Quelles sont les entreprises de transport spécialisé qui connaissent la croissance la plus rapide au monde ?

L'identité des entreprises de transport qui ont connu la croissance la plus rapide au cours des 12 derniers mois en dit long sur l'action du secteur, avec six entreprises des États-Unis - dont six des huit premières - deux du Moyen-Orient et une d'Europe et d'Inde.

Le top 10 des ligues de croissance est basé sur la liste IC Transport 50 , mesurée par l'augmentation d'une année sur l'autre de la capacité de transport totale des entreprises possédant les plus grandes flottes mondiales de remorques spécialisées, de remorques modulaires et de diables.

Liste des dix entreprises de transport spécialisé à la croissance la plus rapide entre 2023 et 2024. (Image : KHL Group)

La domination des entreprises américaines illustre la force relative de son économie par rapport à l’Europe et les investissements continus dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, le pétrole et le gaz et les « mégaprojets » en général.

Il est révélateur qu’il n’y ait qu’une seule entreprise basée en Europe dans la ligue à la croissance la plus rapide – l’entreprise britannique Allelys – ce qui reflète l’environnement économique plus morose de la région.

Les 10 entreprises à la croissance la plus rapide, qui ont signalé une augmentation moyenne de 23 % de leurs capacités de transport, ainsi que l'augmentation en pourcentage de l'indice de transport IC pour chacune d'elles, sont les suivantes :

1. Edwards Moving & Rigging (États-Unis) +54 %
Spécialiste du transport et du gréement basé dans le Kentucky, et ne disposant pas de flotte de location de grues, il est actif dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz, ainsi que de l'industrie manufacturière aux États-Unis. L'entreprise est implantée dans son État d'origine, ainsi que dans l'Illinois, l'Ohio, la Floride, la Caroline du Sud, le Tennessee, la Pennsylvanie et l'Indiana.

2. Tous montages et location de grues (États-Unis) +27 %
Appartenant au groupe privé All, All Erection & Crane Rental est l'une des plus grandes entreprises de grues et de transport spécialisé aux États-Unis. Basée à Cleveland, dans l'Ohio, elle possède des succursales dans tout l'est des États-Unis. L'entreprise renouvelle constamment sa flotte de transport, avec notamment l'acquisition récente de deux remorques de transport lourd Faymonville HighwayMax.

3. Allelys Heavy Haulage (Royaume-Uni) +26%
L'entreprise britannique Allelys, en pleine croissance et seule entreprise européenne figurant sur la liste des entreprises à la croissance la plus rapide, a récemment procédé à un achat important de nouveaux équipements de transport, notamment des remorques à châssis multipoutres, une gamme d'essieux modulaires et divers camions à contrepoids lourds, dont des camions Trojan conçus et fabriqués au Royaume-Uni. Basée au sud de Birmingham, Allelys affirme exploiter la plus grande flotte de remorques à châssis poutres du Royaume-Uni. L'entreprise propose également des services de grue et de levage de charges lourdes.

4. Oxbo (États-Unis) +25%
Basée à Scappoose, dans l'Oregon, et disposant d'implantations à Portland (Oregon) et à Houston (Texas), Oxbo est très active dans les projets d'infrastructures et d'énergie. Elle a récemment transporté 290 composants d'éoliennes pour un projet de parc éolien en Oklahoma.

5. Barnhart Crane & Rigging (États-Unis) +24 %
Barnhart est l'une des plus grandes entreprises de grues et de transport spécialisé d'Amérique du Nord, avec plus de 60 sites aux États-Unis et au Canada. Elle a considérablement développé ses activités au Canada en début d'année avec l'acquisition de NCSG, puis de Mountain States Crane, une entreprise plus petite du Nouveau-Mexique. Les acquisitions ont été un thème récurrent pour Barnhart au cours des 18 derniers mois, avec trois acquisitions en 2023 et une entreprise en Caroline du Sud début 2024.

