ICm20 2024 : Les fabricants de grues retrouvent la croissance

Tableau ICm20 2024. Image : KHL

L'évolution du classement ICm20 des fabricants de grues de cette année est principalement positive et résulte d'une hausse significative des ventes de grues en 2023 par rapport à l'année précédente. Le total de cette année est en hausse de 5,6 % par rapport à l'année précédente, soit bien plus qu'un renversement complet des baisses de 10 % de l'année précédente et de 4 % de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires total combiné des activités liées aux grues des 20 plus grands fabricants de grues en termes de chiffre d'affaires (ventes en 2023) s'élevait à 33 568 385 966 $ US. Ce chiffre se rapproche du record historique de 2021, établi à 36 944 945 662 $ US. Le total de cette année est encore inférieur de 9 %, mais rattrape rapidement son retard. Il est proche du total de 2020.

Le total des tables de 2024 est supérieur de 1 789 593 430 $ à celui de l'année dernière. Cela représente un nombre de grues livrées bien plus important. C'est une bonne nouvelle, mais des signes de changement indiquent déjà que cette situation est peu probable l'année prochaine. Cela dit, 17 des 20 tables de cette année ont enregistré des ventes supérieures à celles de l'année dernière, dont 10 en hausse à deux chiffres.

Parmi les trois entreprises affichant une baisse de leurs ventes, une seule était chinoise, les autres fabricants chinois ayant tous inversé la tendance à la baisse depuis 2021. XCMG a enregistré une baisse de 11 % au lieu de 41 % l'an dernier. Zoomlion a progressé de 1,64 %, ce qui représente également un net redressement par rapport à la baisse de 48 % enregistrée l'an dernier.

Du haut

Liebherr conserve sa première place, conservant un écart de taille similaire avec Konecranes, deuxième. Pour ce faire, le groupe a enregistré une forte hausse de ses ventes de 12,7 % par rapport à l'année précédente. La croissance de Konecranes a été de 17,9 %.

Le premier changement au classement est la troisième place de Cargotec, qui cède sa place au chinois XCMG, rétrogradant à la quatrième place. Une hausse de 12,2 % des ventes du constructeur européen, contre une baisse de 11 %, a précipité ce changement.

L'année prochaine, la situation devrait s'inverser, en partie grâce à la reprise en Chine et au renforcement des exportations, mais aussi en raison de changements majeurs chez Cargotec. L'entreprise a séparé Kalmar en une activité autonome et vient d'annoncer la vente de la division grues offshore et manutention de ponts MacGregor.

Les rapports financiers refléteront cette évolution à partir du premier trimestre 2025. L'an dernier, la contribution de Kalmar s'élevait à un peu plus de 2 milliards d'euros et celle de MacGregor à 733 millions d'euros. Cargotec deviendra la division grues auxiliaires de Hiab et son nom sera modifié pour refléter cette évolution, en abandonnant complètement Cargotec. Son chiffre d'affaires en 2023 s'élevait à 1,79 milliard d'euros, ce qui la placerait aux alentours de la dixième place de l'ICm20.

Cette année, les trois places suivantes, ZPMC, Zoomlion et Manitowoc, respectivement 5e, 6e et 7e, restent inchangées. Toutes trois ont enregistré une hausse de leurs ventes, cette dernière atteignant un impressionnant 10 %. Sennebogen, en Bavière, a réalisé une excellente année, avec une hausse de près de 27 % et se dirigeant vers le milliard de ventes.

Le japonais Tadano, en pleine expansion, est également impressionnant, avec une croissance de 23,6 % par rapport à l'année précédente, qui le hisse à la huitième place. L'année prochaine, sa progression sera probablement encore plus importante, grâce aux ventes du fabricant de grues Manitex, récemment acquis aux États-Unis, et à une partie des activités de grues et de manutention de son homologue japonais IHI. Tout cela contribue à son ambition de longue date de devenir le premier fabricant mondial de grues.

Les six places suivantes, de la 10e à la 15e, sont inchangées par rapport à l'année dernière, même si elles ont toutes enregistré une croissance de leurs ventes, dont quatre à deux chiffres. Juste en dehors du top 10, Columbus McKinnon, à la 11e place, a dépassé le milliard de dollars de chiffre d'affaires pour la première fois de son histoire et a enregistré une hausse de 8,26 % de ses ventes.

Le prochain acteur est le fabricant italien de grues auxiliaires Fassi, qui gagne une place et se classe 16. La famille Fassi a cédé 70 % de son activité à un fonds de capital-investissement basé à Londres, au Royaume-Uni, en janvier 2024, laissant à la famille Fassi les 30 % restants. Giovanni Fassi reste PDG de l'entreprise fondée par son père dans les années 1960. Elle a une capacité de production de 12 000 grues par an.

Kobelco, 17e, a été détrôné par Fassi, tandis que les trois autres, Manitex, Kato et Furukawa, conservent les mêmes positions que l'an dernier et complètent le top 20. Les ventes de Kobelco sont restées quasiment stables en raison du problème de certification des moteurs en Europe, qui a freiné les ventes. À l'inverse, elles ont été stimulées par la résolution du problème moteur en Amérique du Nord, ce qui a permis aux ventes de progresser. Les prévisions tablent sur une augmentation des ventes de Kobelco d'environ 7,5 % en 2024.