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Quelles sont les grandes nouvelles du marché des grues aux États-Unis cette année ?
15 mai 2024
Les fusions et acquisitions dominent le secteur des grues et du transport spécialisé. Crane Briefing met en lumière plusieurs transactions réalisées aux États-Unis jusqu'à présent en 2024.
Alors que nous ne sommes qu'à cinq mois de 2024, les fusions et acquisitions ont dominé l'actualité du secteur des grues et du transport spécialisé, bouleversant le secteur. De nombreux classements du magazine American Crane and Transport , tels que l'ACT100 et l'ACTTransport50, seront fortement impactés par ces évolutions.
L'entreprise de levage et de logistique Barnhart Crane and Rigging a racheté White Crane, basée en Caroline du Sud, aux États-Unis. (Photo : Barnhart)Voici quelques-unes des transactions les plus remarquables :
JANVIER
Début janvier 2024, Barnhart Crane and Rigging a acheté White Crane, basé en Caroline du Sud , donnant à l'entreprise sa deuxième succursale dans l'État.
Lors de sa deuxième acquisition en 2024, Barnhart a acquis Baxter Crane and Rigging, basée à Tupelo, dans le Mississippi. Le contrat d'achat comprend le service de location de grues, les équipements et les employés de Baxter.
FÉVRIER
Barnhart a racheté CR Holland Crane Service de Forest City, dans l'Iowa. Cette acquisition marque la cinquième succursale de Barnhart dans l'État, consolidant ainsi la présence de l'entreprise basée à Memphis dans le Midwest supérieur, où elle possède également des succursales dans l'Illinois, le Minnesota, le Nebraska, le Dakota du Sud et le Wisconsin.
L'opérateur nord-américain de transport spécialisé Daseke a été acquis par TFI International dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire d'une valeur de 1,1 milliard de dollars. TFI est une entreprise canadienne de transport général et de logistique qui a réalisé 126 acquisitions aux États-Unis et au Canada depuis 2008.
Daseke est davantage active dans le transport spécialisé. Elle dispose d'une flotte de 4 900 tracteurs, de 11 000 remorques à plateau et spécialisées, ainsi que d'un entrepôt industriel d'une superficie de 900 000 mètres carrés. Elle est la sixième plus grande entreprise de transport spécialisé au monde, selon le classement IC Transport50 2023.
Dans le classement ACT Transport50, uniquement pour l'Amérique du Nord, Daseke est classé à la deuxième place.
Le groupe de services industriels américain Steel River a racheté Wheco, spécialiste de la réparation de grues et d'équipements . Wheco répare, restaure et inspecte des grues et autres équipements lourds dans le monde entier. Spécialisée dans la réparation de grues accidentées, elle propose des certificats et des garanties. L'entreprise possède des ateliers dans l'ouest des États-Unis et un en Caroline du Sud.
Steel River a annoncé son intention de développer une plateforme nationale de solutions d'équipements de levage. « Cette acquisition renforce considérablement les capacités de Steel River sur ses marchés existants, en lui apportant de nouvelles installations de grande envergure et une expertise technique supplémentaire », a déclaré l'entreprise.
L'ajout de l'équipe de plus de 60 employés de Wheco à Steel River, principalement sur la côte ouest, porte le total à plus de 250. L'acquisition renforce la division Steel River CraneTech en élargissant ses capacités en matière de grues mobiles et de plates-formes de travail aériennes.
La corderie Samson a acquis la Corderie Henri Lancelin, entreprise française . Le montant de l'accord entre Samson, basée à Washington, et Lancelin, basée à Ernée, n'a pas été divulgué.
Lancelin est une entreprise familiale de quatrième génération fondée en 1907. Elle est reconnue pour son innovation, notamment dans le domaine des cordages maritimes. Elle dispose d'un centre d'essais équipé d'une machine capable de rompre des cordages d'une résistance allant jusqu'à 600 tonnes.
Boss Heavy Haul a acheté du matériel de transport ultra-lourd, ainsi que des chauffeurs et des responsables opérationnels, auprès de CSI Heavy Haul, division de Cowboy's Services. (Photo : Boss)MARS
The Bay Crane Companies a racheté deux entreprises de services de grues dans la région Mid-Atlantic à ML Holdings : United Crane & Rigging et Crane Rental Company. Cette acquisition vient s'ajouter aux deux sites de services complets de Bay Crane à Baltimore et Capital Heights, dans le Maryland, ainsi qu'à une flotte de 88 grues et palans et de près de 200 camions, remorques et autres équipements de soutien.
