Grues tout-terrain : conçues pour durer, pour une durée de vie prolongée

Liebherr LRT 1130-2.1 CAPACITÉ : 140 LONGUEUR DE LA FLÈCHE PRINCIPALE : 197 pi LONGUEUR DE LA FÊTE FIXE : 35–62 pi LONGUEUR DE LA FLÈCHE AVEC FÊTES : 279 pi HAUTEUR TOTALE DE LA POINTE : 294 pi CONTRE-POIDS : 45 400 lb.

Pour la troisième année consécutive, les fabricants décrivent le marché nord-américain des grues tout-terrain (RT) en des termes presque identiques : solide, stable, porté par les travaux énergétiques de la côte du Golfe et un boom national des centres de données, la classe des 100 tonnes et plus attirant le plus l'attention.

Cela pourrait être le signe d'une stabilisation du marché après les sommets historiques des ventes de machines de construction en 2022, qui ont depuis laissé place à des cycles plus imprévisibles.

Tadano GR-1600XL CAPACITÉ : 160 tonnes ; LONGUEUR DE LA FLÈCHE PRINCIPALE : 42,8 à 200,1 pieds ; LONGUEUR DE LA FLÉCHETTE DÉPORTÉE HYDRAULIQUE : 33,8 ou 59,1 pieds ; HAUTEUR DE LEVAGE MAXIMALE : 302,5 pieds (avec flèche) ; CONTREPOIDS : 64 600 livres.

Mais derrière cette stagnation et cette répétition se cache une évolution plus subtile : les gestionnaires de flottes n’achètent plus systématiquement des navires plus récents comme auparavant. Ils sont désormais plus sélectifs quant au moment opportun pour un nouvel achat, privilégiant la rénovation de leur parc existant plutôt que son remplacement.

« Je dirais que le renouvellement des flottes se poursuit, mais il est devenu plus rigoureux et sélectif qu'auparavant », explique John Bair à Crane & Transport Briefing. Il est chef de produit pour les grues tout-terrain chez Manitowoc. « La plupart des gestionnaires de flottes analysent beaucoup plus leurs décisions de remplacement, en se concentrant sur l'utilisation, les coûts du cycle de vie et le retour sur investissement, plutôt que de simplement remplacer le matériel en fonction de son âge. »

C'est peut-être le signe des temps. Les droits de douane et la conjoncture économique mondiale difficile n'ont pas freiné la demande de grues sur les chantiers urbains, la construction de centres de données et les projets d'infrastructures énergétiques, mais ils semblent modifier la façon dont les gestionnaires de flottes investissent pour répondre à cette demande. L'achat d'une grue par réflexe, selon un plan de remplacement basé sur l'âge, représente un investissement différent de celui d'une grue achetée en fonction de son taux d'utilisation ; et les fabricants constatent que leurs clients effectuent de plus en plus de calculs avant de signer un bon de commande.

Pouvoir de rénovation

Tadano observe un phénomène similaire au niveau de chaque machine, et pas seulement au niveau de la stratégie de flotte. Lance Rydbom, vice-président de la gestion des produits et de l'ingénierie chez Tadano, explique que de nombreux clients suivent un calendrier de renouvellement régulier qui n'a guère évolué depuis des années. Cependant, de nouvelles tendances se dessinent.

« Nous avons constaté que certaines flottes demandent la rénovation de leurs grues tout-terrain Tadano vieillissantes afin de leur redonner une seconde jeunesse », a déclaré Rydbom. « Leurs structures métalliques sont encore en excellent état, mais elles souhaitent moderniser et remettre à neuf les équipements pertinents pour prolonger la durée de vie de leurs grues Tadano. »

Link-Belt 100|RT CAPACITÉ : 100 tonnes LONGUEUR DE LA FLÈCHE PRINCIPALE : 40,6 à 155 pieds LONGUEUR DU FOC FIXE : 35 à 58 pieds (treillis repliable SmartFly) LONGUEUR DE LA FLÈCHE AVEC FOCS : 221,4 pieds HAUTEUR TOTALE DE LA SUSPENSION : 237 pieds (avec extension de flèche optionnelle de 16 pieds) CONTREPOIDS : 28 800 lb.

