ICm20 2024: Los fabricantes de grúas volvieron a crecer

Tabla ICm20 2024. Imagen: KHL

La mayor parte del cambio en la clasificación de fabricantes de grúas ICm20 de este año es positivo y se debe a un aumento significativo en las ventas de grúas en 2023 con respecto al año anterior. El total de este año ha aumentado un considerable 5,6 % con respecto al año pasado, superando con creces la caída del 10 % del año anterior y la del 4 % del año anterior.

Las ventas totales combinadas de la actividad relacionada con grúas para los 20 mayores fabricantes de grúas por ingresos (ventas en 2023) fueron de US$33.568.385.966. Esta cifra se acerca al máximo histórico de la tabla de 2021, de US$36.944.945.662. El total de este año sigue siendo un 9 % inferior, pero se está recuperando rápidamente. Es prácticamente igual al total de 2020.

El total de la mesa de 2024 es de $1,789,593,430 más que el año pasado. Esto equivale a muchas más grúas entregadas. Si bien son buenas noticias, ya hay indicios de cambio que podrían indicar que es improbable que se repita el próximo año. Dicho esto, 17 de las 20 grúas de este año registraron ventas superiores a las del año pasado, 10 de ellas con aumentos de dos dígitos.

De las tres empresas que registraron menores ventas, solo una era de China; los demás fabricantes de ese país revirtieron sus drásticas caídas de ventas desde 2021. XCMG bajó un 11 % en lugar del 41 % del año pasado. Zoomlion subió un 1,64 %, lo que también representa un importante cambio respecto a una caída del 48 % del año pasado.

Desde lo alto

Liebherr mantiene su primer puesto, con una diferencia de tamaño similar a la de Konecranes, que ocupa el segundo puesto. Para ello, logró un sólido aumento del 12,7 % en las ventas con respecto al año anterior. El aumento de Konecranes fue del 17,9 %.

El primer cambio en la tabla es Cargotec, que ocupa el tercer puesto, tras intercambiarse con XCMG de China, que baja al cuarto. Un aumento del 12,2 % en las ventas del fabricante europeo, frente a una caída del 11 %, precipitó este cambio.

El próximo año es probable que esto cambie, en parte debido a la recuperación en China y al fortalecimiento de las exportaciones, pero también como resultado de importantes cambios en Cargotec. Kalmar se ha separado como negocio independiente y acaba de anunciar la venta de la división de manejo de grúas y plataformas offshore de MacGregor.

Los informes financieros que reflejan esto cambiarán a partir del primer trimestre de 2025. El año pasado, la contribución de Kalmar fue de poco más de 2000 millones de euros, mientras que la de MacGregor fue de 733 millones. Cargotec se convertirá únicamente en la división de grúas de carga Hiab y, para reflejar esto, se cambiará el nombre, eliminándose por completo. Sus ventas en 2023 fueron de 1790 millones de euros, lo que la situará aproximadamente en el décimo puesto del ICm20.

Este año, los tres siguientes puestos, ZPMC, Zoomlion y Manitowoc (quinto, sexto y séptimo, respectivamente), se mantienen sin cambios. Los tres registraron aumentos en sus ventas, este último de un impresionante 10 %. Sennebogen, de Baviera, tuvo un año realmente bueno, con un crecimiento de casi el 27 %, y se encamina hacia el hito de los mil millones.

También es impresionante la reciente y rápida expansión de Tadano, de Japón, con un aumento del 23,6 % respecto al año anterior, que la ha llevado al octavo puesto. El próximo año, su crecimiento probablemente será aún mayor, complementado por las ventas de Manitex, fabricante de grúas recientemente adquirido en EE. UU., y partes del negocio de grúas y manipulación de materiales de IHI, fabricante japonés. Todo esto le ayuda a cumplir su anhelado objetivo de convertirse en el mayor fabricante de grúas del mundo.

Los seis puestos siguientes, del 10.º al 15.º, se mantienen sin cambios respecto al año pasado, aunque todos mostraron aumentos en sus ventas, cuatro de ellas de dos dígitos. Justo fuera del top 10, Columbus McKinnon, en el 11.º puesto, superó los mil millones de dólares en ingresos por primera vez en su historia y registró un aumento del 8,26 % en sus ventas.

El siguiente en la lista es el fabricante italiano de grúas de carga Fassi, que asciende un puesto, al puesto 16. La familia Fassi vendió el 70 % de su negocio a un fondo de capital privado con sede en Londres, Reino Unido, en enero de 2024, dejándoles el 30 % restante. Giovanni Fassi sigue siendo el director ejecutivo de la empresa que su padre fundó en la década de 1960. Tiene capacidad para fabricar 12 000 grúas al año.

Kobelco, en el puesto 17, fue desplazada por Fassi, mientras que las tres restantes, Manitex, Kato y Furukawa, mantuvieron las mismas posiciones que el año pasado, completando el top 20. Las ventas de Kobelco se mantuvieron prácticamente sin cambios debido a que el problema de certificación del motor en Europa las frenó. Sin embargo, en cambio, las ventas se vieron impulsadas por la resolución del problema del motor en Norteamérica, lo que permitió que las ventas subieran en esa región. Se prevé que las ventas de Kobelco aumenten aproximadamente un 7,5 % en 2024.