L'avenir du marché des engins à chenilles à flèche en treillis

Le marché des grues sur chenilles à flèche en treillis est à la fois dynamique et tendu. Comment peut-il être à la fois dynamique et dynamique ?

Selon les dirigeants des principaux fabricants de grues à flèche en treillis, le marché est confronté à de nombreux défis, même si le travail et les projets d'envergure sont nombreux. Les fabricants de grues font état d'un carnet de commandes bien rempli et d'un afflux constant de clients demandant des devis.

Liebherr LR 1700-1.0

Certains affirment que le marché est stagnant en raison d'une année d'élection présidentielle. La politique nationale et la rhétorique qui l'accompagne incitent les acheteurs de grues à retarder leurs achats. Cela crée des dissensions et un climat d'attente.

« Le marché actuel est un peu plus lent que ces dernières années, mais d'après les retours clients, nous pourrions terminer l'année en force et observer une amélioration en 2025 », a déclaré Jim Jatho, chef de produit pour les grues sur chenilles à flèche treillis chez Liebherr USA. « Le marché de l'éolien offshore était considéré comme le prochain grand attrait pour les grues sur chenilles, mais il est resté en deçà des attentes. Les acteurs de ce secteur affichent un optimisme prudent quant à un retournement de situation. L'éolien terrestre a été plus lent que prévu, mais devrait reprendre au second semestre. »

Renouvellement de la flotte

Jatho s'attend à ce que le marché s'améliore au cours de l'année prochaine, car il pense que davantage de projets à grande échelle se concrétiseront.

Pour Liebherr USA, la LR 1700-1.0, d'une capacité de 700 tonnes, est la grue de choix, a déclaré Jatho, « car elle s'intègre parfaitement à nos anciens modèles, les LR 1600/2 et LR 1750, qui ont totalisé plus de 400 unités vendues dans le monde. La 1700-1.0 est une machine robuste, tant pour l'éolien que pour l'industrie, et restera probablement un best-seller pendant de nombreuses années. Les grandes usines de microprocesseurs ont absorbé un nombre important de ces grues, et il semble que ce marché ne soit pas près de ralentir. »

Le premier engin à chenilles Liebherr a été livré aux États-Unis en 1977, mais Jatho a déclaré que ce n'est qu'en 1994 que Liebherr USA a commencé à vendre des engins à chenilles en quantités importantes en Amérique du Nord.

Link-Belt, quant à elle, est présente sur le marché des engins à chenilles à flèche treillis depuis plus d'un siècle. L'entreprise célèbre cette année son 150e anniversaire.

Malgré des défis tels que les taux d'intérêt et le financement serré, Brian Elkins, chef de produit des chenilles à flèche en treillis chez Link-Belt, a déclaré que le marché est en croissance, principalement en raison du projet de loi sur les infrastructures et des projets d'énergie renouvelable.

« Les flottes de location de grues sont modernisées pour répondre aux exigences des technologies modernes et aux exigences de sécurité », a-t-il déclaré. « La chaîne d'approvisionnement globale s'améliore, ce qui permet aux fabricants de livrer leurs grues plus rapidement. Cependant, le marché des grues sur chenilles est confronté à plusieurs défis, notamment l'incertitude économique, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et le renforcement de la conformité réglementaire. En tant qu'équipementier d'origine, nous devons nous adapter aux avancées technologiques et à la forte concurrence du marché. De plus, trouver de la main-d'œuvre qualifiée pour exploiter et entretenir ces grues de pointe peut également s'avérer complexe. »

Link-Belt 348 Série 2

Mais dans l'ensemble, Link-Belt estime que le marché devrait rester stable au cours de l'année prochaine. Elkins a indiqué que la gamme de grues sur chenilles Link-Belt a connu une hausse de la demande dans tous les domaines.

« La demande pour le nouveau 218|V est forte depuis son lancement à la ConExpo 2023, car sa taille offre une grande polyvalence sur chantier et lors des déplacements », a déclaré Elkins. « Nos capacités de 200 à 300 tonnes sont très demandées depuis plusieurs années, et notre nouveau design de relevage a eu un impact positif sur les ventes des modèles plus grands. »

Les forces motrices du marché sont les infrastructures, les ponts, les routes et les projets d’énergie renouvelable, a-t-il déclaré.