Ces deux observations décrivent un marché toujours en croissance, mais qui se montre nettement plus rigoureux. Sans surprise, la structure en acier d'une grue a une durée de vie bien supérieure à celle de ses composants électroniques, de la technologie de la cabine et des interfaces opérateur. Les propriétaires semblent de plus en plus enclins à dissocier ces deux cycles de vie plutôt que de remplacer une machine entière pour un simple problème d'affichage.

Andreas Ernst, président de Raimondi Amérique du Nord, a ajouté que Terex constatait « des réactions mitigées du marché : certains procèdent à des renouvellements en raison d'une utilisation élevée, tandis que d'autres continuent de réparer en raison des coûts de remplacement plus élevés des grues, eux-mêmes liés aux droits de douane. »

Brian Smoot, vice-président des grues chez Sany America, a décrit une observation similaire de la part de Sany.

« Le renouvellement des flottes se poursuit, bien qu'il soit plus sélectif qu'auparavant », a-t-il déclaré. « Certaines entreprises prolongent la durée de vie de leurs grues existantes tant qu'elles restent productives. Parallèlement, le vieillissement des flottes, la hausse des coûts de maintenance et les problèmes d'approvisionnement en pièces détachées accélèrent les remplacements. Les nouvelles grues doivent démontrer des gains significatifs en termes de disponibilité, de sécurité, de portée et d'efficacité opérationnelle. »

C'est un modèle qui répond discrètement à une question longtemps posée à voix haute : quelle est la durée de vie prévue d'une grue tout-terrain ? Pendant des années, la réponse honnête était autant dictée par les conventions de renouvellement du parc de grues que par une quelconque limite technique.

Grue Sany SRA1200A : CAPACITÉ : 120 tonnes ; LONGUEUR DE LA FLÈCHE PRINCIPALE : 12,5 à 56 m ; LONGUEUR DE LA FLÉCHETTE FIXE : 10,5 à 18 m ; LONGUEUR DE LA FLÈCHE AVEC FLÉCHETTES : 74 m ; HAUTEUR TOTALE EN POINTE DE FLÈCHE : 76 m ; CONTRE-POIDS : 13 500 kg (amovible hydrauliquement, auto-installable)

Mais si les clients demandent désormais aux fabricants d'allonger délibérément cette durée de vie, au lieu de considérer la durée de vie de l'acier d'une grue comme une constante fixe qui expire en même temps que l'électronique qui l'entoure, cela représente une relation sensiblement différente avec l'équipement par rapport aux dernières décennies.

La demande régit tout

Les secteurs de l'énergie, des centres de données et des dépenses d'infrastructure restent les principaux moteurs de la demande, et rien ne laisse présager un repli prochainement.

Mais la liste complète des facteurs qui amènent les grues sur les chantiers cette année est plus longue et plus étendue géographiquement.

Rydbom a cité l'expansion des aéroports d'un océan à l'autre, la construction de ponts et d'autoroutes, les travaux d'entretien des éoliennes, la construction de centres de données et de serveurs, la construction d'usines de semi-conducteurs et la poursuite des projets liés au pétrole, au gaz et au GNL comme étant les moteurs de ce qu'il a appelé un marché nord-américain solide.

Rydbom décrit une zone particulièrement productive, celle du golfe du Mexique, comme « florissante » grâce aux activités liées au pétrole et au GNL. Il note que la construction de centres de données et d'infrastructures liées à l'IA « semble se développer dans tout le pays », plutôt que de se concentrer dans une seule région.

Bair a présenté une liste similaire, plus nuancée sur le plan régional. Tout en reconnaissant que la côte du Golfe demeure le marché du transport radio le plus important et le plus concentré d'Amérique du Nord, principalement tiré par les projets d'infrastructures énergétiques, il a clairement indiqué que la demande est loin d'être isolée. D'importants marchés régionaux existent également dans l'Ouest canadien, le corridor éolien du Midwest, les régions minières de l'Ouest américain, ainsi que pour les projets d'infrastructures et de services publics répartis sur le reste du continent.

