Il futuro del mercato dei cingolati con braccio tralicciato

Il mercato delle gru cingolate con braccio tralicciato è forte e incerto. Come può essere entrambe le cose?

Secondo i dirigenti dei principali produttori di gru cingolate con braccio tralicciato, il mercato sta affrontando numerose sfide, nonostante l'abbondanza di lavoro e i grandi progetti all'orizzonte. Le aziende produttrici di gru segnalano un consistente arretrato e un afflusso costante di clienti che richiedono preventivi.

Liebherr LR 1700-1.0

Alcuni sostengono che il mercato sia stagnante perché siamo in un anno di elezioni presidenziali. La politica nazionale e la retorica correlata offrono agli acquirenti di gru un motivo per rimandare gli acquisti. Questo crea discordia e un clima di "aspettiamo e vediamo".

"Il mercato attuale è leggermente più lento rispetto agli ultimi anni, ma in base al feedback dei clienti, potremmo concludere l'anno in modo positivo e vedere un miglioramento nel 2025", ha affermato Jim Jatho, product manager per le gru cingolate con braccio a traliccio di Liebherr USA. "Si pensava che il mercato dell'eolico offshore sarebbe stato il prossimo grande successo per le gru cingolate, ma è rimasto al di sotto delle aspettative. Gli operatori del settore sono moderatamente ottimisti sulla possibilità di un'inversione di tendenza. L'eolico onshore è stato più lento del previsto, ma dovrebbe tornare nella seconda metà dell'anno".

Aggiornamento della flotta

Jatho si aspetta che il mercato migliori nel corso del prossimo anno perché ritiene che si concretizzeranno progetti più su larga scala.

Per Liebherr USA, la LR 1700-1.0 da 700 tonnellate di capacità è la gru prescelta, ha affermato Jatho, "perché è la soluzione perfetta tra i nostri modelli fuori produzione, la LR 1600/2 e la LR 1750, che insieme hanno venduto oltre 400 unità in tutto il mondo. La 1700-1.0 è una macchina robusta sia per uso eolico che industriale, e probabilmente sarà un best-seller per molti anni a venire. Gli impianti di produzione di microchip su larga scala hanno assorbito quantità significative di queste gru, e sembra che questo mercato non rallenterà a breve".

Il primo cingolato Liebherr fu consegnato negli Stati Uniti nel 1977, ma Jatho ha affermato che solo nel 1994 Liebherr USA iniziò a vendere cingolati in quantità significative in Nord America.

Al contrario, Link-Belt è presente nel mercato dei cingolati con braccio tralicciato da oltre un secolo. Quest'anno l'azienda celebra il suo 150° anniversario.

Nonostante le sfide legate ai tassi di interesse e alla difficoltà di finanziamento, Brian Elkins, responsabile di prodotto per i cingolati con braccio a traliccio presso Link-Belt, ha affermato che il mercato è in crescita, principalmente grazie alla legge sulle infrastrutture e ai progetti di energia rinnovabile.

"Le flotte di noleggio gru vengono rinnovate in risposta alle esigenze della tecnologia moderna e ai requisiti di sicurezza", ha affermato. "La catena di approvvigionamento complessiva sta migliorando, aiutando i produttori a consegnare le gru in modo più tempestivo. Tuttavia, il mercato delle gru cingolate si trova ad affrontare diverse sfide, tra cui l'incertezza economica, le interruzioni della catena di approvvigionamento e una conformità normativa più rigorosa. Come OEM, dobbiamo procedere di pari passo con i progressi tecnologici e la forte concorrenza del mercato. Inoltre, trovare manodopera qualificata per azionare e manutenere queste gru avanzate può rappresentare una sfida."

Link-Belt 348 Serie 2

Ma nel complesso, Link-Belt ritiene che il mercato rimarrà stabile nel prossimo anno. Elkins ha affermato che la gamma di gru cingolate di Link-Belt ha registrato un aumento della domanda su tutta la linea.

"La domanda per il nuovo 218|V è stata forte sin dal suo lancio a ConExpo 2023, poiché le sue dimensioni offrono una grande versatilità in cantiere e durante gli spostamenti", ha affermato Elkins. "Le nostre capacità da 200 a 300 tonnellate sono state molto richieste negli ultimi anni e il nostro nuovo design della gru a braccio ha avuto un impatto positivo sulle vendite dei modelli più grandi".

