Retour sur les acquisitions les plus marquantes de 2024 jusqu'à présent

À l'approche de la fin de l'année 2024, les fusions et acquisitions ont dominé l'actualité du secteur des grues et du transport spécialisé, bouleversant le secteur. Nombre des entreprises figurant parmi les meilleures du classement ACT, comme l' ACT100 et l'ACTTransport50, seront fortement impactées par ces évolutions. Voici quelques-unes des transactions les plus marquantes.

ACT met en évidence plusieurs transactions réalisées jusqu'à présent en 2024.

JANVIER

■ Début janvier 2024, Barnhart Crane and Rigging a acheté White Crane, basé en Caroline du Sud, marquant ainsi la deuxième succursale de l'entreprise dans l'État.

■ Lors de la deuxième acquisition de l'entreprise en 2024, Barnhart a acquis Baxter Crane and Rigging de Tupelo, Mississippi. Le contrat d'achat comprend le service de location de grues, l'équipement et les employés de Baxter.

FÉVRIER

■ Barnhart Crane and Rigging a acquis CR Holland Crane Service de Forest City, dans l'Iowa. Cette acquisition marque la cinquième succursale de Barnhart dans l'Iowa, consolidant ainsi la présence de l'entreprise basée à Memphis dans le Midwest supérieur, où elle exploite également des succursales dans l'Illinois, le Minnesota, le Nebraska, le Dakota du Sud et le Wisconsin.

■ L'opérateur nord-américain de transport spécialisé Daseke a été acquis par TFI International dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces d'une valeur de 1,1 milliard de dollars. TFI est une entreprise canadienne de transport général et de logistique qui a réalisé 126 acquisitions aux États-Unis et au Canada depuis 2008. Daseke est davantage impliquée dans le transport spécialisé. Elle dispose d'une flotte de 4 900 tracteurs, de 11 000 remorques à plateau et spécialisées, ainsi que d'un million de pieds carrés d'entrepôt industriel. Daseke est la sixième plus grande entreprise de transport spécialisé au monde selon le classement ICTransport50 2023. Dans le classement ACTTransport50 , rien que pour l'Amérique du Nord, Daseke se classe au deuxième rang.

■ Le groupe de services industriels américain Steel River a racheté WHECO, spécialiste de la réparation de grues et d'équipements. WHECO répare, restaure et inspecte les grues et autres équipements lourds dans le monde entier. Spécialisée dans la réparation de grues accidentées, elle propose des certificats et des garanties. Ses installations comprennent des ateliers sur la côte ouest des États-Unis et un atelier en Caroline du Sud. Steel River a annoncé son intention de développer une plateforme de solutions d'équipements de levage à l'échelle nationale. L'arrivée de l'équipe de plus de 60 employés de WHECO à Steel River, principalement sur la côte ouest, porte le total à plus de 250. Cette acquisition renforce la division Steel River CraneTech en élargissant ses capacités dans les grues mobiles et les nacelles élévatrices.

■ L'entreprise américaine de cordage Samson a acquis la Corderie Henri Lancelin, entreprise française. Le montant de l'accord entre Samson, basée à Washington, et Lancelin, basée à Ernée, n'a pas été divulgué. Lancelin est une entreprise familiale de quatrième génération fondée en 1907. Elle est reconnue pour son innovation, notamment dans le domaine des cordages maritimes. Elle dispose d'un centre d'essais équipé d'une machine capable de rompre des cordages d'une résistance allant jusqu'à 661 tonnes.

MARS

■ The Bay Crane Companies a racheté deux entreprises de services de grues dans la région Mid-Atlantic à ML Holdings (ML) : United Crane & Rigging et Crane Rental Company. Cette acquisition ajoute à Bay Crane deux sites de services complets à Baltimore et Capital Heights (Maryland), ainsi qu'une flotte de 88 grues et palans et près de 200 camions, remorques et autres équipements de soutien.

■ Bennett On-Site Services, opérant sous le nom de BOSS Crane & Rigging et sa filiale BOSS Heavy Haul, filiales du groupe Bennett, a acquis du matériel de transport routier de charges super lourdes, ainsi que des chauffeurs et des responsables opérationnels, auprès de CSI Heavy Haul, division de Cowboy's Services. CSI Heavy Haul, anciennement basée à Channelview, au Texas, possède des décennies d'expérience en tant qu'expert en transport spécialisé de charges super lourdes, de charges lourdes et de camionnage depuis sa création en 1983.