Terex TRT 55US : CAPACITÉ : 55 tonnes ; LONGUEUR DE LA FLÈCHE PRINCIPALE : 37,5 m ; LONGUEUR DE LA FOCALE FIXE : 8 m ; LONGUEUR DE LA FLÈCHE AVEC LES FOCALES : 45,4 m ; HAUTEUR TOTALE EN POINTE DE FLÈCHE : 47,9 m

Andreas Ernst, président de Raimondi North America (société mère de Terex Rough Terrain), a déclaré que les Terex RT connaissent une forte demande dans le Sud-Est et le Midwest, principalement due à l'activité pétrolière et gazière ainsi qu'aux grands projets de construction régionaux.

Smoot a indiqué que la côte du Golfe, le Texas et le Sud-Est demeuraient parmi les marchés les plus dynamiques du transport routier, grâce aux activités pétrochimiques, à la maintenance industrielle, à la production d'énergie, aux centres de données et aux nouvelles usines. Il a décrit le Midwest comme « également actif en raison des infrastructures, des services publics et de la construction industrielle », tout en notant que « les régions où la construction commerciale est plus lente, les procédures d'autorisation plus longues ou les coûts de projet plus élevés ont connu une activité légèrement inférieure ».

Kelly Fiechter, chef de produit pour les grues tout-terrain chez Link-Belt Cranes, a décrit une situation plus stable, quoique moins spectaculaire : une demande stable de location et de flottes appartenant à des entrepreneurs pour la seconde moitié de l’année.

« Il semble y avoir suffisamment de grands projets d'infrastructure en cours pour occuper les gestionnaires de flottes », a déclaré Fiechter.

La taille compte

Là où les fabricants divergent légèrement, c'est sur leur enthousiasme pour le haut de gamme du marché.

Grue Grove GRT780 : CAPACITÉ : 80 tonnes ; LONGUEUR DE LA FLÈCHE PRINCIPALE : 47,2 m (flèche à cinq sections à pleine puissance) ; LONGUEUR DE LA FLÈCHE REPLIABLE : 10 à 17 m ; LONGUEUR DE LA FLÈCHE AVEC EXTENSION : 64,3 m ; HAUTEUR MAXIMALE : 67,1 m ; CONTRE-POIDS : 7 943 kg ou 9 294 kg (options de contrepoids)

Bair et Rydbom ont tous deux souligné la croissance continue du segment des pelles de 100 tonnes et plus, liée à la complexification croissante des chantiers. Fiechter, en revanche, a décrit la croissance de ce segment comme étant « modérée », contrairement à la progression plus rapide observée chez certains concurrents. Il a notamment évoqué une demande soutenue pour les modèles RTC-80130 et RTC-80160 Série II de Link-Belt, plus imposants, en particulier pour les travaux dans les centrales électriques et les réseaux de distribution d'énergie.

Bair a apporté une précision utile concernant le haut de gamme : en termes de volume de location, ce sont en réalité les grues de 80 à 100 tonnes, et non les grues plus imposantes, qui restent le segment le plus populaire du marché. Leur popularité s'explique par leur polyvalence et leur capacité à s'adapter à une large gamme d'applications. Bair a également noté que la gamme des 120 à 165 tonnes a connu une croissance significative ces deux dernières années, mais que cette croissance part d'une base plus faible que celle des grues de taille moyenne, qui assurent encore la majeure partie des travaux quotidiens.

Smoot a positionné le cœur du marché légèrement différemment. « La gamme de 75 à 120 tonnes représente le cœur du marché actuel des grues de transport rapide », a-t-il déclaré. « Ces grues offrent le juste équilibre entre capacité et portée pour les grands chantiers de construction et les travaux industriels, tout en restant économiques à transporter et à mobiliser. »

Il a qualifié la catégorie des 100 tonnes de « particulièrement polyvalente, adaptée au montage d'acier, à la construction de ponts, à l'entretien d'usines et aux applications de location générales ».

Zoomlion ZRT1500V6 CAPACITÉ : 150 tonnes ; LONGUEUR DE LA FLÈCHE PRINCIPALE : 60,7 m (six sections) ; HAUTEUR MAXIMALE EN POINTE : 76,8 m (avec fléchette déployée)

Ernst a confirmé que les grues de plus de 80 tonnes sont les plus demandées chez Terex. La demande pour les grues de plus petite capacité, a-t-il précisé, est relativement limitée, davantage en raison des exigences actuelles en matière de portée et de capacité de levage que du seul coût.

