ICm20 2024: Fabricantes de guindastes retornam ao crescimento

Tabela ICm20 2024. Imagem: KHL

A maior parte da mudança no ranking de fabricantes de guindastes ICm20 deste ano é positiva e resulta de vendas significativamente maiores de guindastes em 2023 em relação ao ano anterior. O total deste ano representa um aumento significativo de 5,6% em relação ao ano passado, muito mais do que uma reversão completa da queda de 10% do ano anterior e da queda de 4% do ano anterior.

O total combinado de vendas relacionadas a guindastes para os 20 maiores fabricantes de guindastes por receita (vendas em 2023) foi de US$ 33.568.385.966. Esse número está se aproximando do recorde histórico de 2021, de US$ 36.944.945.662. O total deste ano ainda está 9% abaixo desse valor, mas está se recuperando rapidamente. Ele se aproxima bastante do total de 2020.

O total da tabela de 2024 é US$ 1.789.593.430 superior ao do ano passado. Isso equivale a muito mais guindastes entregues. Boas notícias, mas já há sinais de mudança que podem indicar que é improvável que isso se repita no próximo ano. Dito isso, 17 dos 20 guindastes deste ano tiveram vendas maiores que as do ano passado, sendo 10 deles com aumentos de dois dígitos.

Das três empresas com queda nas vendas, apenas uma era da China, com os demais fabricantes de lá tendo revertido a queda drástica nas vendas desde 2021. A XCMG caiu 11% em vez dos 41% do ano passado. A Zoomlion subiu 1,64%, também uma grande recuperação em relação à queda de 48% do ano passado.

Do topo

A Liebherr mantém a liderança, mantendo uma margem de manobra semelhante à da Konecranes, que ocupa o segundo lugar. Para isso, conseguiu um forte aumento de 12,7% nas vendas em relação ao ano anterior. O aumento da Konecranes foi de 17,9%.

A primeira mudança na tabela é a Cargotec, que ocupa a terceira posição, trocando de posição com a chinesa XCMG, que caiu para a quarta posição. Um aumento de 12,2% da fabricante europeia, em comparação com uma queda de 11% nas vendas, precipitou essa mudança.

No próximo ano, isso provavelmente mudará novamente, em parte devido à recuperação na China e ao fortalecimento das exportações, mas também como resultado de grandes mudanças na Cargotec. A empresa separou a Kalmar como uma empresa independente e acaba de anunciar a venda da divisão de guindastes offshore e manuseio de convés da MacGregor.

Os relatórios financeiros para refletir isso serão alterados a partir do primeiro trimestre de 2025. No ano passado, a contribuição da Kalmar foi de pouco mais de € 2 bilhões e a da MacGregor, de € 733 milhões. A Cargotec será apenas a divisão de guindastes de carga da Hiab e o nome será alterado para refletir isso, eliminando completamente a Cargotec. Suas vendas em 2023 foram de € 1,79 bilhão, o que a fará cair para algo em torno da décima posição no ICm20.

Voltando a este ano, as três posições seguintes, ZPMC, Zoomlion e Manitowoc, 5º, 6º e 7º, respectivamente, permaneceram inalteradas. Todas as três apresentaram aumento nas vendas, sendo este último de impressionantes 10%. A Sennebogen, da Baviera, teve um ano muito bom, com alta de quase 27% e rumo à marca de um bilhão.

Também impressionante é a Tadano, do Japão, que vem se expandindo rapidamente, com um aumento de 23,6% em relação ao ano anterior, subindo uma posição para a oitava. No próximo ano, seu crescimento provavelmente será ainda maior, complementado pelas vendas da Manitex, fabricante de guindastes recentemente adquirida nos EUA, e por partes da IHI, fabricante japonesa que também opera guindastes e movimentação de materiais. Tudo isso contribui para sua ambição de longa data de se tornar a maior fabricante de guindastes do mundo.

As seis posições seguintes, do 10º ao 15º, permanecem inalteradas em relação ao ano passado, embora todas também tenham apresentado aumento nas vendas, quatro delas na casa dos dois dígitos. Logo atrás das dez primeiras, a Columbus McKinnon, em 11º lugar, ultrapassou um bilhão de dólares em receita pela primeira vez em sua história e registrou um aumento de 8,26% nas vendas.

O próximo a se destacar foi o fabricante italiano de guindastes de carga Fassi, que subiu uma posição, ficando em 16º lugar. A família Fassi vendeu 70% de seus negócios para um fundo de private equity com sede em Londres, Reino Unido, em janeiro de 2024, ficando com os 30% restantes. Giovanni Fassi permanece como CEO da empresa fundada por seu pai na década de 1960. Ela tem capacidade para produzir 12.000 guindastes por ano.

A Kobelco, em 17º lugar, foi desbancada pela Fassi, enquanto as três restantes, Manitex, Kato e Furukawa, mantêm as mesmas posições do ano passado, completando o top 20. As vendas da Kobelco permaneceram praticamente estáveis devido ao problema de certificação do motor na Europa, que prejudicou as vendas, mas, por outro lado, as vendas foram impulsionadas pela resolução do problema do motor na América do Norte, que manteve as vendas em alta. A previsão é de que as vendas da Kobelco aumentem cerca de 7,5% em 2024.