Wie passt das Krangeschäft in die breitere Welt der Gerätevermietung?

Die Vermietung von Maschinen ist ein weites Feld und deckt zahlreiche Sektoren und Branchen ab, darunter Baumaschinen, Energie, Veranstaltungen, Hubarbeitsbühnen und Kräne. Doch welche Rolle spielt die Kranvermietung im breiteren Mietmarkt?

Der Schwerlastgigant Mammoet setzte im schottischen Hafen von Nigg einen PTC 210 DS-Ringkran für den Offshore-Windpark Seagreen ein. (Foto: Mammoet)

Eine Möglichkeit besteht darin, die Sache rein finanziell zu betrachten: Welcher Anteil der Einnahmen aus der Gerätevermietung wird von Kranvermietungsunternehmen erwirtschaftet?

Es gibt keine einfache Methode, dies zu messen, unter anderem weil es schwierig ist, zu definieren, welche Kranumsätze reine Mieteinnahmen sind und welche eher Auftragsarbeiten entsprechen. (Nicht jedes Kranunternehmen hat Mammoets jüngste Entscheidung übernommen, klare interne Abteilungen für „Miete“ und „Projektarbeit“ zu schaffen .)

Wir können uns jedoch einen Gesamtüberblick darüber verschaffen, indem wir die IRN100-Liste der 100 größten Geräteverleihunternehmen der Welt verwenden, die von unserer Schwesterpublikation International Rental News ( IRN ) zusammengestellt wurde.

Die IRN100-Liste ähnelt der IC100-Topliste von International Cranes and Specialized Transport – und der entsprechenden Liste von American Cranes & Transport ( ACT ) – basiert jedoch auf mietbezogenen Einnahmen, die IRN als Mieteinnahmen zuzüglich Verkäufen von Gebrauchtfahrzeugen und anderen neuen Geräten definiert, sofern es sich nicht um groß angelegte Verkäufe vom Typ „Händler“ handelt.

Aus der diesjährigen IRN100-Liste, die in der Juni-Ausgabe von IRN veröffentlicht wurde, geht hervor, dass sich 12 Kranunternehmen für die Liste qualifiziert haben: Die drei größten sind Maxim, Sarens und Mammoet und die kleinsten sind Sims Crane in den USA und der südkoreanische Turmdrehkranspezialist Shinwoo.

Diese 12 Unternehmen erwirtschafteten im Jahr 2023 einen mietbezogenen Umsatz von rund 5 Milliarden Euro, was nur 6,5 % der insgesamt 75 Milliarden Euro entspricht, die die Top 100 melden. Sieben der 12 befinden sich in den Top 50 der IRN100 und zwei von ihnen – Uperio und Shinwoo – sind Turmdrehkranspezialisten.

Von den zwölf Unternehmen ist Maxim – rein mietmäßig betrachtet – der größte Anbieter. Er belegt Platz 17 mit einem Umsatz von unter 900 Millionen Euro. Dicht gefolgt von Sarens und Mammoet. (Um die vollständige IRN100-Liste herunterzuladen, klicken Sie hier .)

Das ist unsere vorläufige Antwort: Die Kranvermietung macht etwa 5 bis 10 % des weltweiten Marktes für die Vermietung von Ausrüstung aus.

Ein „bescheidener“ Anteil?

Wenn Ihnen dieser Anteil bescheiden erscheint, könnten Leute aus der Kranbranche einwenden: Nun ja, allgemeine Maschinenvermietungsunternehmen verfügen über äußerst unterschiedliche Flotten, zu denen auch „Kernprodukte“ des Baugewerbes wie Bagger gehören.

Das stimmt, aber es gibt immer noch eine ganze Reihe von Vermietungsspezialisten, die größer sind als unsere Kranunternehmen, darunter Aggreko (Stromversorgung), WillScot (mobile Unterbringung und Lagerung), Modulaire (mobile Unterbringung) und Horizon Construction (Hubarbeitsbühnen).

Der große Unterschied liegt natürlich in der schieren Größe der Miet-„Generalisten“. United Rentals und Sunbelt Rentals (im Besitz der Ashtead Group) sind beide über 10 Milliarden Euro schwere Unternehmen mit mindestens 1500 Standorten. Auf der nächsten Stufe folgen Unternehmen wie Herc Rentals (3 Milliarden Euro), Loxam (2,5 Milliarden Euro) und die vier großen japanischen Mietunternehmen (Aktio, Nishio Rental-All, Kanamoto und Nikken), die alle über 800 Millionen Euro wert sind.

