Mercato delle gru: in movimento

Chris Sleight, direttore generale di Off-Highway Research.

In collaborazione con KHL Group (editore di Crane and Transport Briefing), SC&RA beneficia dell'accesso alle informazioni fornite da Off-Highway Research (OHR), una società di consulenza rinomata per la sua competenza nell'analisi dei mercati globali delle attrezzature per l'edilizia e l'agricoltura.

Fondata nel 1981 come parte dell'Economist Intelligence Unit (EIU), OHR è stata acquisita da KHL Group nel 2015, consolidando la sua posizione di leader nella ricerca di mercato internazionale.

L'azienda fornisce ricerche e analisi senza pari per settori che spaziano dall'edilizia al movimento terra, dall'industria mineraria all'industria e all'agricoltura. Secondo Chris Sleight, amministratore delegato di OHR, il settore delle attrezzature per l'edilizia, un motore chiave delle infrastrutture globali, ha subito notevoli cambiamenti negli ultimi anni.

Concentrandosi sull'aiutare i membri SC&RA a posizionare le loro attività nel prossimo anno fiscale sia nel Nord America che nei mercati in via di sviluppo in tutto il mondo, Sleight ha recentemente condiviso una prospettiva approfondita sulle opportunità, gli ostacoli e la futura traiettoria di un settore fondamentale per plasmare il mondo moderno.

[Sebbene i dati annuali possano subire leggere fluttuazioni, Sleight osserva che le tendenze generali del mercato delle attrezzature per l'edilizia rimangono costanti. I dati aggiornati per il 2024 sono previsti per la primavera del 2025.]

"Il mercato globale delle attrezzature per l'edilizia continua a muoversi in un contesto plasmato da dinamiche regionali eterogenee, progressi tecnologici e politiche governative variabili", ha spiegato Sleight. "Mentre il Nord America spesso si posiziona al centro dell'attenzione come il mercato più grande in termini di valore in dollari, il mercato globale più ampio offre una visione significativa delle opportunità emergenti e delle sfide persistenti".

Gran parte della crescita del mercato delle attrezzature edili in Nord America è alimentata da fattori quali l'espansione demografica e l'urbanizzazione, che stimolano la domanda di alloggi e infrastrutture. Fonte: ©Off-Highway Research

Quel mercato, ha osservato Sleight, includendo segmenti chiave come il movimento terra, la movimentazione materiali e le attrezzature per la costruzione di strade, ha raggiunto una valutazione di circa 130 miliardi di dollari nel 2023. "Il Nord America ha rappresentato circa cinquanta miliardi di dollari, mantenendo la sua posizione di mercato più grande in termini monetari", ha affermato. "Tuttavia, la Cina occasionalmente rivaleggia con il Nord America in termini di volume grazie alle misure di stimolo promosse dal governo, sebbene le sue attrezzature a basso costo la rendano inferiore in termini di valore in dollari".

Nell'ultimo decennio, ha indicato Sleight, le tendenze del mercato globale sono state caratterizzate da picchi ciclici, con i massimi più recenti registrati durante la pandemia. "L'impennata è stata trainata dai bassi tassi di interesse e dagli stimoli economici diretti, che hanno dato impulso ai progetti infrastrutturali e di costruzione in tutto il mondo. Tuttavia, nonostante la natura ciclica del mercato, la traiettoria a lungo termine rimane positiva, con un tasso di crescita annuo costante di circa il tre percento".

Adozione più ampia

In tutto il mondo, le economie emergenti mostrano spesso traiettorie di crescita più dinamiche rispetto ai paesi sviluppati, ha affermato Sleight. "L'India, ad esempio, si è affermata come il terzo mercato per le attrezzature edili, rappresentando circa l'8% della domanda globale. E con un tasso di crescita annuo di circa l'8%, l'India esemplifica il potenziale delle regioni in cui l'urbanizzazione e lo sviluppo infrastrutturale stanno accelerando".

Allo stesso modo, ha sottolineato, paesi come Indonesia, Brasile e Sudafrica, che dipendono fortemente dalle materie prime, sperimentano boom di mercato quando i prezzi delle materie prime aumentano. "I ricavi di queste nazioni derivanti dall'estrazione di risorse si traducono spesso in investimenti in strade, alloggi a prezzi accessibili e servizi pubblici", ha affermato.

Come sempre, la Cina rimane un attore cruciale, ha sottolineato Sleight, in particolare nell'elettrificazione e nelle attrezzature minerarie. "Circa il trenta percento del mercato cinese delle pale gommate è ora costituito da modelli elettrici, una tendenza sostenuta dai sussidi governativi e dalle attività minerarie in siti fissi. Queste condizioni consentono elevati tassi di utilizzo e un più rapido ritorno sugli investimenti in attrezzature elettriche, il che ne favorisce l'adozione."

Nonostante gli elevati tassi di interesse, il mercato immobiliare nordamericano ha mostrato resilienza, favorendo una crescita costante nel mercato delle attrezzature per l'edilizia. Fonte: ©Off-Highway Research

Al contrario, ha spiegato, regioni sviluppate come Europa, Giappone e Nord America si concentrano maggiormente sulla manutenzione e l'ammodernamento delle infrastrutture esistenti. Riparazione e manutenzione dominano questi mercati, con investimenti significativi nel rinnovamento di strade, ponti e patrimonio edilizio obsoleto.

