El futuro del mercado de las grúas sobre orugas con pluma de celosía

El mercado de grúas sobre orugas con pluma de celosía es dinámico y volátil. ¿Cómo puede ser ambas cosas?

Según ejecutivos de los principales fabricantes de grúas sobre orugas con pluma de celosía, el mercado se enfrenta a numerosos desafíos, aunque hay mucho trabajo y grandes proyectos en el horizonte. Las empresas de grúas informan de una cartera de pedidos considerable y una afluencia constante de clientes que solicitan presupuestos.

Liebherr LR 1700-1.0

Algunos sostienen que el mercado está estancado porque es año de elecciones presidenciales. La política nacional y la retórica relacionada dan a los compradores de grúas una razón para retrasar sus compras. Esto genera discordia y un clima de "esperar y ver".

“El mercado actual está algo más lento que en los últimos años, pero según los comentarios de los clientes, podríamos tener un buen cierre de año y una mejora en 2025”, afirmó Jim Jatho, gerente de producto de grúas sobre orugas con pluma de celosía en Liebherr USA. “Se pensaba que el mercado eólico marino sería el próximo gran atractivo para las grúas sobre orugas, pero no ha cumplido con las expectativas. En este sector, se muestra un optimismo cauteloso respecto a una recuperación. La energía eólica terrestre ha sido más lenta de lo previsto, pero debería regresar en el segundo semestre de este año”.

Actualización de la flota

Jatho espera que el mercado mejore durante el próximo año porque cree que se harán realidad más proyectos a gran escala.

Para Liebherr USA, la LR 1700-1.0 de 700 toneladas de capacidad es la grúa predilecta, afirmó Jatho, «porque se integra a la perfección con nuestros modelos retirados, la LR 1600/2 y la LR 1750, que en conjunto suman más de 400 unidades vendidas en todo el mundo. La 1700-1.0 es una máquina robusta tanto para uso eólico como industrial, y probablemente será un éxito de ventas durante muchos años. Las plantas de microchip a gran escala han absorbido cantidades significativas de estas grúas, y parece que este mercado no se desacelerará pronto».

La primera excavadora sobre orugas Liebherr se entregó en EE. UU. en 1977, pero Jatho dijo que no fue hasta 1994 que Liebherr USA comenzó a vender excavadoras sobre orugas en cantidades significativas en América del Norte.

Por otro lado, Link-Belt lleva más de un siglo en el mercado de las orugas con pluma de celosía. La empresa celebra este año su 150.º aniversario.

A pesar de desafíos como las tasas de interés y el financiamiento ajustado, Brian Elkins, gerente de productos de orugas con pluma de celosía en Link-Belt, dijo que el mercado está creciendo, principalmente debido al proyecto de ley de infraestructura y a los proyectos de energía renovable.

“Las flotas de alquiler de grúas se están renovando para responder a las demandas de la tecnología moderna y los requisitos de seguridad”, afirmó. “La cadena de suministro en general está mejorando, lo que ayuda a los fabricantes a entregar las grúas con mayor rapidez. Sin embargo, el mercado de las grúas sobre orugas se enfrenta a varios desafíos, como la incertidumbre económica, las interrupciones en la cadena de suministro y un cumplimiento normativo más estricto. Como fabricantes de equipos originales (OEM), debemos adaptarnos a los avances tecnológicos y a la fuerte competencia del mercado. Además, encontrar mano de obra cualificada para operar y mantener estas grúas avanzadas también puede ser un desafío”.

Link-Belt 348 Serie 2

Pero, en general, Link-Belt cree que el mercado se mantendrá estable durante el próximo año. Elkins afirmó que la gama de grúas sobre orugas de Link-Belt ha experimentado un aumento generalizado de la demanda.

“La demanda del nuevo 218|V ha sido alta desde su lanzamiento en ConExpo 2023, ya que su tamaño ofrece gran versatilidad en la obra y durante el traslado”, afirmó Elkins. “Nuestras capacidades de 200 a 300 toneladas han tenido una gran demanda en los últimos años, y nuestro nuevo diseño de pluma abatible ha impactado positivamente las ventas de modelos más grandes”.