Bennett On-Site Services, opérant sous le nom de BOSS Crane & Rigging et sa filiale BOSS Heavy Haul, filiales du groupe Bennett, a acquis du matériel de transport routier de marchandises super lourdes, ainsi que des chauffeurs et des responsables opérationnels, auprès de CSI Heavy Haul, division de Cowboy's Services . CSI Heavy Haul, anciennement basée à Channelview, au Texas, possède des décennies d'expérience en tant qu'expert en transport spécialisé de marchandises super lourdes, de marchandises lourdes et de camionnage depuis sa création en 1983.
United Rentals a finalisé l'acquisition des entreprises de location de chaussées temporaires Yak Access, Yak Mat et New South Access & Environmental Solutions auprès de Platinum Equity pour 1,1 milliard de dollars en numéraire. Yak loue une flotte de 600 000 tapis en bois dur, en bois tendre et en composite pour la protection des surfaces dans les opérations de construction, d'entretien et de réparation, notamment pour les clients des secteurs des services publics et du secteur intermédiaire du pétrole et du gaz. Yak a généré un chiffre d'affaires de 353 millions de dollars US au 31 décembre 2023.
AVRIL
Manitex International, fournisseur international de grues sur camion, d'équipements industriels spécialisés et de solutions de location d'équipements de construction pour les marchés des infrastructures et de la construction, a annoncé les premières livraisons aux États-Unis de la grue articulée sur camion PM 70.5 SP récemment lancée et construite en Italie par sa filiale PM Group.
Sany America lance sa troisième grue tout-terrain en deux ans, la SRA550A, une unité de 55 tonnes américaines (50 tonnes) qui a été « conçue pour une multitude de chantiers », déclare le directeur général des grues, Brian Smoot.
La nouvelle grue tout-terrain Sany America SRA550A est dotée d'un système LMI avancé et convivial, d'une cabine spacieuse offrant une grande visibilité et d'un pont plat avec de multiples points d'accès. Elle est équipée d'un moteur diesel Cummins, d'une transmission Dana et d'essieux Meritor.
« Elle possède la flèche la plus longue et la grue RT la plus robuste de sa catégorie », ajoute Smoot. La nouvelle unité a été conçue pour les travaux municipaux, les travaux en raffinerie, la maintenance des centrales électriques, les opérations de préparation des chantiers et comme grue de soutien à la construction.
Les ventes de grues en Amérique du Nord rebondissent
Chris Sleight, directeur général de la société mondiale d'études de marché et de prévisions Off Highway Research, discute du marché américain des grues.
Alors que les ventes de nombreux types d'équipements de construction ont explosé en 2021 et 2022 grâce à la faiblesse des taux d'intérêt et à d'autres mesures de relance économique, le marché nord-américain des grues mobiles (et plus particulièrement aux États-Unis) est resté obstinément faible. Ce n'est que cette année que les ventes de grues ont retrouvé un niveau normal.
En 2021 et 2022, le problème a été la pénurie de composants pour les fabricants de grues, ce qui a considérablement entravé la production. Ces goulots d'étranglement ont été aggravés par les contraintes d'expédition et de logistique, qui ont encore allongé les délais de livraison. Ce phénomène était particulièrement visible sur le marché américain, dont la taille est environ dix fois supérieure à celle du marché canadien. Le volume de grues nécessaires pour répondre à la demande a donc constitué un frein à la croissance.
Aussi frustrant que cela puisse être, cela signifie qu’il y a un potentiel de croissance significatif dans l’industrie cette année et jusqu’au milieu des années 2020.
« Les États-Unis ont un potentiel de croissance plus important que le Canada, même si ce dernier s'est mieux remis de la pandémie de Covid-19 d'il y a trois ans. En 2023, une demande latente subsistait en raison de longs délais de livraison, et le potentiel des investissements dans les infrastructures, le pétrole, le gaz et l'éolien était important, notamment si des mesures incitatives gouvernementales étaient mises en place. C'est un atout pour les fabricants de grues sur chenilles à flèche en treillis, utilisées pour l'installation et la modernisation des éoliennes, ainsi que pour les fabricants de grues tout-terrain, qui assurent la maintenance générale du secteur », indique le rapport .
Grues à tour Amérique du Nord
La conférence Tower Cranes North America (TCNA) se tiendra les 11 et 12 juin à Nashville, dans le Tennessee.
La conférence, organisée par les magazines American Cranes & Transport et International Cranes and Specialized Transport, en partenariat exclusif avec la Specialized Carriers & Rigging Association (SC&RA), est la seule conférence et événement de réseautage pour l'industrie des grues à tour d'Amérique du Nord en 2024.
Pour plus d'informations, consultez : www.khl-tcna.com
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