Un aperçu approfondi du nouveau rapport de l'OHR sur les grues mobiles

L'industrie mondiale des grues mobiles a été l'histoire de deux marchés au cours des cinq dernières années, selon un nouveau rapport du consultant spécialisé Off-Highway Research.

Le titre annonce un effondrement des ventes mondiales, entièrement dû à l'implosion du marché chinois en surchauffe. Le monde, hors Chine, a connu une forte croissance entre-temps, en partie parce que les principaux producteurs chinois ont ciblé les marchés d'exportation en réaction aux difficultés rencontrées sur leur marché intérieur.

Image : Recherche hors route

Globalement, le marché mondial des grues mobiles a diminué de plus de moitié au cours des cinq dernières années, pour atteindre 29 500 unités vendues en 2024, pour une valeur de 12,1 milliards de dollars américains. En Chine, l'éclatement de la bulle de relance de 2020-2021 et l'effondrement du secteur immobilier ont entraîné une chute des ventes de grues, passant de près de 55 000 unités en 2021 à un peu plus de 11 000 en 2024. C'est cette évolution qui a fait bouger les choses à l'échelle mondiale.

Au cours de la même période, les ventes dans le reste du monde ont toutefois augmenté de 125 %, bien qu’à partir d’un niveau anormalement bas en 2020 causé par une faible demande et des contraintes de production et de chaîne d’approvisionnement au début de la pandémie de Covid.

Couverture étendue

Le rapport d'Off-Highway Research examine quatre types de grues mobiles : tout-terrain, tout-terrain, sur camion et sur chenilles à flèche treillis, qui présentent toutes un attrait universel. Les grues qui ne sont largement répandues que dans une ou deux régions, comme les camions-grues, les grues auxiliaires et les grues pick-and-carrier, sont exclues du rapport.

Parmi les quatre types de grues étudiés, les camions-grues sont de loin les plus populaires, représentant 60 % des ventes mondiales de grues l'an dernier. On observe également une nette demande pour des capacités de levage plus légères, les machines offrant une charge maximale de 50 tonnes ou moins représentant 47 % des ventes dans les quatre catégories.

Les grues sur camion et les grues tout-terrain sont généralement plus populaires à l'échelle mondiale pour les charges légères. Les grues sur chenilles et les grues tout-terrain gagnent en popularité pour les charges plus importantes et sont pratiquement les seules grues capables de soulever des charges lourdes de 300 tonnes ou plus.

Marchés régionaux

Part de marché mondiale par région. Image : Off-Highway Research

Malgré son fort déclin au cours des dernières années, la Chine reste le plus grand marché de grues mobiles au monde, représentant 38 % des ventes unitaires en 2024, l'Europe, le Japon, l'Inde, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord étaient tous de taille similaire, chacun représentant 5 à 6 % des ventes unitaires mondiales, tandis que le reste du monde représentait le tiers restant des ventes.

Bien que les cinq plus petites régions mentionnées ci-dessus aient une taille similaire en termes de volume, la préférence régionale pour les différents types de grues (et donc la valeur de chaque marché) est très différente. L'Europe privilégie fortement les grues tout-terrain, tandis que les grues tout-terrain constituent le produit le plus vendu au Japon. En Inde, la demande de grues sur camion et sur chenilles est forte, tandis qu'en Amérique latine et dans le reste du monde, les grues sur camion dominent. L'Amérique du Nord se distingue par l'absence de préférence claire pour un type de grue en particulier. Les grues tout-terrain dominent les catégories de grues légères, tandis que les grues sur chenilles et les grues tout-terrain sont plus présentes pour les capacités moyennes à élevées.

En termes de valeur marchande, l'étude d'Off-Highway Research a révélé que l'Amérique du Nord était le plus grand marché mondial en dollars, suivie de près par l'Europe. La Chine n'arrivait qu'en troisième position en raison de sa forte préférence pour les grues sur camion de faible capacité. Cela dit, sa taille était plus de deux fois supérieure à celle des marchés japonais, indien et sud-américain.

Ventes mondiales de grues mobiles. Image : Off-Highway Research

Combien?

En termes de production, environ 75 % des grues vendues dans le monde en 2024 étaient fabriquées en Chine. Le Japon en représentait 11 %, l'Europe 10 %, le reste étant fabriqué aux États-Unis.

La domination des grues chinoises témoigne du succès rencontré par ces produits sur les marchés émergents, où les fabricants chinois détiennent désormais des parts de marché importantes. Ce développement est relativement récent : des stratégies commerciales agressives et des prix bas leur ont permis non seulement de développer leurs marchés, mais aussi d'exercer une pression sur les autres fabricants.

Les marchés développés, comme l’Europe, le Japon et l’Amérique du Nord, continuent toutefois d’être approvisionnés par les fabricants internationaux traditionnels, les marques chinoises n’ayant pas encore fait grande impression.

Off-Highway Research estime prudemment le parc total de grues en activité dans le monde à plus de 480 000 machines. Cependant, la très grande longévité de ce produit rend ce chiffre difficile à estimer avec certitude. Plus de 85 % de ces grues seraient détenues par des sociétés de location, majoritairement spécialisées dans les équipements de levage et de transport lourd.

Regard vers l'avenir

Off-Highway Research estime que le marché mondial des grues mobiles atteindra son point bas en 2025, avant d'entamer une période de croissance progressive mais soutenue pour le reste de la décennie. Conformément à la tendance historique du marché, la Chine devrait dominer le marché en termes de volume, et la reprise mondiale reflétera l'amélioration de la demande chinoise, qui se situe actuellement à un niveau anormalement bas.

À noter, reflétant une fois de plus le contraste entre la tendance mondiale globale et la tendance mondiale hors marchés, la demande de grues dans le monde, hors Chine, devrait avoir atteint un pic en 2024 et connaître une légère baisse au cours des deux à trois prochaines années. Une reprise devrait s'amorcer à la fin des années 2020.