¿Cómo está cambiando el mercado de alquiler de grúas?

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El mercado de alquiler de grúas en todo el mundo sigue estando muy influenciado por el sector del petróleo y el gas, aunque hay un gran desarrollo en el trabajo en parques eólicos, en particular con nuevos proyectos en alta mar.

Otros sectores renovables están ganando popularidad y requieren el uso de grúas, pero el petróleo y el gas siguen siendo importantes y las grúas todavía se utilizan para la instalación, el mantenimiento y el transporte de grandes equipos para trabajar en este sector.

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La construcción sigue siendo un sector clave para el alquiler de grúas, con proyectos de viviendas, comercios y edificios comerciales, así como centros de transporte como aeropuertos y estaciones de tren, que influyen positivamente en las previsiones del sector. Regiones como EE. UU. y China dominan con megaproyectos de construcción y una gran cantidad de planes, pero Europa, Oriente Medio y el resto del mundo también están experimentando un aumento en la demanda.

Muchos de estos proyectos optan por el alquiler de grúas en lugar de la compra directa debido a los elevados costes iniciales. El elevado coste, no solo de los nuevos modelos, sino también de la operación y el mantenimiento de las flotas existentes, suele ser un obstáculo para la entrada de nuevas empresas más pequeñas al mercado.

También existe la escasez de personal cualificado, un tema recurrente en las conversaciones: una mano de obra cualificada, pero de edad avanzada, es difícil de reemplazar, y el sector de alquiler de grúas está haciendo todo lo posible por atraer a operadores más jóvenes y trabajadores cualificados. Existen varios programas de formación continua que ofrecen resultados prometedores, mientras que otras empresas han optado por formar alianzas y colaborar en proyectos para superar la escasez de equipos y personal.

Pronóstico estadounidense

La ARA estima que la industria del alquiler en EE. UU. podría alcanzar los 79.200 millones de dólares este año. (Foto: onionastudio vía Adobe Stock)

La industria de alquiler de equipos en EE.UU. podría alcanzar los 79.200 millones de dólares este año, según las últimas previsiones de la American Rental Association (ARA).

En su pronóstico actualizado, la Asociación dijo que la proyección de crecimiento de la industria de alquiler de equipos de EE. UU. ha aumentado desde el último trimestre, y la mayoría de las proyecciones actuales indican un aumento del 9,7 por ciento.

Esto representa un aumento del 2,8% respecto a las estimaciones anteriores, que pronosticaban un total de 77.300 millones de dólares.

Tom Doyle, vicepresidente de desarrollo de programas de ARA, afirma: «El pronóstico de ARA para 2024, basado en nuestro modelo exclusivo de ingresos por alquiler y en los resultados de una encuesta realizada a los miembros, confirma la continuidad de una industria de alquiler en crecimiento».

Scott Hazelton, director general de S&P Global, añade: «No se ha producido una crisis importante, por lo que no se está produciendo un auge importante. Las perspectivas se mantienen estables y la inflación está bajando. Las tasas de crecimiento disminuirán en los próximos años, con un crecimiento del 3,8 % en 2025 y del 3,1 % en 2026».

Según Jeff Vance, vicepresidente senior de servicios operativos de Sunstate Equipment, las previsiones del S&P están en línea con las suyas, que predicen un invierno y una primavera más suaves de lo habitual y un suavizado de los precios de los equipos usados.

Alquiler canadiense en alza

Por otra parte, se proyecta que los ingresos por alquiler de equipos en Canadá tendrán un crecimiento del 7,2 % este año, totalizando 5.790 millones de dólares.

Se espera que tanto las herramientas generales como los equipos de construcción e industriales (CIE) experimenten un crecimiento, y se proyecta que los ingresos por herramientas generales aumenten un 6,8% a $ 1.08 mil millones, en comparación con la proyección del trimestre pasado de $ 954 millones.

Se proyecta que los ingresos aumentarán un 9,7 % este año hasta alcanzar los 16.600 millones de dólares y se espera que la inversión se expanda en 2024 y más allá.

