Mercado de guindastes: em movimento

Chris Sleight, diretor administrativo da Off-Highway Research.

Em colaboração com o KHL Group (editora da Crane and Transport Briefing), a SC&RA se beneficia do acesso a insights por meio da Off-Highway Research (OHR), uma consultoria reconhecida por sua expertise em análise de mercados globais de equipamentos agrícolas e de construção.

Fundada em 1981 como parte da The Economist Intelligence Unit (EIU), a OHR foi adquirida pelo KHL Group em 2015, consolidando sua posição como líder em pesquisa de mercado internacional.

A empresa oferece pesquisas e análises incomparáveis para setores que abrangem construção, terraplenagem, mineração, indústria e agricultura. De acordo com Chris Sleight, diretor-geral da OHR, o setor de equipamentos de construção, um dos principais impulsionadores da infraestrutura global, passou por mudanças notáveis nos últimos anos.

Com foco em ajudar os membros da SC&RA a posicionar seus negócios no próximo ano fiscal na América do Norte e nos mercados em desenvolvimento ao redor do mundo, Sleight compartilhou recentemente uma perspectiva aprofundada sobre as oportunidades, os obstáculos e a trajetória futura de um setor essencial para moldar o mundo moderno.

[Embora os números anuais possam oscilar ligeiramente, Sleight observa que as tendências gerais no mercado de equipamentos de construção permanecem consistentes. Dados atualizados para 2024 são esperados para a primavera de 2025.]

“O mercado global de equipamentos de construção continua a navegar em um cenário moldado por dinâmicas regionais diversas, avanços tecnológicos e políticas governamentais variadas”, explicou Sleight. “Embora a América do Norte frequentemente ocupe o centro das atenções como o maior mercado em valor monetário, o mercado global mais amplo oferece insights significativos sobre oportunidades emergentes e desafios persistentes.”

Grande parte do crescimento do setor de equipamentos de construção na América do Norte é impulsionado por fatores como expansão populacional e urbanização, que impulsionam a demanda por moradia e infraestrutura. Fonte: ©Off-Highway Research

Esse mercado, observou Sleight, incluindo segmentos-chave como equipamentos de terraplenagem, movimentação de materiais e construção de estradas, atingiu uma avaliação de aproximadamente US$ 130 bilhões em 2023. "A América do Norte representou cerca de 50 bilhões de dólares, mantendo sua posição como o maior mercado em termos monetários", disse ele. "No entanto, a China ocasionalmente rivaliza com a América do Norte em volume devido a medidas de estímulo governamentais, embora seus equipamentos de menor custo a deixem para trás em valor monetário."

Na última década, indicou Sleight, as tendências do mercado global foram marcadas por picos cíclicos, com os últimos picos ocorrendo durante a pandemia. "A alta foi impulsionada por baixas taxas de juros e estímulos econômicos diretos, que impulsionaram projetos de infraestrutura e construção em todo o mundo. Mas, apesar da natureza cíclica do mercado, a trajetória de longo prazo permanece positiva, com uma taxa de crescimento anual constante de aproximadamente 3%."

Adoção mais ampla

Em todo o mundo, as economias emergentes frequentemente apresentam trajetórias de crescimento mais expressivas em comparação com as nações desenvolvidas, afirmou Sleight. "A Índia, por exemplo, emergiu como o terceiro maior mercado de equipamentos de construção, respondendo por cerca de 8% da demanda global. E com uma taxa de crescimento anual de aproximadamente 8%, a Índia exemplifica o potencial em regiões onde a urbanização e o desenvolvimento de infraestrutura estão acelerando."

Da mesma forma, ele destacou que países como Indonésia, Brasil e África do Sul, que dependem fortemente de commodities, vivenciam períodos de expansão do mercado quando os preços das commodities sobem. "As receitas desses países com a extração de recursos frequentemente se traduzem em investimentos em estradas, moradias populares e serviços públicos", disse ele.

