Mercado de grúas: en movimiento

Chris Sleight, director general de Off-Highway Research.

En colaboración con KHL Group (editor de Crane and Transport Briefing), SC&RA se beneficia del acceso a información a través de Off-Highway Research (OHR), una consultora reconocida por su experiencia en el análisis de los mercados globales de equipos agrícolas y de construcción.

Fundada en 1981 como parte de The Economist Intelligence Unit (EIU), OHR fue adquirida por KHL Group en 2015, consolidando su posición como líder en investigación de mercado internacional.

La firma ofrece investigación y análisis inigualables para sectores como la construcción, el movimiento de tierras, la minería, la industria y la agricultura. Según Chris Sleight, director general de OHR, el sector de equipos de construcción, un motor clave de la infraestructura global, ha experimentado cambios notables en los últimos años.

Con el objetivo de ayudar a los miembros de SC&RA a posicionar sus negocios en el próximo año fiscal tanto en América del Norte como en los mercados en desarrollo de todo el mundo, Sleight compartió recientemente una perspectiva en profundidad sobre las oportunidades, los obstáculos y la trayectoria futura de una industria fundamental para dar forma al mundo moderno.

Si bien las cifras anuales pueden fluctuar ligeramente, Sleight señala que las tendencias generales en el mercado de equipos de construcción se mantienen constantes. Se prevén datos actualizados de 2024 para la primavera de 2025.

“El mercado global de equipos de construcción continúa navegando en un panorama determinado por diversas dinámicas regionales, avances tecnológicos y políticas gubernamentales variables”, explicó Sleight. “Si bien Norteamérica suele ser el mercado más grande en términos de valor en dólares, el mercado global en general ofrece una perspectiva significativa sobre las oportunidades emergentes y los desafíos persistentes”.

Gran parte del crecimiento de la maquinaria de construcción en Norteamérica se debe a factores como la expansión demográfica y la urbanización, que impulsan la demanda de vivienda e infraestructura. Fuente: ©Off-Highway Research

Ese mercado, señaló Sleight, que incluye segmentos clave como equipos de movimiento de tierras, manejo de materiales y construcción de carreteras, alcanzó una valoración aproximada de 130 000 millones de dólares estadounidenses en 2023. «Norteamérica representó alrededor de cincuenta 000 millones de dólares estadounidenses, manteniéndose como el mayor mercado en términos monetarios», afirmó. «Sin embargo, China ocasionalmente rivaliza con Norteamérica en volumen debido a las medidas de estímulo impulsadas por el gobierno, aunque el menor costo de sus equipos la hace inferior en valor en dólares».

Durante la última década, indicó Sleight, las tendencias del mercado global se han caracterizado por picos cíclicos, y los últimos máximos se produjeron durante la pandemia. «El auge se vio impulsado por las bajas tasas de interés y los estímulos económicos directos, que impulsaron los proyectos de infraestructura y construcción en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de la naturaleza cíclica del mercado, la trayectoria a largo plazo sigue siendo positiva, con una tasa de crecimiento anual constante de aproximadamente el tres por ciento».

Adopción más amplia

En todo el mundo, las economías emergentes suelen mostrar trayectorias de crecimiento más drásticas que las de los países desarrollados, sostuvo Sleight. «India, por ejemplo, se ha convertido en el tercer mercado más grande de equipos de construcción, representando alrededor del ocho por ciento de la demanda mundial. Y con una tasa de crecimiento anual de aproximadamente el ocho por ciento, India ejemplifica el potencial en regiones donde la urbanización y el desarrollo de infraestructura se están acelerando».

De igual manera, señaló, países como Indonesia, Brasil y Sudáfrica, que dependen en gran medida de las materias primas, experimentan auges en el mercado cuando suben los precios de estas. «Los ingresos que estos países obtienen de la extracción de recursos a menudo se traducen en inversiones en carreteras, viviendas asequibles y servicios públicos», afirmó.

Como siempre, China sigue siendo un actor clave, enfatizó Sleight, especialmente en electrificación y equipos de minería. «Aproximadamente el 30 % del mercado chino de cargadoras de ruedas se compone actualmente de modelos eléctricos, una tendencia impulsada por los subsidios gubernamentales y las operaciones mineras en terrenos fijos. Estas condiciones permiten altas tasas de utilización y una amortización más rápida de la inversión en equipos eléctricos, lo que impulsa su adopción».

A pesar de las altas tasas de interés, el mercado inmobiliario norteamericano ha demostrado resiliencia, impulsando un crecimiento constante en el mercado de equipos de construcción. Fuente: ©Off-Highway Research

En contraste, explicó, las regiones desarrolladas como Europa, Japón y Norteamérica se centran más en el mantenimiento y la modernización de la infraestructura existente. La reparación y el mantenimiento dominan estos mercados, con inversiones significativas en la renovación de carreteras, puentes y viviendas antiguas.