Tecnología eléctrica

Darryl Cooper, presidente de Cooper Equipment Rentals, afirma: «Nuestra experiencia coincide con lo que informa ARA. A pesar de las dificultades en el mercado residencial, los ingresos han aumentado, con el oeste de Canadá más fuerte que el este».

En términos de la cadena de suministro, Sunstate dijo que ha habido una relajación y que la flota y las piezas son más fáciles de conseguir.

Además, Vance afirmó que se han introducido nuevos proveedores al mercado con nueva tecnología. "Estamos investigando a fondo la electrificación", afirma. "La red eléctrica siempre está presente en nuestras mentes. Pero se avecina más electrificación, por lo que debemos estar preparados para atender a nuestros clientes de esa manera".

desafío europeo

Martin Seban, director de KPMG, presentó recientemente una descripción general del panorama actual y las perspectivas futuras de la industria de alquiler en Europa en una sesión magistral en la Convención ERA en Lisboa, Portugal.

Demanda más suave

Martin Seban, director de KPMG en la Convención ERA en Lisboa

Seban proporcionó un pronóstico actualizado sobre los mercados europeos individuales, mostrando resultados mixtos.

En el Reino Unido, el crecimiento para 2024 se ha rebajado entre un 1,2 % y un 1,5 %, y se espera que el crecimiento para 2025 caiga entre un 2 % y un 2,5 %.

Ahora se prevé que Alemania crezca un 3 % en 2025, un 1,4 % menos que las previsiones anteriores.

España e Italia han mantenido una inversión estable gracias al apoyo financiero de la UE, con una proyección de crecimiento del 5,5 % y del 3,5 % respectivamente el próximo año.

La región nórdica se enfrenta a las mayores rebajas para 2025, con Noruega bajando un 5,1 %, Suecia un 2 % y Finlandia un 2,8 %.

Expansión modesta

Seban señaló que, a medida que la industria del alquiler se diversifica y se dirige a nuevos mercados, se conecta más con la economía global. Inició su presentación con una estadística esclarecedora.

Tras un crecimiento del PIB post-Covid del 6,2 % en la eurozona en 2021, los dos últimos años han registrado un crecimiento más modesto, del 3,5 % y el 0,5 %, respectivamente.

Las perspectivas para los próximos 18 meses también son inciertas, con un crecimiento previsto del 1,3 % para 2024 y del 1,5 % para 2025.

Seban afirmó: “Desde 2023, hemos observado una desaceleración real de la actividad por diversas razones, incluidas las tasas de inflación, que impulsan a los bancos centrales a subir las tasas de interés, desacelerando la economía”.

A pesar de estos desafíos, Seban destacó algunos aspectos positivos: «El programa NextGen de la UE, que asigna hasta 800 000 millones de euros para 2027, representa una oportunidad significativa. Según los criterios, países como España e Italia podrían ver un aumento de su PIB de hasta un 10 % gracias al apoyo financiero de la UE, mientras que Alemania y Francia podrían ver menos del 2 %».

Impacto en la construcción

El sector de la construcción muestra una tendencia similar. Tras una recuperación del 5,3 % en 2021 y un aumento del 2,7 % en 2022, se prevé una caída del 2,1 % este año. Se espera un crecimiento moderado del 1,5 % para finales de 2025.

Las preocupaciones son especialmente agudas en el mercado de la construcción residencial, que representa aproximadamente el 49 % de la actividad de la construcción en Europa.

KPMG ha revisado a la baja sus perspectivas debido a una “contracción acentuada del mercado residencial nuevo”, lo que ha provocado la confianza más baja en el sector desde que comenzó la pandemia.

KPMG estima que, en 2023, el 65 % del sector del alquiler de equipos en Europa está vinculado a la construcción. Por lo tanto, la desaceleración de la construcción residencial, la pérdida de confianza de los clientes y el aumento de los tipos de interés están afectando significativamente al sector del alquiler.

Seban afirma: «La construcción residencial, en particular, representa una parte significativa del negocio, junto con la no residencial. Ambas se ven gravemente afectadas y explican los principales cambios en la generación de ingresos en toda Europa. El impacto varía según el país debido a la madurez y diversificación del mercado, así como al tamaño del segmento de la construcción».