Secondo lui, le forze trainanti del mercato sono le infrastrutture, i ponti, le strade e i progetti di energia rinnovabile.

"I clienti cercano gru cingolate che offrano un'elevata capacità di sollevamento e un ampio sbraccio, combinati con manovrabilità e affidabilità avanzate", ha affermato Elkins. "I clienti di Link-Belt Crane apprezzano la semplicità di autoassemblaggio delle nostre gru."

Un mercato speciale

Kobelco ha iniziato a vendere gru cingolate in Nord America nel 1992 con la consegna di una CK 550 da 55 tonnellate.

"Attualmente, il mercato è forte e molto competitivo", ha affermato Jack Fendrick, COO e vicepresidente di Kobelco Construction Machinery USA. "La domanda di gru da 110, 200 e 275 tonnellate è molto forte. Crediamo che questo mercato abbia ancora vitalità, ma saranno le elezioni presidenziali a stabilire per quanto tempo."

Kobelco CK1100G-3

Il mercato delle gru cingolate è speciale per la qualificazione delle persone che vi lavorano, ha spiegato Fendrick.

"È il settore migliore nel mondo dell'edilizia perché la maggior parte dei nostri clienti sono persone che si sono fatte da sole", ha affermato. "Si sono guadagnati la loro posizione con duro lavoro, sacrificio e grinta. Amiamo lavorare con loro."

Fendrick ha affermato che affidabilità e supporto sono i due aspetti più importanti da considerare nella scelta del cingolato con braccio tralicciato da acquistare.

"I nostri clienti vogliono semplicemente un partner che abbia a cuore il loro successo", ha affermato.

Secondo Fendrick, l'edilizia generale è il segmento di mercato più dinamico. Ha anche sottolineato una sfida particolare per tutti gli OEM: lo sviluppo della forza lavoro.

"Trovare giovani talenti con una forte etica del lavoro è una sfida continua", ha affermato.

Da 99 anni Manitowoc commercializza gru cingolate con braccio a traliccio, il cui primo modello è stato lanciato nel 1925.

Come Fendrick, Kevin Blaney, vicepresidente del settore cingolati di Manitowoc, definisce il mercato "nel complesso molto buono".

"Nei miei 20 anni a Manitowoc, ci sono stati periodi di mercato sia positivi che negativi", ha affermato. "Attualmente, il mercato è il migliore che ricordi. Ciò che lo rende unico è l'ottimismo a lungo termine che si respira tra le persone. In passato, la fiducia si estendeva solo per sei o dodici mesi, ma ora si parla di anni invece che di mesi. È la prima volta che mi trovo in una situazione del genere".

La classe di gru da 300 tonnellate è diventata il cavallo di battaglia del settore, ha affermato Blaney.

Manitowoc MLC300

"La M-250, una gru da 250 tonnellate, è stata introdotta nel 1992 e all'epoca la gente la considerava una gru enorme", ha affermato. "Tuttavia, col tempo, la gru da 300 tonnellate è diventata la norma. Qualsiasi modello da 275 a 350 tonnellate è ora considerato il cavallo di battaglia e può essere utilizzato praticamente per qualsiasi progetto. In precedenza, gru di queste dimensioni venivano acquistate solo per lavori specifici, ma ora sono diventate parte integrante di molte flotte di gru. Quando ai clienti vengono forniti strumenti più grandi, troveranno nuovi modi per utilizzarli, ed è esattamente quello che è successo con queste gru".

Ottimismo a lungo termine

L'ottimismo a lungo termine è alimentato dai numerosi megaprogetti, ha affermato Blaney.

"Oltre al tradizionale lavoro quotidiano, ci sono tantissimi grandi megaprogetti, come impianti di produzione di chip, impianti per semiconduttori e litio e impianti GNL, che sono in corso o saranno avviati nel prossimo futuro", ha affermato. "È questo che assorbe molto lavoro e alimenta l'ottimismo a lungo termine".

Blaney ha affermato che le gru con una capacità inferiore a 250 tonnellate devono essere semplici, affidabili, facili da trasportare e avere un prezzo competitivo.

"Per le gru di peso superiore alle 300 tonnellate, caratteristiche come la tecnologia del contrappeso a posizione variabile (VPC) distinguono le nostre gru dalla concorrenza", ha affermato.

