Icm20 2024: i produttori di gru tornano a crescere

Tabella Icm20 2024. Immagine: KHL

Gran parte della variazione nella classifica dei produttori di gru ICm20 di quest'anno è positiva e deriva da un aumento significativo delle vendite di gru nel 2023 rispetto all'anno precedente. Il totale di quest'anno è in crescita di un buon 5,6% rispetto alla classifica dell'anno scorso, un risultato ben superiore a quello di un'inversione di tendenza rispetto al calo del 10% dell'anno precedente e al calo del 4% dell'anno precedente.

Il totale combinato delle vendite derivanti da attività legate alle gru per i 20 maggiori produttori di gru per fatturato (vendite nel 2023) è stato di 33.568.385.966 dollari. Questa cifra si sta avvicinando al massimo storico del 2021, pari a 36.944.945.662 dollari. Il totale di quest'anno è ancora in calo del 9%, ma sta recuperando rapidamente. Si avvicina molto al totale del 2020.

Il totale della tabella del 2024 è di 1.789.593.430 dollari in più rispetto all'anno scorso. Ciò equivale a molte più gru consegnate. Una buona notizia, ma ci sono già segnali di cambiamento che potrebbero far presagire un'improbabilità di un'evoluzione negativa l'anno prossimo. Detto questo, 17 delle 20 gru di quest'anno hanno registrato vendite superiori rispetto all'anno scorso, e 10 di queste hanno registrato aumenti a due cifre.

Delle tre aziende che hanno registrato un calo delle vendite, solo una era cinese, mentre gli altri produttori cinesi hanno tutti invertito il drastico calo delle vendite registrato dal 2021. XCMG ha registrato un calo dell'11% invece del 41% dell'anno scorso. Zoomlion è cresciuta dell'1,64%, un'altra importante inversione di tendenza rispetto al calo del 48% registrato lo scorso anno.

Dall'alto

Liebherr mantiene il primo posto, mantenendo un margine simile rispetto a Konecranes, al secondo posto. Per riuscirci, ha registrato un forte aumento del fatturato del 12,7% rispetto all'anno precedente. L'aumento di Konecranes è stato del 17,9%.

La prima variazione in classifica vede Cargotec al terzo posto, scambiata con la cinese XCMG, scesa al quarto posto. Un aumento del 12,2% delle vendite del produttore europeo, a fronte di un calo dell'11%, ha accelerato questa variazione.

L'anno prossimo la situazione probabilmente tornerà a cambiare, in parte grazie alla ripresa in Cina e al rafforzamento delle esportazioni, ma anche a seguito di importanti cambiamenti in Cargotec. L'azienda ha scorporato Kalmar come attività indipendente e ha appena annunciato la vendita della divisione MacGregor dedicata alla movimentazione di gru e ponti offshore.

La rendicontazione finanziaria per riflettere questa situazione cambierà a partire dal primo trimestre del 2025. Lo scorso anno il contributo di Kalmar è stato di poco superiore a 2 miliardi di euro e quello di MacGregor's di 733 milioni di euro. Cargotec sarà semplicemente la divisione gru Hiab e il nome verrà modificato per riflettere questa evoluzione, eliminando completamente Cargotec. Il suo fatturato nel 2023 è stato di 1,79 miliardi di euro, il che la porterà a scendere intorno al decimo posto nella classifica ICM20.

Tornando a quest'anno, le tre posizioni successive, ZPMC, Zoomlion e Manitowoc, rispettivamente al 5°, 6° e 7° posto, rimangono invariate. Tutte e tre hanno registrato un aumento delle vendite, quest'ultima di un impressionante 10%. La bavarese Sennebogen ha avuto un anno davvero positivo, con una crescita di quasi il 27% e un'avvicinata al traguardo del miliardo di vendite.

Altrettanto impressionante è la recente rapida espansione di Tadano dal Giappone, con un aumento del 23,6% rispetto all'anno precedente che l'ha portata all'ottavo posto. L'anno prossimo la sua crescita sarà probabilmente ancora maggiore, integrata dalle vendite del produttore di gru Manitex, recentemente acquisito negli Stati Uniti, e da parti del business gru e movimentazione materiali del produttore giapponese IHI. Tutto ciò contribuisce al raggiungimento dell'ambizione di lunga data di diventare il più grande produttore di gru al mondo.

Le sei posizioni successive, dal 10° al 15°, sono rimaste invariate rispetto all'anno scorso, sebbene tutte abbiano registrato un aumento delle vendite, quattro delle quali a doppia cifra. Appena fuori dalla top ten, Columbus McKinnon, all'11° posto, ha superato per la prima volta nella sua storia il miliardo di dollari di fatturato e ha registrato un aumento delle vendite dell'8,26%.

Il prossimo in classifica è il produttore italiano di gru da carico Fassi, che sale di una posizione al 16° posto. La famiglia Fassi ha venduto il 70% della sua attività a un fondo di private equity con sede a Londra, Regno Unito, nel gennaio 2024, lasciando alla famiglia Fassi il restante 30%. Giovanni Fassi rimane amministratore delegato dell'azienda fondata da suo padre negli anni '60. L'azienda ha una capacità produttiva di 12.000 gru all'anno.

Kobelco, al 17° posto, è stata scalzata da Fassi, mentre i restanti tre marchi, Manitex, Kato e Furukawa, mantengono le stesse posizioni dello scorso anno, completando la top 20. Le vendite di Kobelco sono rimaste praticamente invariate a causa del problema di certificazione dei motori in Europa, che ha ostacolato le vendite; al contrario, le vendite sono state incrementate dalla risoluzione del problema dei motori in Nord America, che ha portato a un aumento delle vendite. Si prevede un aumento delle vendite di Kobelco di circa il 7,5% nel 2024.