Approfondimenti nel nuovo rapporto sulle gru mobili OHR

Secondo un nuovo rapporto della società di consulenza specializzata Off-Highway Research, negli ultimi cinque anni il settore globale delle gru mobili ha visto la contrapposizione di due mercati.

Il titolo è che le vendite globali sono crollate, ma ciò è stato interamente dovuto all'implosione del surriscaldato mercato cinese. Il mondo, esclusa la Cina, ha registrato una forte crescita nel frattempo, in parte perché i principali produttori cinesi hanno puntato sui mercati di esportazione in risposta alle difficoltà interne.

Immagine: Off-Highway Research

Nel complesso, il mercato globale delle gru mobili si è più che dimezzato negli ultimi cinque anni, raggiungendo le 29.500 unità vendute nel 2024, per un valore di 12,1 miliardi di dollari. In Cina, lo scoppio della bolla di stimolo del 2020-21 e il crollo del settore immobiliare del Paese hanno visto le vendite di gru scendere da quasi 55.000 unità nel 2021 a poco più di 11.000 nel 2024, ed è stato questo cambiamento a spostare l'ago della bilancia a livello globale.

Nello stesso periodo, tuttavia, le vendite nel resto del mondo sono cresciute del 125%, sebbene rispetto al minimo anomalo del 2020, causato dalla debole domanda e dai vincoli della produzione e della catena di approvvigionamento all'inizio della pandemia di Covid.

Ampia copertura

Il rapporto di Off-Highway Research esamina quattro tipologie di gru mobili: gru fuoristrada, gru fuoristrada, gru cingolate e gru a braccio tralicciato, tutte con un certo grado di attrattività universale. Sono escluse dal rapporto le gru che sono diffuse solo in una o due regioni, come gru su autocarro, gru caricatrici e gru pick and carry.

Tra le quattro tipologie considerate, le gru per autocarri sono di gran lunga le più diffuse, rappresentando il 60% delle vendite globali di gru lo scorso anno. Si è registrata anche una netta domanda di capacità di sollevamento più leggere, con macchine con un carico massimo di 50 tonnellate o inferiore che hanno rappresentato il 47% delle vendite nelle quattro categorie.

Le gru per autocarri e fuoristrada tendono a essere più diffuse a livello globale nelle classi di sollevamento più leggere. Le gru cingolate e fuoristrada stanno diventando più diffuse nelle classi di portata più elevate e sono essenzialmente le uniche tipologie di gru in grado di fornire capacità di sollevamento di carichi pesanti di 300 tonnellate o più.

Mercati regionali

Quota di mercato globale per regione. Immagine: Off-Highway Research

Nonostante il forte calo degli ultimi anni, la Cina rimane il più grande mercato di gru mobili al mondo, rappresentando il 38 percento delle vendite unitarie nel 2024; Europa, Giappone, India, America Latina e Nord America avevano tutti dimensioni simili, rappresentando ciascuna il 5-6 percento delle vendite unitarie globali, mentre il resto del mondo rappresentava il restante terzo delle vendite.

Sebbene le cinque regioni più piccole sopra menzionate abbiano dimensioni simili in termini di volume, la preferenza regionale per i diversi tipi di gru (e quindi il valore di ciascun mercato) è molto diversa. L'Europa ha una forte preferenza per le gru multistrada, mentre le gru fuoristrada sono il prodotto di volume in Giappone. In India c'è un'elevata domanda sia di gru per autocarri che di gru cingolate, mentre in America Latina e nel resto del mondo le gru per autocarri hanno assunto un ruolo dominante. Il Nord America è insolito in quanto non esiste una netta preferenza per un tipo di gru. Le gru fuoristrada dominano nelle classi più leggere, mentre le gru cingolate e multistrada entrano in gioco per le portate medio-alte.

In termini di valore di mercato, lo studio di Off-Highway Research ha rilevato che il Nord America era il mercato più grande al mondo in dollari, seguito da vicino dall'Europa. La Cina si è classificata solo al terzo posto a causa della sua forte preferenza per le gru per autocarri con capacità relativamente ridotta. Detto questo, era più del doppio delle dimensioni di ciascuno dei mercati giapponese, indiano e sudamericano.

Vendite globali di gru mobili. Immagine: Off-Highway Research

Quanti?

In termini di produzione, circa il 75% delle gru vendute in tutto il mondo nel 2024 è stato prodotto in Cina. Il Giappone ha rappresentato un ulteriore 11%, l'Europa il 10%, mentre la parte restante è stata prodotta negli Stati Uniti.

Il predominio delle gru prodotte in Cina riflette il successo di questi prodotti nei mercati emergenti, dove i produttori cinesi detengono ora quote di mercato elevate. Si tratta di uno sviluppo relativamente recente, in cui strategie di vendita aggressive e prezzi bassi hanno permesso loro non solo di espandere i mercati, ma anche di esercitare pressione sugli altri produttori.

Tuttavia, i mercati sviluppati di Europa, Giappone e Nord America continuano a essere riforniti dai tradizionali produttori internazionali, mentre i marchi cinesi devono ancora lasciare il segno.

Off-Highway Research stima prudentemente che il numero totale di gru attive in tutto il mondo superi le 480.000 unità. Tuttavia, la longevità del prodotto rende difficile stabilire con certezza questa cifra. Si ritiene che oltre l'85% di queste gru sia di proprietà di società di noleggio, per la maggior parte specializzate in attrezzature per il sollevamento e il trasporto pesante.

Guardando avanti

Off-Highway Research ritiene che il mercato globale delle gru mobili toccherà il fondo nel 2025, per poi entrare in un periodo di crescita graduale ma sostenuta per il resto del decennio. Come nel trend storico del mercato, si prevede che la Cina sarà la forza dominante in termini di volumi e la ripresa globale rifletterà il miglioramento della domanda in Cina, che attualmente si attesta su un livello innaturalmente basso.

Si noti che, ancora una volta, riflettendo il contrasto tra la tendenza globale generale e quella mondiale escludendo i mercati, si ritiene che la domanda di gru nel mondo, Cina esclusa, abbia raggiunto il picco nel 2024 e subirà un lieve calo nei prossimi due o tre anni. Si prevede che una ripresa inizierà a prendere piede verso la fine degli anni '20.