, und es sieht nicht danach aus, als würde dieser Markt so schnell nachlassen.“

Der erste Liebherr-Raupenkran wurde 1977 in die USA ausgeliefert, doch Jatho sagte, dass Liebherr USA erst 1994 damit begann, Raupenkrane in nennenswerten Mengen in Nordamerika zu verkaufen.

Link-Belt hingegen ist seit über einem Jahrhundert auf dem Markt für Gittermastraupenkrane tätig. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen.

Trotz Herausforderungen wie Zinssätzen und knapper Finanzierung sagte Brian Elkins, Produktmanager für Gittermastraupen bei Link-Belt, dass der Markt wachse, hauptsächlich aufgrund der Infrastrukturrechnung und der Projekte für erneuerbare Energien.

„Die Kranflotten werden modernisiert, um den Anforderungen moderner Technologie und Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden“, sagte er. „Die Lieferkette verbessert sich insgesamt, sodass Hersteller Krane schneller liefern können. Der Raupenkranmarkt steht jedoch vor mehreren Herausforderungen, darunter wirtschaftliche Unsicherheit, Lieferkettenunterbrechungen und strengere gesetzliche Vorschriften. Als OEM müssen wir mit dem technologischen Fortschritt und dem starken Marktwettbewerb Schritt halten. Darüber hinaus kann es schwierig sein, qualifizierte Fachkräfte für die Bedienung und Wartung dieser modernen Krane zu finden.“

Link-Belt 348 Serie 2

Link-Belt geht jedoch davon aus, dass der Markt im nächsten Jahr weitgehend stabil bleiben wird. Laut Elkins verzeichnet Link-Belts Raupenkran-Sortiment allgemein eine steigende Nachfrage.

„Die Nachfrage nach dem neuen 218|V ist seit seiner Markteinführung auf der ConExpo 2023 stark, da seine Größe große Vielseitigkeit auf der Baustelle und beim Transport bietet“, so Elkins. „Unsere Tragfähigkeiten von 200 bis 300 Tonnen waren in den letzten Jahren stark gefragt, und unser neuestes Wippdesign hat sich positiv auf den Absatz größerer Modelle ausgewirkt.“

Die treibenden Kräfte auf dem Markt seien Infrastruktur, Brücken, Straßen und Projekte im Bereich erneuerbare Energien, sagte er.

„Kunden suchen Raupenkrane mit hoher Tragkraft und Reichweite, gepaart mit hoher Manövrierfähigkeit und Zuverlässigkeit“, so Elkins. „Kunden von Link-Belt Crane schätzen die einfache Selbstmontage unserer Krane.“

Ein besonderer Markt

Kobelco begann 1992 mit der Lieferung eines 55-Tonnen-CK 550 mit dem Verkauf von Raupenkranen in Nordamerika.

„Der Markt ist derzeit stark und sehr wettbewerbsintensiv“, sagte Jack Fendrick, COO und Vizepräsident von Kobelco Construction Machinery USA. „Die Nachfrage nach 110-Tonnen-, 200-Tonnen- und 275-Tonnen-Kranen ist sehr stark. Wir glauben, dass dieser Markt noch floriert, aber die Präsidentschaftswahlen werden zeigen, wie lange.“

Kobelco CK1100G-3

Der Raupenkranmarkt sei aufgrund der Qualität der Menschen, die in diesem Sektor arbeiten, etwas Besonderes, erklärte Fendrick.

„Es ist die beste Branche der Bauwelt, weil die meisten unserer Kunden Selfmade-Menschen sind“, sagte er. „Sie haben sich ihre Position durch harte Arbeit, Opferbereitschaft und Mut erarbeitet. Wir arbeiten gerne mit ihnen zusammen.“

Zuverlässigkeit und Support seien die beiden wichtigsten Faktoren bei der Kaufentscheidung für einen Gittermastraupenkran, sagte Fendrick.

„Unsere Kunden wollen einfach einen Partner, dem ihr Erfolg am Herzen liegt“, sagte er.

Laut Fendrick ist das Baugewerbe das wachstumsstärkste Marktsegment. Er wies auch auf eine besondere Herausforderung für alle OEMs hin: die Personalentwicklung.

„Junge Talente mit einer starken Arbeitsmoral zu finden, ist eine ständige Herausforderung“, sagte er.

Manitowoc verkauft seit 99 Jahren Gittermast-Raupenkrane und brachte sein erstes Modell im Jahr 1925 auf den Markt.

Wie Fendrick bezeichnet auch Kevin Blaney, Vizepräsident für Raupenfahrzeuge bei Manitowoc, den Markt als „insgesamt sehr gut“.

„In meinen 20 Jahren bei Manitowoc gab es sowohl Phasen mit starken als auch mit schwachen Marktbedingungen“, sagte er. „Derzeit ist der Markt so gut wie nie zuvor. Einzigartig ist der langfristige Optimismus der Menschen. Früher reichte das Vertrauen nur sechs oder zwölf Monate in die Zukunft, heute sprechen die Leute von Jahren statt von Monaten. So eine Situation habe ich noch nie erlebt.“

Die 300-Tonnen-Klasse sei zum Arbeitspferd der Kranindustrie geworden, sagte Blaney.

Manitowoc MLC300

„Der M-250, ein 250-Tonnen-Kran, wurde 1992 eingeführt. Damals hielt man ihn für einen riesigen Kran“, sagte er. „Im Laufe der Zeit hat sich jedoch der 300-Tonnen-Kran durchgesetzt. Alles zwischen 275 und 350 Tonnen gilt heute als Arbeitspferd und kann für nahezu jedes Projekt eingesetzt werden. Früher wurden Krane dieser Größe nur für bestimmte Einsätze angeschafft, heute gehören sie zum Standard vieler Kranflotten. Wenn Kunden größere Geräte erhalten, finden sie neue Einsatzmöglichkeiten, und genau das ist bei diesen Kranen der Fall.“

Langfristiger Optimismus

Der langfristige Optimismus werde durch die vielen Megaprojekte gefördert, sagte Blaney.