Ad esempio, il mercato immobiliare nordamericano rimane solido nonostante gli alti tassi di interesse, trainato dalla necessità di nuove abitazioni e di ammodernamento di edifici più vecchi. Questi sforzi sono spesso influenzati dall'evoluzione dei codici edilizi e dalla crescente domanda di efficienza energetica.

Anche le economie sviluppate mostrano un graduale passaggio a veicoli compatti ed elettrici, ha riconosciuto Sleight. "Tuttavia, sfide come i costi elevati e l'insufficienza delle infrastrutture di ricarica ne hanno rallentato l'adozione su larga scala. In Europa, le zone a emissioni zero e i sussidi hanno stimolato il progresso, mentre il Nord America è in ritardo, riflettendo condizioni legislative ed economiche eterogenee".

Detto questo, ha aggiunto, i progressi tecnologici stanno rimodellando il panorama delle attrezzature per l'edilizia. I sistemi di controllo delle macchine, in particolare nella costruzione di strade, hanno migliorato significativamente l'efficienza e la precisione. Le attrezzature autonome hanno guadagnato terreno nel settore minerario, ma una loro più ampia adozione nell'edilizia generale rimane limitata a causa della natura imprevedibile dei cantieri.

"L'elettrificazione è un'altra tendenza trasformativa", ha affermato Sleight. "Mentre la Cina è leader nell'integrazione di attrezzature elettriche nel settore minerario, in Europa e Nord America l'attenzione si è concentrata su macchinari compatti come miniescavatori e piccole pale gommate. Queste regioni si trovano ad affrontare sfide pratiche, tra cui bassi tassi di utilizzo e la mancanza di infrastrutture di ricarica nei cantieri temporanei. Ciononostante, il settore prevede una maggiore adozione nel prossimo decennio, con la riduzione dei costi e il miglioramento delle infrastrutture".

Cogliere le opportunità

In definitiva, Sleight ha riconosciuto che le politiche governative svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare i mercati delle attrezzature per l'edilizia. "Nelle economie emergenti, i progetti infrastrutturali sono spesso legati a ricavi derivanti dalle materie prime, creando cicli di investimenti e contrazioni. I mercati sviluppati, tuttavia, si trovano ad affrontare pressioni diverse, come la carenza di investimenti nella manutenzione, che ha portato a disastri di alto profilo come il crollo dei ponti".

Ha aggiunto che i dazi e le tensioni commerciali complicano ulteriormente la situazione. "Ad esempio, le indagini antidumping in Europa e Nord America hanno portato a dazi significativi su apparecchiature prodotte in Cina. E sebbene queste misure mirino a contrastare le pratiche commerciali sleali, spingono anche i produttori ad adattarsi, trasferendo la produzione in regioni esenti da dazi, come il Messico o l'India. Questo cambiamento sottolinea la necessità di un approccio localizzato alla produzione e alle catene di approvvigionamento".

Nel frattempo, la sostenibilità sta influenzando sempre di più le tendenze del mercato, in particolare nel settore minerario e nell'edilizia urbana. "Le aziende impegnate a ridurre le emissioni di carbonio stanno investendo in flotte elettriche, allineando gli obiettivi economici e ambientali", ha affermato Sleight. "E i quadri normativi, come gli obblighi di zero emissioni in Norvegia e California (USA), stanno accelerando la transizione verso pratiche sostenibili. Tuttavia, il ritmo del cambiamento rimane lento, limitato dai lunghi processi legislativi e dagli elevati costi iniziali associati alle nuove tecnologie".

Di conseguenza, il settore delle attrezzature per l'edilizia si trova ad affrontare sfide sia macro che micro, ha sottolineato Sleight. "Le tensioni commerciali, i dazi e la complessità delle catene di approvvigionamento globali creano incertezza, in particolare per i produttori che dipendono dai mercati internazionali. La pandemia ha evidenziato la fragilità di queste catene di approvvigionamento, spingendo a rivalutare le strategie di approvvigionamento per dare priorità alla resilienza rispetto ai costi".

Nonostante queste sfide, tuttavia, Sleight è fiducioso che le opportunità abbondino. "I mercati emergenti offrono tassi di crescita più elevati, trainati dall'urbanizzazione e dalle esigenze infrastrutturali, mentre le regioni sviluppate presentano prospettive di crescita stabili, seppur più lente, con un'enfasi sulla modernizzazione e la sostenibilità. Le aziende che bilanciano una presenza globale con operazioni localizzate sono ben posizionate per affrontare queste complessità."

Considerata la modernizzazione, ha aggiunto Sleight, il mercato globale delle attrezzature per l'edilizia si trova a un bivio in un decennio di profonda trasformazione, influenzato dalle disparità regionali, dai progressi tecnologici e dai contesti normativi in continua evoluzione. "Mentre il settore si adatta a esigenze e priorità in continua evoluzione, comprendere queste dinamiche è essenziale per gli stakeholder globali che mirano a prosperare in un panorama competitivo e in continua evoluzione.

È importante riconoscere che il mercato delle attrezzature per l'edilizia è in continua crescita, nonostante gli alti e bassi. Le aziende devono essere pronte ad affrontare le sfide e a cogliere le opportunità che si presentano.