ICm20: Die weltweit größten Kranhersteller

Die Gesamtsumme des ICm20-Rankings der weltweit größten Kranhersteller für das Jahr 2023 weist einen starken Rückgang des Gesamtwerts um 10,3 Prozent auf (nach Umrechnung aller Gesamtverkäufe in US-Dollarbeträge).

Obwohl es sich um einen der größten Rückgänge aller Zeiten und den größten seit dem Rückgang von 10,97 % im Jahr 2015 handelt, wird dieser zusätzlich durch den Einfluss des Wechselkurses verschärft.

Ein solcher Rückgang hat sich länger angebahnt, als manche vielleicht erwartet hatten, und spiegelt in gewissem Maße möglicherweise die traditionelle Zeitspanne von sechs Monaten wider, in der sich die Lage in der Baubranche allgemein und in der Kranbranche ändert.

Gesamtumsatz

Der Gesamtumsatz der 20 größten Kranhersteller der Welt belief sich in diesem Jahr auf 31.778.792.536 US-Dollar. Das ist ein beachtlicher Rückgang von 3,7 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresumsatz von 35.431.553.926 US-Dollar.

Glücklicherweise ist nicht alles nur düster und hoffnungslos. Es handelt sich keineswegs um einen allgemeinen Rückgang, ganz im Gegenteil: 14 der 20 Unternehmen verzeichneten ein Wachstum, das zumeist beträchtlich war.

Die mit Abstand größten Rückgänge verzeichneten die chinesischen Hersteller XCMG, Zoomlion und Sany. Diese sind in den letzten fünf Jahren rasant aufgestiegen und sind mittlerweile die Nummer eins, zweit- bzw. fünftgrößten der Welt.

Wieder einmal kommt mir der Satz „Was für einen Unterschied ein Jahr macht“ in den Sinn. Die Zahl für 2022 war zwar ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr, aber nur um etwas mehr als 4 % und bei weitem nicht so hoch wie in den darauffolgenden zwölf Monaten vor der diesjährigen Tabelle.

Lange Zeit sprachen Kommentatoren von einem nicht nachhaltigen Wachstum und den Gefahren einer Überhitzung der chinesischen Wirtschaft. Daraufhin brach der chinesische Markt massiv ein. Bauunternehmen und Vermieter stellten den Kauf neuer Kräne fast so schnell ein, wie sie ihn begonnen hatten.

Dieser Einbruch des heimischen Marktes führte dazu, dass die ICm20-Tabelle wieder annähernd so gut ausfiel wie damals, also im Jahr 2020 und davor. Erstens ist Liebherr nun wieder fest an der Spitze und erobert den ersten Platz zurück, nachdem das Unternehmen seit der ICm20 2021 durch den kometenhaften Aufstieg der chinesischen Hersteller auf den dritten Platz verdrängt worden war.

Auch Liebherr verzeichnet ein stetiges und starkes Wachstum von rund 5 % pro Jahr. Im Bereich der All-Terrain-Krane konnte das Unternehmen in den letzten fünf Jahren seinen Marktanteil deutlich steigern – auf Kosten aller anderen AT-Hersteller.

Chinesische Hersteller

Zurück nach China: Die beiden größten Hersteller, XCMG und Zoomlion, sind in der ICm20 2023 aufgrund von Umsatzrückgängen von 41 bzw. 48 % auf den dritten bzw. sechsten Platz abgerutscht. Sany ist ähnlich betroffen und rutscht mit einem Umsatzrückgang von 46 % vom fünften auf den achten Platz ab. Der andere verbleibende chinesische Hersteller in der Tabelle, ZPMC, der Hafen- und Industriekräne herstellt, konnte zwar gegen den Trend um 19 % zulegen, verlor aber dennoch einen Platz und liegt nun auf Platz fünf.

Cargotec verdrängte ZPMC mit einem deutlichen Anstieg um drei Plätze vom siebten Platz im Vorjahr. Der Umsatz der in Finnland ansässigen Gruppe, die aus den Produktionsabteilungen Hiab-Ladekrane, Kalmar-Hafenkrane und MacGregor-Offshorekrane besteht, stieg um fast ein Viertel.

Der andere große Aufsteiger, ebenfalls mit Sitz in Finnland, ist der Hafen- und Industriekranhersteller Konecranes, der wieder auf dem zweiten Platz liegt, wo er seit 2020 nicht mehr war, und nun mit Zoomlion auf dem sechsten Platz den Platz tauscht.

Manitowoc auf Platz 7 konnte sich dank guter Finanzergebnisse und einem starken Umsatzwachstum von 18,2 % einen Platz sichern. Im Mittelfeld der Tabelle finden sich Tadano, Palfinger und Columbus McKinnon auf den Plätzen 9, 10 und 11.

Alle anderen Hersteller in der Tabelle (Platz 12 bis 19) liegen bis auf einen Platz höher auf ihrem gewohnten Niveau. Dies geht zu Lasten der einzigen Ausnahme, Kato, für das nun detailliertere Daten vorliegen, die für die Positionsänderung verantwortlich sind.

Abgesehen von drei chinesischen Herstellern konnten fast alle übrigen Unternehmen ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr steigern, zumindest wenn man die Zahlen in ihrer Berichtswährung vergleicht.

Prozentual gesehen verzeichnete Manitex mit einem Plus von 29,5 % den größten Zuwachs, dicht gefolgt von Tadano (25 %) und Cargotec (24,2 %). Manitowoc, Sennebogen und Fassi waren die anderen Hersteller mit deutlich zweistelligen Zuwächsen.