Le segment des grues de petite taille présente une situation plus stable qu'au cours des dernières années. Fiechter a constaté que les gestionnaires de flottes ont largement trouvé la solution pour remplacer une petite grue par une grue plus grande, le coût total de possession étant similaire une fois le transport pris en compte. Il a précisé que la grue Link-Belt 75|RT de 75 tonnes est un modèle conçu spécifiquement pour être transporté en une seule pièce avec son contrepoids complet, ce qui réduit l'écart de coût qui favorisait auparavant les machines plus petites.

Bair a décrit la demande de petites capacités comme étant réelle, mais ayant subi une transformation d'échelle permanente, conséquence à la fois de l'évolution générale du secteur vers des capacités plus importantes et de la disponibilité d'équipements alternatifs capables désormais de couvrir des domaines autrefois réservés aux petits camions-citernes. Cependant, leur format compact, leur maniabilité, leur simplicité et leurs faibles coûts d'exploitation rendent toujours les petits camions-citernes attractifs pour les municipalités, les stations d'épuration, la maintenance industrielle et les travaux de construction générale.

Pour toutes les capacités, les fabricants ont décrit une liste de souhaits clients constante : la fiabilité et un temps d'arrêt minimal avant tout, mais de plus en plus pondérés avec la facilité d'utilisation, la facilité d'entretien, la transportabilité et le coût total de possession plutôt qu'avec la longueur de la flèche et le tableau de charge pris isolément.

« La longueur de la flèche et le tableau de charge restent des éléments très importants », a déclaré Bair, « mais la disponibilité, la mobilité, l'expérience de l'opérateur, la facilité d'entretien et le coût total de possession sont souvent les facteurs qui déterminent en fin de compte la décision d'achat. »

Smoot a avancé une autre explication à cette même tendance. « La demande pour les petits camions de levage reste présente, même si elle est davantage liée à certaines applications », a-t-il déclaré. « Certaines applications traditionnelles des petits camions de levage sont désormais assurées par des grues à plateau mobile, des chariots télescopiques et d'autres engins de levage. De nombreux entrepreneurs se tournent également vers des camions de levage plus grands, capables de gérer une plus grande variété de travaux. »

Grue Broderson RT-400-B : CAPACITÉ : 20 tonnes ; HAUTEUR DE LA POULIE : 27,4 m (avec extension de flèche) ; PORTÉE HORIZONTALE : 27,4 m (avec extension de flèche) ; HAUTEUR : 3,4 m ; LARGEUR : 2,6 m

Sur le site

Au-delà des analyses de marché, il est essentiel de se rappeler le rôle d'une grue RT une fois sur site. Les constructeurs la décrivent comme une machine dont la valeur réside moins dans une spécification technique particulière que dans sa capacité à rester opérationnelle tout au long du cycle de vie d'un projet. Bair a souligné que les grues Grove RT utilisées sur des projets de centrales électriques, pétrolières et gazières, éoliennes et pétrochimiques sont rarement cantonnées à une seule tâche.

« En quelque sorte, ils deviennent les utilitaires du chantier », a-t-il déclaré, « gérant le montage des structures métalliques, la mise en place des équipements, le déchargement des composants, les ponts élévateurs pour la maintenance et le soutien général à la construction. Le RT devient la machine de travail indispensable sur le chantier. »

Link-Belt a cité un exemple récent illustrant cette polyvalence. Une grue RTC-80130 Série II de 130 tonnes a participé à la construction d'un pont dans le nord de la Californie, contribuant ainsi à accélérer les interventions des services d'urgence. Elle a levé des poutres d'étaiement de 3 400 kg (7 500 livres) sur un rayon de 27 mètres (90 pieds). Une fois le tablier du pont achevé, la même grue a été utilisée pour déplacer une centrale à béton de 35 400 kg (78 000 livres) en vue de son démontage et de son évacuation d'un site voisin : deux opérations très différentes, réalisées sur deux calendriers distincts, par la même machine.

« Le caractère utilitaire de ces grues en fait un choix économique pour de nombreux types de travaux différents », a expliqué Fiechter.