« Les clients recherchent des grues sur chenilles offrant une capacité de levage et une portée élevées, associées à une maniabilité et une fiabilité avancées », a déclaré Elkins. « Les clients de Link-Belt Crane apprécient la simplicité d'assemblage de nos grues. »

Un marché spécial

Kobelco a commencé à vendre des grues sur chenilles en Amérique du Nord en 1992 avec la livraison d'une CK 550 de 55 tonnes.

« Actuellement, le marché est solide et très concurrentiel », a déclaré Jack Fendrick, directeur de l'exploitation et vice-président de Kobelco Construction Machinery USA. « La demande pour les grues de 110, 200 et 275 tonnes est très forte. Nous pensons que ce marché a encore de la marge, mais l'élection présidentielle déterminera sa durée. »

Kobelco CK1100G-3

Le marché des grues sur chenilles est particulier en raison du calibre des personnes qui travaillent dans ce secteur, a expliqué Fendrick.

« C'est le meilleur secteur du bâtiment, car la plupart de nos clients sont des autodidactes », a-t-il déclaré. « Ils ont gagné leur place grâce à leur travail acharné, leurs sacrifices et leur ténacité. Nous adorons travailler avec eux. »

La fiabilité et le support sont les deux éléments les plus importants pour décider quelle grue à chenilles à flèche en treillis acheter, a déclaré Fendrick.

« Nos clients veulent simplement un partenaire qui se soucie de leur réussite », a-t-il déclaré.

Selon Fendrick, la construction générale est le segment de marché le plus porteur. Il a également souligné un défi particulier pour tous les équipementiers : le développement de la main-d'œuvre.

« Trouver de jeunes talents dotés d’une éthique de travail rigoureuse est un défi constant », a-t-il déclaré.

Depuis 99 ans, Manitowoc vend des grues sur chenilles à flèche en treillis, introduisant son premier modèle en 1925.

Comme Fendrick, Kevin Blaney, vice-président des chenilles chez Manitowoc, qualifie le marché de « très bon dans l’ensemble ».

« Au cours de mes 20 années chez Manitowoc, j'ai connu des périodes de forte et de faible croissance », a-t-il déclaré. « Actuellement, le marché est aussi bon que je me souvienne. Ce qui est unique, c'est l'optimisme à long terme des gens. Auparavant, la confiance ne s'étendait qu'à six ou douze mois, mais aujourd'hui, on parle d'années plutôt que de mois. C'est la première fois que je vis une telle situation. »

La classe de 300 tonnes est devenue le cheval de bataille de l'industrie des grues, a déclaré Blaney.

Manitowoc MLC300

« La M-250, une grue de 250 tonnes, a été lancée en 1992. À l'époque, on la prenait pour une grue géante », explique-t-il. « Cependant, avec le temps, la grue de 300 tonnes est devenue la norme. Entre 275 et 350 tonnes, elle est désormais considérée comme la grue de travail idéale, utilisable pour quasiment tous les projets. Auparavant, les grues de cette taille étaient réservées à des travaux spécifiques, mais elles sont désormais intégrées à de nombreux parcs de grues. Lorsque les clients disposent d'outils plus imposants, ils trouvent de nouvelles façons de les utiliser, et c'est exactement ce qui s'est produit avec ces grues. »

Optimisme à long terme

L’optimisme à long terme est alimenté par de nombreux mégaprojets, a déclaré Blaney.

« Outre le travail quotidien traditionnel, de nombreux mégaprojets, tels que des usines de fabrication de puces électroniques, des usines de semi-conducteurs et de lithium, ainsi que des usines de GNL, sont en cours ou devraient démarrer prochainement », a-t-il déclaré. « C'est ce qui mobilise beaucoup de travail et nourrit un optimisme à long terme. »

Blaney a déclaré que les grues d'une capacité inférieure à 250 tonnes doivent être simples, fiables, faciles à transporter et proposées à des prix compétitifs.

« Au-dessus de 300 tonnes, des caractéristiques telles que la technologie de contrepoids à position variable (VPC) distinguent nos grues de la concurrence », a-t-il déclaré.

« Ajustement et finition »

Allen Kadow, de Tadano America, qualifie le marché de « plutôt stable mais pas excellent ».