Los motores del mercado son la infraestructura, los puentes, las carreteras y los proyectos de energía renovable, dijo.

“Los clientes buscan grúas sobre orugas con gran capacidad de elevación y alcance, además de maniobrabilidad y fiabilidad avanzadas”, afirmó Elkins. “A los clientes de Link-Belt Crane les encanta la simplicidad de autoensamblaje de nuestras grúas”.

Un mercado especial

Kobelco comenzó a vender grúas sobre orugas en América del Norte en 1992 con la entrega de una CK 550 de 55 toneladas.

“Actualmente, el mercado es sólido y muy competitivo”, afirmó Jack Fendrick, director de operaciones y vicepresidente de Kobelco Construction Machinery USA. “La demanda de grúas de 110, 200 y 275 toneladas es muy alta. Creemos que este mercado aún tiene potencial, pero las elecciones presidenciales determinarán su duración”.

Kobelco CK1100G-3

El mercado de grúas sobre cadenas es especial debido al calibre de las personas que trabajan en este sector, explicó Fendrick.

“Es la mejor industria del mundo de la construcción porque la mayoría de nuestros clientes son personas que se han forjado a sí mismas”, dijo. “Se ganaron su puesto con trabajo duro, sacrificio y tenacidad. Nos encanta trabajar con ellos”.

La confiabilidad y el soporte son las dos cosas más importantes a la hora de decidir qué grúa con pluma de celosía comprar, dijo Fendrick.

“Nuestros clientes simplemente quieren un socio que se preocupe por su éxito”, afirmó.

Según Fendrick, la construcción general es el segmento de mercado más activo. También señaló un desafío particular para todos los fabricantes de equipos originales (OEM): el desarrollo de la fuerza laboral.

“Encontrar jóvenes talentos con ética de trabajo duro es un desafío constante”, afirmó.

Durante los últimos 99 años, Manitowoc ha estado vendiendo grúas sobre orugas con pluma de celosía, presentando su primer modelo en 1925.

Al igual que Fendrick, Kevin Blaney, vicepresidente de orugas en Manitowoc, califica el mercado como "muy bueno en general".

“En mis 20 años en Manitowoc, he tenido períodos de mercado tanto fuertes como lentos”, dijo. “Actualmente, el mercado está en su mejor momento. Lo singular es el optimismo a largo plazo que se respira. Antes, la confianza solo se extendía a seis o doce meses, pero ahora se habla de años en lugar de meses. Es la primera vez que he vivido una situación así”.

La clase de 300 toneladas se ha convertido en el caballo de batalla de la industria de las grúas, dijo Blaney.

Manitowoc MLC300

“La M-250, una grúa de 250 toneladas, se presentó en 1992, y en aquel entonces, se creía que era una grúa enorme”, dijo. “Sin embargo, con el tiempo, la grúa de 300 toneladas se ha convertido en la norma. Cualquier grúa de entre 275 y 350 toneladas se considera ahora el tamaño ideal para trabajos pesados, y puede utilizarse para prácticamente cualquier proyecto. Antes, las grúas de este tamaño solo se compraban para trabajos específicos, pero ahora se han convertido en un componente estándar de muchas flotas de grúas. Cuando los clientes reciben herramientas más grandes, encuentran nuevas maneras de usarlas, y eso es precisamente lo que ha sucedido con estas grúas”.

Optimismo a largo plazo

El optimismo a largo plazo está impulsado por tantos megaproyectos, afirmó Blaney.

“Además del trabajo diario tradicional, hay muchísimos megaproyectos, como plantas de fabricación de chips, plantas de semiconductores y litio, y plantas de GNL, que están en marcha o continuarán en el futuro cercano”, dijo. “Eso es lo que consume mucho trabajo y alimenta el optimismo a largo plazo”.

Blaney dijo que las grúas con una capacidad inferior a 250 toneladas deben ser simples, confiables, fáciles de transportar y tener precios competitivos.

“Por encima de las 300 toneladas, características como la tecnología de contrapeso de posición variable (VPC) diferencian a nuestras grúas de la competencia”, afirmó.