'Montaggio e finitura'

Allen Kadow di Tadano America descrive il mercato come "abbastanza stabile, ma non eccezionale".

Kadow ha citato l'anno elettorale come problematico e la causa principale della stagnazione del mercato. Sebbene Tadano presenti ancora "un discreto numero di preventivi", la situazione non migliorerà prima delle elezioni, ha affermato.

Tadano è presente sul mercato delle gru cingolate con braccio tralicciato dal 2019, anno in cui ha acquisito il marchio Demag da Terex. La sfida più grande per Tadano è che produce solo gru cingolate con braccio tralicciato di tonnellaggio elevato.

Tadano CC 24.400-1

"Produciamo solo gru di grandi dimensioni, con capacità di 400 tonnellate e oltre", ha affermato. "Le vendite di queste gru sono davvero orientate ai progetti. Per ora, il segmento di mercato da 400 a 700 tonnellate non è così ampio come quello da 250 a 300 tonnellate".

Alcune società di noleggio hanno gru da 700 tonnellate ferme in cantiere, in attesa che i progetti partano. "Dobbiamo solo stare attenti e assicurarci di concludere ogni affare", ha detto Kadow.

Secondo lui, la svolta in questo segmento di mercato richiederà probabilmente del tempo.

"Pensiamo che rimarrà stabile per un po'", ha detto. "Se i tassi di interesse scenderanno e il denaro diventerà più facile da ottenere, allora i progetti più grandi riprenderanno a crescere."

Tutti i cingolati con braccio tralicciato Tadano vengono costruiti nello stabilimento di Zweibrücken, in Germania.

"Al momento, la maggior parte delle nostre quotazioni riguarda gru da 400 e 650 tonnellate: si tratta della CC 24.400-1 e della CC 38.650-1", ha affermato Kadow. "Il mercato eolico è un po' stagnante, ma c'è ancora molto lavoro nel settore petrolchimico, nei lavori di inclinazione, nelle strutture commerciali standard, negli stadi e nelle infrastrutture".

Per quanto riguarda ciò che i clienti cercano in un cingolato con braccio tralicciato, Kadow ha affermato che "la qualità e la finitura sono fondamentali. Hanno bisogno di macchine di buona qualità, affidabili e con facile accesso a ricambi e assistenza. Si possono mettere in fila sei diverse gru da 600 tonnellate, e tutte possono svolgere il lavoro. Ma alla fine, ciò che i clienti cercano sono buona qualità e affidabilità, oltre a ricambi e assistenza."

Kadow intravede un futuro luminoso per i cingolati più grandi nel settore dell'energia sostenibile, ma non necessariamente in quello eolico.

"C'è una grande spinta per la tecnologia solare e delle batterie", ha detto, "soprattutto per la tecnologia delle batterie. Le batterie funzionano anche quando non c'è vento e non splende il sole".

Un'altra tendenza individuata da Kadow è che le gru durano più a lungo grazie a una migliore tecnologia e a una maggiore manutenzione preventiva.

Attività che durano più a lungo

"I proprietari mantengono le loro macchine in condizioni migliori più a lungo", ha affermato. "Quando la liquidità era allo 0%, era facile acquistare una nuova gru. Oggi, i proprietari fanno sì che i loro beni durino più a lungo".

Sany America SCA2600A

Secondo Joel Hicks, product manager, Sany America sta riscontrando una domanda crescente nel mercato delle imbarcazioni da 300 tonnellate e oltre.

"I clienti desiderano poter utilizzare una sola gru per più progetti, per risparmiare sui costi di trasporto e mantenere i requisiti di spazio", ha affermato. "I lavori di costruzione prefabbricata e infrastrutturale stanno aumentando, mentre il settore petrolifero sta rallentando. I clienti stanno prolungando la vita utile delle macchine più vecchie, ritardando al contempo l'acquisto di nuove macchine a causa degli elevati tassi di interesse e delle difficoltà finanziarie. Anche i ritardi nei progetti e l'incertezza politica contribuiscono a questo fenomeno."

L'ultima generazione di gru cingolate Sany è stata introdotta sul mercato nordamericano nel 2021. La SCA2600A da 300 tonnellate è il modello cingolato più popolare di Sany, ha affermato Hicks.

"Per i clienti Sany, le cose più importanti sono il valore, l'assistenza post-vendita, la versatilità del lavoro e la qualità", ha affermato Hicks.