Auf operativer Ebene gibt es eine deutliche Trennung zwischen Kranen und anderen Mietprodukten. Die überwiegende Mehrheit der Generalisten-Vermieter verfügt über keine nennenswerte Anzahl an Kranen in ihrem Fuhrpark. Die meisten bieten Teleskoplader, Hofkräne und vielleicht auch einige spezielle Spinnenkräne an, meiden aber die klassischen Mobil- oder Raupenkrane, die das Kerngeschäft der meisten Kranvermieter darstellen.

Einige Kranunternehmen wagen sich an allgemeine Ausrüstung, Hubarbeitsbühnen (All Family of Companies) oder Strom (Al Faris in den VAE), doch dies ist in der Regel nicht ihr Kerngeschäft. Einige haben sich vom Kranbau zur allgemeinen Vermietung verlagert, wie H&E Equipment Services in den USA.

Tatsächlich ist ein wichtiger Trend in der Gerätevermietung, dass Generalisten Spezialisten übernehmen. Von den 100 größten Vermietungsunternehmen zählen 29 zu den Spezialisten, doch ihre Zahl sinkt jährlich. In dieser Hinsicht ist der Kransektor – neben Energieversorgung und temporären Unterkünften – einer der Sektoren, die ihre „Abgrenzung“ und Produktkompetenz weiterhin fest im Blick haben.

Ein Ziel für Generalisten?

Das wirft die Frage auf: Werden Kranmieter jemals ins Visier der großen Generalisten-Vermietungsunternehmen geraten?

Das könnte man meinen, wenn man bedenkt, dass eine der wichtigsten Strategien der Generalisten für die Vermietung neuerdings darin besteht, ihre „Spezialabteilungen“ auszubauen. Dies geschieht auf der ganzen Welt, am aggressivsten jedoch in den USA, wo sowohl United Rentals als auch Sunbelt Rentals massiv in organisches Wachstum und Wachstum durch Akquisitionen in Bereichen wie Reinigungsgeräte, Pumpen, Grabenarbeiten und temporäre Gleise investiert haben.

Im Falle von United bedeutete dies eine durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) von 24,2 % im Spezialbereich in den letzten zehn Jahren. Das Unternehmen ist mittlerweile an 651 Standorten vertreten und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von über 4 Milliarden US-Dollar.

Diese Spezialunternehmen erzielen tendenziell höhere Erträge als Anbieter allgemeiner Ausrüstung (das Vermietungsunternehmen kann neben der Ausrüstung auch sein „Fachwissen“ einbringen); sie passen in der Regel gut in Bezug auf die Integration mit Depots, Werkstätten und Transportmitteln und sie können dazu beitragen, den Kundenstamm über die Baubranche hinaus zu diversifizieren.

Die Kranvermietung lässt sich jedoch nicht so einfach integrieren. Sie mag zwar bis zu einem gewissen Grad zur Diversifizierung beitragen, doch es ist sehr schwierig, ein Standard-Vermietungsdepot um Krane zu erweitern, und natürlich lässt sich ein Raupenkran nicht auf einem Tieflader mit Generatoren und Lichtmasten ausliefern. Auch die Notwendigkeit, Kranführer bereitzustellen, unterscheidet die Kranvermietung von anderen Anbietern, ebenso wie die potenziellen rechtlichen Risiken bei anspruchsvollen Einsätzen (Heben und Tragen schwerer Lasten).

Es gibt also gute Gründe dafür, dass Kranvermietungen in der Regel getrennt geführt werden – und Kranexperten fallen zweifellos noch viele weitere ein. Das heißt aber nicht, dass ein Generalist nicht auch in den Kranbereich einsteigen könnte. United Rentals und Sunbelt Rentals betreiben in den USA beide Vermietungsabteilungen für Nutzfahrzeuge, darunter Baggerlader und andere Geräte, die eng mit Kränen verwandt sind.

Genauer gesagt: Die größeren Generalisten suchen ständig nach Wachstumsmöglichkeiten. Die US-Giganten prüfen Europa – United und Sunbelt sind beide dort vertreten –, doch die Kapitalrenditen sind in den USA im Allgemeinen nach wie vor höher. Könnte es sein, dass sie das Krangeschäft in den USA für mindestens ebenso lukrativ halten wie die Vermietung in Europa?