'Ajuste y acabado'

Allen Kadow, de Tadano America, caracteriza el mercado como “bastante nivelado, pero no excelente”.

Kadow citó el año electoral como problemático y la principal razón del estancamiento del mercado. Aunque Tadano aún recibe un buen número de cotizaciones, la situación no mejorará hasta después de las elecciones, afirmó.

Tadano opera en el mercado de grúas de oruga con pluma de celosía desde 2019, cuando adquirió la marca Demag de Terex. El mayor reto para Tadano es que solo fabrica grúas de oruga con pluma de celosía de mayor tonelaje.

Tadano CC 24.400-1

“Solo fabricamos grúas grandes, de 400 toneladas de capacidad o más”, dijo. “Las ventas de estas grúas se basan en proyectos específicos. Por ahora, el segmento de mercado de 400 a 700 toneladas no es tan grande como el de 250 a 300 toneladas”.

Algunas casas de alquiler tienen grúas de 700 toneladas en el patio, esperando el inicio de los proyectos. "Solo tenemos que estar atentos y asegurarnos de participar en cada trato", dijo Kadow.

La recuperación de este segmento del mercado probablemente llevará tiempo, afirmó.

"Creemos que se mantendrá estable por un tiempo", dijo. "Si bajan los tipos de interés y se facilita la obtención de fondos, los proyectos más grandes volverán a cobrar impulso".

Todas las grúas sobre orugas con pluma de celosía de Tadano se construyen en su fábrica de Zweibrücken, Alemania.

“Actualmente, la mayoría de nuestras cotizaciones son para grúas de 400 y 650 toneladas, las CC 24.400-1 y la CC 38.650-1”, dijo Kadow. “El mercado eólico se ha estancado un poco, pero aún hay mucho trabajo en los sectores petroquímico, de volteo, estructuras comerciales estándar, estadios e infraestructura”.

En cuanto a lo que buscan los clientes en una grúa sobre orugas con pluma de celosía, Kadow afirmó que se trata de "ajuste y acabado. Necesitan máquinas de buena calidad, fiables y con fácil acceso a piezas y servicio. Se pueden alinear seis grúas diferentes de 600 toneladas, y todas pueden realizar el trabajo. Pero, en definitiva, lo que buscan los clientes es buena calidad y fiabilidad, además de acceso a piezas y servicio".

Kadow ve un futuro prometedor para los reactores de mayor tamaño, en el sector de la energía sostenible, pero no necesariamente en la eólica.

“Hay un gran impulso hacia la tecnología solar y de baterías”, dijo, “especialmente hacia la tecnología de baterías. Las baterías funcionan cuando no hay viento ni sol”.

Otra tendencia que observa Kadow es que las grúas duran más debido a una mejor tecnología y un mayor mantenimiento preventivo.

Activos que duran más

“Los propietarios mantienen sus máquinas en mejor estado durante más tiempo”, dijo. “Antes, cuando el efectivo era del 0%, era fácil comprar una grúa nueva. Hoy, los propietarios hacen que sus activos duren más”.

Sany América SCA2600A

Sany America está viendo una mayor demanda en el mercado de 300 toneladas y más, según Joel Hicks, gerente de producto.

“Los clientes desean poder usar una sola grúa para varios proyectos para ahorrar costos de transporte y mantener el espacio disponible”, afirmó. “Las obras de construcción con prefabricados y de infraestructura están en aumento, mientras que las de la industria petrolera se desaceleran. Los clientes están prolongando la vida útil de sus máquinas antiguas, mientras que retrasan la compra de nuevas debido a las altas tasas de interés y la escasez de financiación. Los retrasos en los proyectos y la incertidumbre política también influyen”.

La última generación de grúas sobre orugas Sany se introdujo en el mercado norteamericano en 2021. El SCA2600A de 300 toneladas es el modelo de grúa sobre orugas más popular de Sany, afirmó Hicks.

“El valor, el soporte posventa, la versatilidad laboral y la calidad son lo más importante para los clientes de Sany”, afirmó Hicks.