ICm20: Los mayores fabricantes de grúas del mundo

El total general de la clasificación ICm20 de 2023 de los mayores fabricantes de grúas del mundo muestra una gran caída del 10,3 por ciento en su valor total (después de convertir todas las ventas totales a cifras en dólares estadounidenses).

Si bien es una de las mayores caídas de la historia y la mayor desde la caída del 10,97% de 2015, hay una influencia del tipo de cambio que también la agrava.

Esta caída ha tardado más de lo que algunos esperaban, y quizás en cierta medida refleja el tradicional desfase de seis meses entre los cambios de fortuna en la construcción en general y en el sector de las grúas.

Ventas totales

Las ventas totales combinadas de este año de los 20 principales fabricantes de grúas del mundo fueron de US$31.778.792.536, una reducción nada despreciable de US$3.700 millones respecto del total de ventas del año anterior de US$35.431.553.926.

Afortunadamente, no todo es pesimismo. No se trata en absoluto de un declive generalizado, ni mucho menos, ya que 14 de las 20 empresas mostraron un crecimiento, en gran parte sustancial.

Las mayores caídas, con diferencia, se produjeron entre los fabricantes chinos XCMG, Zoomlion y Sany. Estos subieron rápidamente en los últimos cinco años, aproximadamente, hasta convertirse en el primer, segundo y quinto mayor fabricante del mundo, respectivamente.

Una vez más, me viene a la mente la frase «¡Qué diferencia hace un año!». La cifra de 2022 fue una disminución con respecto al año anterior, sí, pero solo algo más del 4 % y ni de cerca la de los 12 meses posteriores hasta la tabla de este año.

Durante bastante tiempo, los analistas hablaron de un crecimiento insostenible y de los peligros de un sobrecalentamiento de la economía china. A esto le siguió un colapso importante del mercado chino. Los contratistas y las empresas de alquiler dejaron de comprar grúas nuevas casi tan rápido como habían empezado a comprarlas.

Este desplome del mercado nacional provocó que la clasificación del ICm20 volviera a un nivel similar al de 2020 y anteriores. En primer lugar, Liebherr se consolida ahora como líder, recuperando el primer puesto tras haber quedado relegado al tercer puesto desde el ICm20 de 2021 debido al meteórico ascenso de los fabricantes chinos.

Cabe destacar que Liebherr también ha experimentado un crecimiento sostenido y sólido de alrededor del 5 % anual. En el sector de las grúas todoterreno, durante los últimos cinco años o más, ha incrementado considerablemente su cuota de mercado, a expensas de todos los demás fabricantes de grúas todoterreno.

fabricantes chinos

De vuelta a China, los dos mayores fabricantes, XCMG y Zoomlion, han descendido al tercer y sexto puesto, respectivamente, en el ICm20 de 2023, gracias a descensos del 41 % y el 48 % en las ventas. Sany también sufre una caída del 46 % en las ventas, que la ha empujado del quinto al octavo puesto. Si bien el otro fabricante chino que permanece en la tabla, ZPMC, fabricante de grúas portuarias e industriales, rompió la tendencia con un aumento del 19 %, aun así perdió un puesto, ahora en el quinto puesto.

Cargotec desplazó a ZPMC con un sólido ascenso de tres puestos desde el séptimo puesto del año pasado. Las ventas aumentaron casi un 25% en todo el grupo, con sede en Finlandia, que incluye sus divisiones de fabricación de grúas de carga Hiab, grúas portuarias Kalmar y grúas offshore MacGregor.

El otro gran escalador, también con sede en Finlandia, es el fabricante de grúas portuarias e industriales Konecranes, de nuevo en el segundo puesto, donde no estaba desde 2020, ahora intercambiando lugares con Zoomlion, en sexto lugar.

Manitowoc, en el séptimo puesto, ascendió gracias a una buena racha de resultados financieros con un sólido crecimiento de ventas del 18,2 %. En la zona media de la tabla, Tadano, Palfinger y Columbus McKinnon se mantienen en los puestos 9, 10 y 11, respectivamente.

Todos los fabricantes restantes de la tabla, salvo uno, del puesto 12 al 19, se mantienen en su posición habitual, salvo por un puesto más arriba. Esto se debe a la única excepción, Kato, para la que ahora disponemos de datos más detallados, lo que explica su cambio de posición.

Aparte de tres fabricantes chinos, casi todas las demás empresas aumentaron sus ventas respecto al año anterior, al menos si comparamos las cifras en sus monedas de presentación de informes.

En términos porcentuales, el mayor aumento lo obtuvo Manitex, con un 29,5 %, seguido de cerca por Tadano (25 %) y Cargotec (24,2 %). Manitowoc, Sennebogen y Fassi fueron los otros fabricantes que registraron aumentos de dos dígitos.