■ United Rentals a finalisé l'acquisition des entreprises de location de chaussées temporaires Yak Access, Yak Mat et New South Access & Environmental Solutions auprès de Platinum Equity pour 1,1 milliard de dollars en numéraire. Yak loue une flotte de 600 000 tapis en bois dur, en bois tendre et en composite pour la protection des surfaces dans les opérations de construction, d'entretien et de réparation, en particulier pour les clients des secteurs des services publics et du pétrole et du gaz. Yak a généré un chiffre d'affaires de 353 millions de dollars au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

AVRIL

■ Nova Permis et Voitures Pilotes, établie au Québec, a acquis les actifs et intégré à ses opérations tous les services offerts par Secure Specialized. Nova Permis et Voitures Pilotes a développé une expertise en matière de permis de transport spécialisé partout en Amérique du Nord depuis 34 ans. Secure Specialized, située à Clifford, en Ontario, fournit des services d'acheminement, de logistique et de voitures pilotes à toutes les entreprises de transport spécialisé de l'Ontario, du Nord-Est des États-Unis et de l'Ouest canadien depuis 12 ans. Ryan Dodd, président de Secure Specialized, continuera de servir sa clientèle.

■ Le groupe de fabrication de grues industrielles et portuaires Konecranes a acquis l'entreprise allemande de grues portuaires Kocks Kranbau. Cette acquisition, pour un montant non divulgué, permet à Konecranes, basé en Finlande, d'accéder à de nouveaux clients européens et internationaux, a indiqué l'entreprise.

PEUT

■ Bishop Lifting, une société de portefeuille d'Altamont Capital Partners, a finalisé l'acquisition d'Oceanside Equipment, un distributeur en gros de produits de gréement et d'amarrage. Oceanside, dont le siège social est situé à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et qui possède un site à Mount Pearl, à Terre-Neuve, a été fondée en 1990. Oceanside marque la quatorzième acquisition de Bishop depuis 2012 et la septième acquisition complémentaire depuis l'investissement d'Altamont.

■ Mazzella Companies a acquis Piedmont Hoist & Crane, une entreprise basée à Winston-Salem, en Caroline du Nord. À compter d'aujourd'hui, Piedmont Hoist & Crane exercera ses activités sous le nom de Mazzella Piedmont. Les termes de la transaction ne sont pas divulgués.

■ L'opérateur de grues et de transport spécialisé Havator a été acquis par BMS Stangeland A/S, une coentreprise scandinave spécialisée dans les grues et le transport lourd. L'entreprise danoise de grues BMS et le norvégien Stangeland, propriétaire de Crane Norway, ont renforcé leur collaboration avec l'acquisition conjointe de Havator en Finlande et en Suède. Stangeland et BMS ont initialement créé leur coentreprise en 2021 avec la vente par BMS de Kranringen à Crane Norway Group, une entreprise norvégienne de grues appartenant à Stangeland. Dans le même temps, BMS a racheté 50 % de la participation de Stangeland dans Crane Norway Group.

■ Oshkosh Corp, propriétaire de JLG, va acquérir Ausa, spécialiste espagnol des équipements compacts, pour 115 millions d'euros. Cet accord permettra au fabricant d'intégrer le segment Access d'Oshkosh aux côtés du fournisseur de nacelles élévatrices JLG. Ausa, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 132 millions d'euros en 2023, fabrique des chariots télescopiques compacts, des tombereaux de chantier, des chariots élévateurs ainsi que des machines de nettoyage. Basée près de Barcelone, elle emploie 350 personnes et compte 600 concessionnaires dans 90 pays à travers le monde. Le prix d'achat est sans dette et payable en espèces.

JUIN

■ L'entreprise canadienne NCSG a été acquise par Barnhart Crane and Rigging Co. aux États-Unis. NCSG, spécialiste du levage et du transport basé à Acheson, en Alberta, est la première acquisition internationale de Barnhart et aussi la plus importante. NCSG a débuté en 1987 sous le nom de Northern Crane Services et compte aujourd'hui 400 employés répartis dans huit dépôts en plus de son siège social. Ses succursales sont situées à Edmonton, Bonnyville, Calgary, Fort McMurray et Grande Prairie, en Alberta ; à Fort St. John et Terrace, en Colombie-Britannique ; et à Regina, en Saskatchewan.