Kadow a cité l'année électorale comme problématique et comme principale raison de la stagnation du marché. Bien que Tadano continue de recevoir « un nombre appréciable de cotations », la situation ne s'améliorera pas avant les élections, a-t-il déclaré.

Tadano est présent sur le marché des chenilles à flèche en treillis depuis 2019, année où l'entreprise a acquis la marque Demag auprès de Terex. Le principal défi pour Tadano réside dans le fait qu'elle ne fabrique que des chenilles à flèche en treillis de tonnages élevés.

Tadano CC 24.400-1

« Nous ne fabriquons que de grosses grues, d'une capacité de 400 tonnes et plus », a-t-il déclaré. « Les ventes de ces grues sont véritablement axées sur les projets. Pour l'instant, le segment de marché des 400 à 700 tonnes n'est pas aussi important que celui des 250 à 300 tonnes. »

Certaines agences de location disposent de grues de 700 tonnes dans leur cour, attendant le lancement des projets. « Nous devons rester à l'écoute et nous assurer de participer à chaque transaction », a déclaré Kadow.

Le redressement de ce segment du marché prendra probablement du temps, a-t-il déclaré.

« Nous pensons que la situation va stagner pendant un certain temps », a-t-il déclaré. « Si les taux d'intérêt baissent et que l'argent devient plus facile à obtenir, les grands projets reprendront de plus belle. »

Tous les engins à chenilles à flèche en treillis de Tadano sont construits dans son usine de Zweibrücken, en Allemagne.

« Actuellement, la plupart de nos devis concernent des grues de 400 et 650 tonnes – les CC 24.400-1 et CC 38.650-1 », a déclaré Kadow. « Le marché éolien est un peu stagnant, mais il reste beaucoup de travail dans les secteurs de la pétrochimie, des travaux d'inclinaison, des structures commerciales standard, des stades et des infrastructures. »

Concernant les exigences des clients en matière de grues à chenilles à flèche treillis, Kadow a déclaré : « La qualité et la finition sont essentielles. Ils ont besoin de machines de qualité, fiables et facilement accessibles en pièces détachées et en service après-vente. On peut aligner six grues de 600 tonnes différentes, et elles sont toutes performantes. Mais au final, les clients recherchent une qualité et une fiabilité optimales, ainsi qu'un accès facile aux pièces détachées et au service après-vente. »

Kadow voit un avenir prometteur pour les plus gros robots, dans le secteur de l'énergie durable, mais pas nécessairement dans l'éolien.

« Il y a un fort engouement pour l'énergie solaire et les batteries », a-t-il déclaré, « surtout pour les batteries. Les batteries fonctionnent même sans vent ni soleil. »

Une autre tendance observée par Kadow est que les grues durent plus longtemps grâce à une meilleure technologie et à une maintenance plus préventive.

Des actifs qui durent plus longtemps

« Les propriétaires conservent leurs machines en meilleur état plus longtemps », a-t-il déclaré. « À l'époque où les liquidités étaient à 0 %, il était facile d'acheter une nouvelle grue. Aujourd'hui, les propriétaires font durer leurs actifs plus longtemps. »

Sany America SCA2600A

Selon Joel Hicks, chef de produit, Sany America constate une demande accrue sur le marché des 300 tonnes et plus.

« Les clients souhaitent pouvoir utiliser une seule grue pour plusieurs projets afin de réduire les coûts de transport et de respecter les contraintes d'espace », a-t-il déclaré. « Les travaux de construction préfabriquée et d'infrastructure s'intensifient, tandis que l'exploitation pétrolière ralentit. Les clients prolongent la durée de vie de leurs machines anciennes tout en retardant l'achat de nouvelles machines en raison des taux d'intérêt élevés et des difficultés de financement. Les retards de projets et l'incertitude politique entrent également en ligne de compte. »

La dernière génération de grues sur chenilles Sany a été introduite sur le marché nord-américain en 2021. La SCA2600A de 300 tonnes est le modèle de grue sur chenilles le plus populaire de Sany, a déclaré Hicks.

« La valeur, le support après-vente, la polyvalence des tâches et la qualité sont les plus importants pour les clients de Sany », a déclaré Hicks.