Análisis profundo del nuevo informe sobre grúas móviles de OHR

La industria mundial de grúas móviles ha sido una historia de dos mercados en los últimos cinco años, según un nuevo informe de la consultora especializada Off-Highway Research.

El titular dice que las ventas globales se han desplomado, pero esto se debe enteramente a la implosión del sobrecalentado mercado chino. El mundo, excluyendo a China, ha experimentado un fuerte crecimiento entretanto, en parte porque los principales productores chinos han estado apuntando a los mercados de exportación como reacción a las dificultades que enfrentan en su país.

Imagen: Investigación fuera de carretera

En general, el mercado mundial de grúas móviles se ha reducido a más de la mitad en los últimos cinco años, alcanzando las 29.500 unidades vendidas en 2024, con un valor de 12.100 millones de dólares. En China, el estallido de la burbuja de estímulo de 2020-21 y el colapso del sector inmobiliario del país han provocado una caída de las ventas de grúas de casi 55.000 unidades en 2021 a poco más de 11.000 en 2024, y fue este cambio el que marcó un antes y un después a nivel mundial.

Sin embargo, durante el mismo período, las ventas en el resto del mundo crecieron un 125 por ciento, aunque desde un mínimo anormal en 2020 causado por la débil demanda y las limitaciones de la cadena de producción y suministro al comienzo de la pandemia de Covid.

Amplia cobertura

El informe de Off-Highway Research analiza cuatro tipos de grúas móviles: todoterreno, todoterreno, camión y grúas de orugas con pluma de celosía, todas ellas con cierto atractivo universal. Las grúas que son populares solo en una o dos regiones, como los camiones con pluma, las grúas de carga y las grúas de pick and carry, quedan excluidas del informe.

Entre los cuatro tipos analizados, las grúas sobre camión son, con diferencia, las más populares, representando el 60 % de las ventas mundiales de grúas el año pasado. También se observó una clara demanda de capacidades de elevación más ligeras, y las máquinas con una carga máxima de 50 toneladas o menos representaron el 47 % de las ventas en las cuatro categorías.

Las grúas para camiones y todoterrenos tienden a ser más populares a nivel mundial en las clases de elevación más ligeras. Las grúas sobre orugas y todoterrenos se vuelven más populares en las capacidades más altas, y son esencialmente los únicos tipos de grúa capaces de proporcionar capacidades de elevación pesada reales de 300 toneladas o más.

Mercados regionales

Cuota de mercado global por región. Imagen: Off-Highway Research

A pesar de su fuerte caída en los últimos años, China sigue siendo el mayor mercado de grúas móviles del mundo, representando el 38 por ciento de las ventas unitarias en 2024; Europa, Japón, India, América Latina y América del Norte tuvieron un tamaño similar, representando cada uno entre el 5 y el 6 por ciento de las ventas unitarias mundiales, mientras que el resto del mundo representó el tercio restante de las ventas.

Si bien las cinco regiones más pequeñas mencionadas anteriormente tienen un tamaño similar en términos de volumen, la preferencia regional por los distintos tipos de grúas (y, por lo tanto, el valor de cada mercado) es muy diferente. Europa tiene una fuerte preferencia por las grúas todoterreno, mientras que las grúas todoterreno son el producto de mayor volumen en Japón. En India existe una alta demanda tanto de grúas sobre camión como sobre orugas, mientras que en Latinoamérica y el resto del mundo las grúas sobre camión han alcanzado el predominio. La particularidad de Norteamérica es que no existe una preferencia clara por un tipo de grúa. Las grúas todoterreno predominan en las clases más ligeras, mientras que las grúas sobre orugas y todoterreno se utilizan para capacidades medias y altas.

En términos de valor de mercado, el estudio de Off-Highway Research reveló que Norteamérica era el mercado más grande del mundo en dólares, seguido de cerca por Europa. China ocupaba el tercer lugar debido a su fuerte preferencia por grúas sobre camión de capacidad relativamente baja. Dicho esto, su tamaño era más del doble que el de los mercados de Japón, India y Sudamérica.

Ventas globales de grúas móviles. Imagen: Off-Highway Research

¿Cuántos?

En términos de producción, alrededor del 75 % de las grúas vendidas en todo el mundo en 2024 se fabricaron en China. Japón representó otro 11 %, Europa el 10 % y el resto se fabricó en EE. UU.

El predominio de las grúas de fabricación china refleja el éxito que han demostrado estos productos en los mercados emergentes, donde los fabricantes chinos ahora controlan una alta cuota de mercado. Este ha sido un fenómeno relativamente reciente, donde las tácticas de venta agresivas y los bajos precios les han permitido no solo expandir sus mercados, sino también ejercer presión sobre otros fabricantes.

Sin embargo, los mercados desarrollados de Europa, Japón y América del Norte siguen siendo abastecidos por los fabricantes internacionales tradicionales, y las marcas chinas aún no han logrado causar una gran impresión.

Off-Highway Research estima, de forma conservadora, que el número total de grúas activas a nivel mundial supera las 480.000 máquinas. Sin embargo, la larga vida útil del producto dificulta la certeza de esta cifra. Se cree que más del 85 % de estas grúas pertenecen a empresas de alquiler, y estas, en su gran mayoría, se especializan en equipos de elevación y transporte pesado.

Mirando hacia el futuro

Off-Highway Research cree que el mercado mundial de grúas móviles tocará fondo en 2025 antes de entrar en un período de crecimiento gradual pero sostenido durante el resto de la década. Al igual que la tendencia histórica del mercado, se espera que China sea la fuerza dominante en términos de volumen, y la recuperación global reflejará la mejora de la demanda en China, que actualmente se encuentra en un nivel anormalmente bajo.

Cabe destacar que, como reflejo del contraste entre la tendencia global general y la tendencia en el mercado mundial excluyendo los mercados, se cree que la demanda de grúas en el mundo, excluyendo China, alcanzó su punto máximo en 2024 y experimentará un ligero descenso en los próximos dos o tres años. Se espera que la recuperación comience a consolidarse a finales de la década de 2020.