Por ejemplo, el mercado inmobiliario norteamericano se mantiene sólido a pesar de las altas tasas de interés, impulsado por la necesidad de nuevas viviendas y la modernización de estructuras antiguas. Estos esfuerzos suelen verse influenciados por la evolución de los códigos de construcción y la creciente demanda de eficiencia energética.

Las economías desarrolladas también muestran una transición gradual hacia equipos compactos y eléctricos, reconoció Sleight. «Sin embargo, desafíos como los altos costos y la infraestructura de carga insuficiente han frenado su adopción generalizada. En Europa, las zonas de cero emisiones y los subsidios han impulsado el progreso, mientras que América del Norte se queda atrás, debido a la diversidad de condiciones legislativas y económicas».

Dicho esto, añadió, los avances tecnológicos están transformando el panorama de los equipos de construcción. Los sistemas de control de maquinaria, especialmente en la construcción de carreteras, han mejorado significativamente la eficiencia y la precisión. Los equipos autónomos han cobrado impulso en la minería, pero su adopción generalizada en la construcción en general sigue siendo limitada debido a la imprevisibilidad de las obras.

“La electrificación es otra tendencia transformadora”, indicó Sleight. “Si bien China lidera la integración de equipos eléctricos en su sector minero, en Europa y Norteamérica la atención se ha centrado en maquinaria compacta como miniexcavadoras y cargadoras de ruedas pequeñas. Estas regiones enfrentan desafíos prácticos, como bajas tasas de utilización y falta de infraestructura de carga en obras temporales. No obstante, la industria prevé una adopción más amplia durante la próxima década a medida que disminuyan los costos y mejore la infraestructura”.

Aprovechar las oportunidades

En definitiva, Sleight reconoció que las políticas gubernamentales desempeñan un papel fundamental en la configuración de los mercados de equipos de construcción. «En las economías emergentes, los proyectos de infraestructura suelen estar vinculados a los ingresos generados por las materias primas, lo que genera ciclos de inversión y contracción. Sin embargo, los mercados desarrollados se enfrentan a presiones diferentes, como la falta de inversión en mantenimiento, que ha provocado fallos de gran repercusión, como derrumbes de puentes».

Añadió que los aranceles y las tensiones comerciales complican aún más el panorama. «Por ejemplo, las investigaciones antidumping en Europa y América del Norte han dado lugar a la imposición de aranceles significativos a equipos fabricados en China. Si bien estas medidas buscan abordar las prácticas comerciales desleales, también incitan a los fabricantes a adaptarse reubicando la producción en regiones exentas de aranceles, como México o la India. Este cambio subraya la necesidad de un enfoque localizado para la fabricación y las cadenas de suministro».

Mientras tanto, la sostenibilidad influye cada vez más en las tendencias del mercado, especialmente en la minería y la construcción urbana. «Las empresas comprometidas con la reducción de las emisiones de carbono están invirtiendo en flotas eléctricas, alineando así sus objetivos económicos y ambientales», afirmó Sleight. «Y los marcos regulatorios, como los mandatos de cero emisiones en Noruega y California (EE. UU.), están acelerando la transición hacia prácticas sostenibles. Sin embargo, el ritmo del cambio sigue siendo lento, limitado por los largos procesos legislativos y los elevados costos iniciales asociados a las nuevas tecnologías».

Como resultado, la industria de equipos de construcción se enfrenta a desafíos tanto macro como micro, subrayó Sleight. «Las tensiones comerciales, los aranceles y la complejidad de las cadenas de suministro globales generan incertidumbre, especialmente para los fabricantes que dependen de los mercados internacionales. La pandemia puso de manifiesto la fragilidad de estas cadenas de suministro, lo que impulsó una reevaluación de las estrategias de abastecimiento para priorizar la resiliencia sobre el coste».

A pesar de estos desafíos, Sleight confía en que abundan las oportunidades. «Los mercados emergentes ofrecen mayores tasas de crecimiento, impulsadas por la urbanización y las necesidades de infraestructura, mientras que las regiones desarrolladas presentan perspectivas de crecimiento estables, aunque más lentas, con énfasis en la modernización y la sostenibilidad. Las empresas que equilibran una presencia global con operaciones localizadas están bien posicionadas para afrontar estas complejidades».

Siendo la modernización lo que es, añadió Sleight, el mercado global de equipos de construcción se encuentra en una encrucijada en una década transformadora, influenciado por las disparidades regionales, los avances tecnológicos y la evolución de los entornos regulatorios. «A medida que la industria se adapta a las demandas y prioridades cambiantes, comprender estas dinámicas es esencial para los actores globales que buscan prosperar en un panorama competitivo y en constante evolución».

Es importante reconocer que el mercado de equipos de construcción está en constante crecimiento, a pesar de sus altibajos. Las empresas deben estar preparadas para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que surjan.