JUILLET

■ Capital City, spécialiste de la location de grues aux États-Unis, a acquis des grues et des équipements connexes auprès de Midwest Equipment Company. Capital City Group, filiale de Bay Crane Companies, a renforcé sa présence dans la région de Cleveland grâce à l'acquisition de l'entreprise Midwest à Garfield Heights, dans l'Ohio. Les locaux de Midwest Crane Rental deviendront l'agence Capital City Cleveland.

■ Le fabricant de grues à tour Wolffkran a mis fin à sa coentreprise avec Mikkelsen AS en Norvège. L'entreprise a déclaré que malgré une phase initiale réussie depuis son lancement en 2021, les difficultés liées aux conditions actuelles du marché ont conduit à un accord avec Mikkelsen pour mettre fin au partenariat à compter de juin 2024. En conséquence, Wolffkran détiendra désormais 100 % du capital de Wolffkran Norge AS, créée dans le cadre de la coentreprise pour la location et la vente de grues à tour Wolffkran dans le pays.

AOÛT

■ Barnhart Crane and Rigging a acquis Mountain States Crane, une entreprise d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Cette acquisition comprend le service de location de grues exploité par Mountain States, ainsi que tout le personnel et l'équipement associés. Il s'agit de la cinquième acquisition de Barnhart cette année et de la première au Nouveau-Mexique.

■ Le 30 août, Denzai KK a acquis Kurogane Corporation, spécialiste japonais du levage et du transport. Kurogane Corporation, présente à Kyushu depuis 77 ans, constitue la première incursion de Denzai dans la région. Kohki Uemura, président-directeur général de Denzai, a commenté l'opération : « Kurogane Corporation est une grande entreprise établie de longue date, forte de 77 ans d'expérience à Kitakyushu, ville choisie comme port d'attache pour la production d'énergie éolienne offshore. Elle fournit des services aux usines de Kyushu de Nippon Steel Corporation à Yahata et Oita en tant que sous-traitant sur site, et jouit d'une grande confiance de la part de l'entreprise. Les équipements et les ressources humaines de Kurogane seront intégrés pour assurer le développement et la réussite des deux entreprises. »

SEPTEMBRE

■ Stephenson Equipment (SEI), un fournisseur d'équipements de construction, de travaux publics et de grues en Pennsylvanie et dans le nord de l'État de New York aux États-Unis, a acquis Valley Supply & Equipment, qui opère dans le Maryland, en Virginie et à Washington, DC. En élargissant la présence de l'entreprise dans la région du centre de l'Atlantique, les clients de Valley Supply bénéficieront de l'inventaire, du parc de location, des pièces détachées et des techniciens de service et spécialistes de produits supplémentaires de SEI.

■ Le fabricant japonais de grues Tadano Ltd va acquérir Manitex International, un fabricant international de grues sur camion, de grues auxiliaires et d'équipements industriels spécialisés. L'accord annoncé le 12 septembre est une transaction entièrement en numéraire d'une valeur de 123 millions de dollars américains et d'une valeur totale de transaction de 223 millions de dollars, dette en cours comprise. Manitex deviendra une filiale à 100 % de Tadano. Les actionnaires de Manitex recevront 5,80 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime d'environ 52,2 % par rapport au cours de clôture de l'action de la société de 3,81 dollars le 11 septembre 2024. Une fois la transaction finalisée, les actions de Manitex ne seront plus négociées au NASDAQ ni sur aucun autre marché public, selon des sources.

■ Interplay Learning, fournisseur de formations immersives aux métiers spécialisés, a obtenu un financement de Goldman Sachs Alternatives et acquis Industrial Training International (ITI) aux États-Unis afin d'étendre sa présence dans des secteurs clés. Avec l'acquisition d'ITI, Interplay se développe dans le secteur industriel, consolidant ainsi son objectif de toucher tous les secteurs confrontés à une pénurie chronique de main-d'œuvre. Fondée en 1986, ITI est un fournisseur de longue date pour de nombreuses entreprises et entités gouvernementales du secteur des grues et du gréage. ITI a commercialisé la formation par simulation immersive.

■ Allegiance Crane & Equipment a finalisé l'acquisition de Scott-Macon, société mère de Scott-Macon Equipment. Scott-Macon Equipment, concessionnaire bien établi des grues Tadano, Broderson et Kobelco, sera désormais la branche location et distribution d'équipements d'Allegiance.