6. Bennett Motor Express (États-Unis) +22%
Bennett Motor Express est décrite comme l'entreprise phare du groupe Bennett. Ses filiales incluent BOSS Heavy Haul et BOSS Crane & Rigging. Basée à McDonough, en Géorgie, sa flotte comprend des véhicules à plateau, à plateforme surélevée, pour le transport lourd et super lourd, au service de clients des secteurs public, aéronautique, éolien et maritime. Bennett Motor Express a été nommée meilleure entreprise de transport détenue par une femme aux États-Unis cette année, pour la sixième fois consécutive.

7. Al Faris (EAU) +17%
L'une des plus grandes entreprises de grues et de transport spécialisé du Moyen-Orient, qui propose également une activité de location d'énergie. Présente aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, elle a également travaillé en Irak ces dernières années.

8. Emmert International (États-Unis) +14%
Entreprise basée dans l'Oregon, fondée en 1968 par Terry Emmert. Elle s'est rapidement fait connaître en concevant et en fabriquant ses propres équipements de transport et de gréage lourds. Elle possède quatre sites aux États-Unis et opère en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes.

9. JM Baxi (Inde) +14%
Conglomérat indien actif dans les ports, les dépôts de conteneurs, la logistique et le transport de vrac. Au fil des ans, sa flotte de transport spécialisé a régulièrement augmenté et se classe désormais au 22e rang du classement IC Transport 50, après avoir été classé 41e en 2021.

10. Logistique intégrée (Koweït) +13%
Entreprise basée au Koweït, active dans la logistique portuaire, les grues, le transport spécialisé et les services de projets. Elle loue également des groupes électrogènes et des engins de terrassement. Elle possède des bureaux au Koweït, en Arabie saoudite et au Qatar. Sa division Transport comprend des équipements spécialisés pour le déplacement de plates-formes pétrolières et gazières.

Pas les plus grandes entreprises

Une chose est claire dans cette liste : ce ne sont pas nécessairement les plus grandes entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide.

Parmi les dix entreprises à la croissance la plus rapide, seules trois figurent parmi les dix premières entreprises du classement IC Transport 50 – All Erection, Barnhart et Al Faris – tandis que seulement cinq figurent parmi les 20 plus grandes entreprises.

All Erection est la seule entreprise à la croissance la plus rapide à figurer parmi les cinq premiers propriétaires de flottes de transport, selon la liste IC Transport 50.

Les quatre autres – Mammoet, Sarens, Fagioli et Landstar – ont connu soit une croissance modeste, soit une diminution réelle de la capacité de leur flotte.

La moitié des entreprises figurant sur la liste à la croissance la plus rapide sont des entreprises spécialisées dans le transport spécialisé, tandis que les cinq autres combinent grues et transport. Deux d'entre elles font partie de conglomérats plus vastes opérant dans les secteurs portuaire et logistique (JM Baxi en Inde et Integrated Logistics au Koweït).

Principaux secteurs clients

Un autre aspect de la liste est l’exposition à certaines industries clés, telles que les énergies renouvelables (éoliennes) et le secteur pétrolier et gazier.

Les économies du Moyen-Orient dépendent encore fortement des produits pétrochimiques, du pétrole et du gaz, même si les projets d’infrastructure en Arabie saoudite rivaliseront bientôt avec ceux-ci en termes d’activité.

Aux États-Unis, le nouveau président a annoncé la poursuite des investissements et de l'exploitation des réserves de pétrole et de gaz. Parallèlement, les investissements dans les parcs éoliens, essentiels pour les entreprises de transport spécialisées, augmentent. Le ministère américain de l'Énergie a annoncé en août 2024 que les États-Unis avaient ajouté 6,5 GW de capacité éolienne terrestre en 2023, soit un investissement de 10,8 milliards de dollars. Il prévoyait que les ajouts annuels atteindraient 14,5 à 24,8 GW d'ici 2028, la grande majorité provenant de parcs éoliens terrestres.

IC Transport 50 2024 : Les plus grandes entreprises de transport spécialisé au monde L'édition du 20e anniversaire du classement IC Transport 50 présente les plus grandes entreprises de transport spécialisé au monde