„Neben der traditionellen Alltagsarbeit gibt es so viele große Megaprojekte wie Chip-Produktionsanlagen, Halbleiter- und Lithiumwerke sowie LNG-Anlagen, die entweder bereits laufen oder in naher Zukunft umgesetzt werden“, sagte er. „Das ist es, was viel Arbeit erfordert und langfristigen Optimismus nährt.“

Blaney sagte, Kräne mit einer Kapazität unter 250 Tonnen müssten einfach, zuverlässig, leicht zu transportieren und preisgünstig sein.

„Über 300 Tonnen heben sich unsere Kräne durch Funktionen wie die VPC-Technologie (Variable Position Counterweight) von der Konkurrenz ab“, sagte er.

„Passform und Finish“

Allen Kadow von Tadano America charakterisiert den Markt als „ziemlich ausgeglichen, aber nicht großartig“.

Kadow nannte das Wahljahr als problematisch und Hauptgrund für den stagnierenden Markt. Obwohl Tadano immer noch „eine ansehnliche Anzahl an Angeboten“ erhalte, werde sich die Lage erst nach der Wahl verbessern, sagte er.

Tadano ist seit 2019 im Markt für Gittermastraupen tätig, nachdem das Unternehmen die Marke Demag von Terex übernommen hatte. Die größte Herausforderung für Tadano besteht darin, dass das Unternehmen ausschließlich Gittermastraupen mit höheren Tonnagen herstellt.

Tadano CC 24.400-1

„Wir fertigen ausschließlich Großkräne mit einer Tragkraft von 400 Tonnen und mehr“, sagte er. „Der Verkauf dieser Krane erfolgt ausschließlich projektbezogen. Derzeit ist das Marktsegment von 400 bis 700 Tonnen noch nicht so groß wie das von 250 bis 300 Tonnen.“

Auf manchen Mietshäusern stehen 700-Tonnen-Kräne auf dem Hof und warten auf den Startschuss. „Wir müssen einfach die Ohren offen halten und sicherstellen, dass wir bei jedem Deal dabei sind“, sagte Kadow.

Die Trendwende in diesem Marktsegment werde wahrscheinlich einige Zeit dauern, sagte er.

„Wir gehen davon aus, dass die Entwicklung zunächst stagnieren wird“, sagte er. „Wenn die Zinsen sinken und es leichter wird, an Geld zu kommen, werden die größeren Projekte wieder an Fahrt gewinnen.“

Alle Gittermastraupen von Tadano werden im Werk in Zweibrücken, Deutschland, gebaut.

„Derzeit beziehen sich unsere Angebote hauptsächlich auf 400- und 650-Tonnen-Krane – das sind der CC 24.400-1 und der CC 38.650-1“, so Kadow. „Der Windmarkt ist etwas schwächelnd, aber es gibt weiterhin viel Arbeit in der Petrochemie, im Tilt-Bereich, bei Standard-Gewerbebauten, Stadien und im Infrastrukturbereich.“

Kunden legen bei Gittermast-Raupenkranen laut Kadow besonderen Wert auf „Passform und Verarbeitung“. Sie benötigen hochwertige, zuverlässige Maschinen mit schnellem Zugang zu Ersatzteilen und Service. Sechs verschiedene 600-Tonnen-Krane können ihren Job erledigen. Aber letztendlich sind es gute Qualität und Zuverlässigkeit sowie ein guter Zugang zu Ersatzteilen und Serviceleistungen, die die Kunden suchen.

Kadow sieht für größere Raupenfahrzeuge im Bereich der nachhaltigen Energien einen Lichtblick, allerdings nicht unbedingt bei der Windenergie.

„Solar- und Batterietechnologie sind stark im Kommen“, sagte er, „vor allem die Batterietechnologie. Batterien funktionieren auch dann, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint.“

Ein weiterer Trend, den Kadow beobachtet, ist die längere Lebensdauer von Kränen aufgrund besserer Technologie und mehr vorbeugender Wartung.

Vermögenswerte bleiben länger erhalten

„Besitzer halten ihre Maschinen länger in einem besseren Zustand“, sagte er. „Früher, als die Liquidität noch null Prozent betrug, war es einfach, einen neuen Kran zu kaufen. Heute sorgen Besitzer dafür, dass ihre Anlagen länger halten.“

Sany America SCA2600A

Laut Produktmanager Joel Hicks verzeichnet Sany America eine steigende Nachfrage im Markt für 300-Tonnen- und größere Fahrzeuge.

„Kunden möchten einen Kran für mehrere Projekte einsetzen können, um Transportkosten zu sparen und den Platzbedarf zu minimieren“, sagte er. „Der Fertigteilbau und die Infrastrukturarbeiten nehmen zu, während die Ölförderung zurückgeht. Kunden verlängern die Lebensdauer älterer Maschinen und verschieben den Kauf neuer Maschinen aufgrund hoher Zinsen und knapper Finanzierungsmöglichkeiten. Projektverzögerungen und politische Unsicherheit spielen ebenfalls eine Rolle.“

Die neueste Generation der Sany-Raupenkrane wurde 2021 auf dem nordamerikanischen Markt eingeführt. Der 300-Tonnen-SCA2600A ist das beliebteste Raupenmodell von Sany, sagte Hicks.

„Wert, After-Market-Support, Vielseitigkeit und Qualität sind für Sany-Kunden am wichtigsten“, sagte Hicks.