ICm20 : Les plus grands fabricants de grues au monde

Le total global du classement ICm20 2023 des plus grands fabricants de grues au monde montre une forte baisse de 10,3 % de sa valeur totale (après conversion de toutes les ventes totales en dollars américains).

Bien qu'il s'agisse de l'une des plus fortes baisses jamais enregistrées et de la plus importante depuis la chute de 10,97 % de 2015, l'influence du taux de change aggrave également ce phénomène.

Ce déclin a mis plus de temps à se produire que certains ne l’auraient imaginé, ce qui illustre peut-être dans une certaine mesure le décalage traditionnel de six mois entre les changements de fortune dans la construction générale et dans le secteur des grues.

Ventes totales

Cette année, le chiffre d'affaires total combiné des 20 plus grands fabricants de grues au monde s'est élevé à 31 778 792 536 dollars US, soit une baisse non négligeable de 3,7 milliards de dollars par rapport au total des ventes de l'année précédente, qui s'élevait à 35 431 553 926 dollars.

Heureusement, tout n'est pas sombre. Il ne s'agit en aucun cas d'un déclin généralisé, loin de là, puisque 14 des 20 entreprises ont enregistré une croissance, souvent substantielle.

Les chutes les plus importantes, et de loin, concernent les fabricants chinois XCMG, Zoomlion et Sany. Ces derniers ont rapidement progressé au cours des cinq dernières années, devenant respectivement les premier, deuxième et cinquième plus grands constructeurs mondiaux.

Une fois de plus, l'expression « quelle différence en une année » me vient à l'esprit. Le chiffre de 2022 est en baisse par rapport à l'année précédente, certes, mais seulement d'un peu plus de 4 % et loin d'être comparable à celui des 12 mois suivants, jusqu'au tableau de cette année.

Pendant un certain temps, les commentateurs ont parlé d'une croissance insoutenable et des dangers d'une surchauffe de l'économie chinoise. Le marché chinois s'est alors effondré. Les entrepreneurs et les sociétés de location ont cessé d'acheter de nouvelles grues presque aussi vite qu'ils avaient commencé.

Cet effondrement du marché intérieur a conduit le classement de l'ICm20 à un niveau plus proche de celui d'avant, en 2020 et avant. Premièrement, Liebherr est désormais fermement revenu au sommet, regagnant la première place après avoir été relégué à la troisième place depuis l'ICm20 de 2021 par l'ascension fulgurante des constructeurs chinois.

Il convient de noter que Liebherr connaît également une croissance soutenue et soutenue d'environ 5 % par an. Depuis plus de cinq ans, Liebherr a considérablement accru sa part de marché dans le secteur des grues tout-terrain, au détriment de tous les autres fabricants de grues tout-terrain.

fabricants chinois

De retour en Chine, les deux plus grands fabricants, XCMG et Zoomlion, sont désormais rétrogradés respectivement aux troisième et sixième places du classement ICm20 2023, en raison de baisses de ventes de 41 et 48 %. Sany est également touché par une baisse de 46 % de ses ventes, le faisant passer de la 5e à la 8e place. Si l'autre fabricant chinois encore présent dans le classement, ZPMC, fabricant de grues portuaires et industrielles, a résisté à la tendance avec une hausse de 19 %, il a tout de même perdu une place, se classant désormais 5e.

Cargotec a détrôné ZPMC en gagnant trois places par rapport à la 7e place de l'année dernière. Les ventes du groupe, dont le siège social est en Finlande et qui comprend ses divisions de fabrication de grues auxiliaires Hiab, de grues portuaires Kalmar et de grues offshore MacGregor, ont progressé de près d'un quart.

L'autre grand grimpeur, également basé en Finlande, est le fabricant de grues portuaires et industrielles Konecranes, de retour à la deuxième place où il n'était plus depuis 2020, échangeant désormais sa place avec Zoomlion, en sixième position.

Manitowoc, 7e, a gagné une place grâce à de bons résultats financiers et une forte croissance des ventes de 18,2 %. Au milieu du tableau, on retrouve la présence constante de Tadano, Palfinger et Columbus McKinnon, respectivement 9e, 10e et 11e.

Tous les autres fabricants du tableau, à l'exception d'un seul, de la 12e à la 19e place, se situent à leur niveau habituel, à l'exception d'une place plus haut. Ceci au détriment d'une seule exception, Kato, pour laquelle nous disposons désormais de données plus détaillées, ce qui explique son changement de position.

À l'exception de trois fabricants chinois, presque toutes les autres entreprises ont augmenté leurs ventes par rapport à l'année précédente, du moins en comparant les chiffres dans leurs devises de référence.

En pourcentage, la plus forte hausse revient à Manitex, avec 29,5 %, suivi de près par Tadano (25 %) et Cargotec (24,2 %). Manitowoc, Sennebogen et Fassi sont les autres fabricants qui ont enregistré des hausses à deux chiffres.