Como sempre, a China continua sendo um ator crucial, enfatizou Sleight, particularmente em equipamentos de eletrificação e mineração. “Aproximadamente 30% do mercado chinês de carregadeiras de rodas agora é composto por modelos elétricos, uma tendência impulsionada por subsídios governamentais e operações de mineração em locais fixos. Essas condições permitem altas taxas de utilização e retorno mais rápido dos investimentos em equipamentos elétricos, o que impulsiona a adoção.”

Apesar das altas taxas de juros, o mercado imobiliário norte-americano tem demonstrado resiliência, impulsionando ganhos constantes no mercado de equipamentos de construção. Fonte: ©Off-Highway Research

Em contraste, explicou ele, regiões desenvolvidas como Europa, Japão e América do Norte concentram-se mais na manutenção e modernização da infraestrutura existente. Reparos e manutenção dominam esses mercados, com investimentos significativos na renovação de estradas, pontes e parque habitacional antigos.

Por exemplo, o mercado imobiliário da América do Norte permanece robusto, apesar das altas taxas de juros, impulsionado pela necessidade de novas casas e reformas em estruturas antigas. Esses esforços são frequentemente influenciados pela evolução dos códigos de construção e pela crescente demanda por eficiência energética.

As economias desenvolvidas também demonstram uma mudança gradual para equipamentos compactos e elétricos, reconheceu Sleight. "No entanto, desafios como altos custos e infraestrutura de carregamento insuficiente têm desacelerado a adoção generalizada. Na Europa, zonas de emissão zero e subsídios impulsionaram o progresso, enquanto a América do Norte está atrasada, refletindo diferentes condições legislativas e econômicas."

Dito isso, acrescentou, os avanços tecnológicos estão remodelando o cenário dos equipamentos de construção. Os sistemas de controle de máquinas, especialmente na construção de estradas, melhoraram significativamente a eficiência e a precisão. Equipamentos autônomos ganharam força na mineração, mas a adoção mais ampla na construção civil em geral permanece limitada devido à natureza imprevisível dos canteiros de obras.

“A eletrificação é outra tendência transformadora”, indicou Sleight. “Enquanto a China lidera na integração de equipamentos elétricos em seu setor de mineração, o foco na Europa e na América do Norte tem sido em máquinas compactas, como miniescavadeiras e pequenas carregadeiras de rodas. Essas regiões enfrentam desafios práticos, incluindo baixas taxas de utilização e falta de infraestrutura de carregamento em canteiros de obras temporários. No entanto, o setor prevê uma adoção mais ampla na próxima década, à medida que os custos diminuem e a infraestrutura melhora.”

Aproveitando oportunidades

Em última análise, Sleight reconheceu que as políticas governamentais desempenham um papel fundamental na formação dos mercados de equipamentos de construção. "Em economias emergentes, os projetos de infraestrutura estão frequentemente vinculados a receitas geradas por commodities, criando ciclos de investimento e contração. Os mercados desenvolvidos, no entanto, enfrentam pressões diferentes, como o subinvestimento em manutenção, que levou a falhas de grande repercussão, como o desabamento de pontes."

Ele acrescentou que tarifas e tensões comerciais complicam ainda mais o cenário. “Por exemplo, investigações antidumping na Europa e na América do Norte levaram à imposição de tarifas significativas sobre equipamentos fabricados na China. E, embora essas medidas visem combater práticas comerciais desleais, elas também levam os fabricantes a se adaptarem, realocando a produção para regiões isentas de tarifas, como México ou Índia. Essa mudança ressalta a necessidade de uma abordagem localizada para a fabricação e as cadeias de suprimentos.”

Ao mesmo tempo, a sustentabilidade influencia cada vez mais as tendências de mercado, especialmente na mineração e na construção urbana. “Empresas comprometidas com a redução das emissões de carbono estão investindo em frotas elétricas, alinhando metas econômicas e ambientais”, disse Sleight. “E marcos regulatórios, como os mandatos de emissão zero na Noruega e na Califórnia (EUA), estão acelerando a transição para práticas sustentáveis. No entanto, o ritmo da mudança continua lento, limitado pelos longos processos legislativos e pelos altos custos iniciais associados às novas tecnologias.”

Como resultado, a indústria de equipamentos de construção enfrenta desafios macro e micro, destacou Sleight. “Tensões comerciais, tarifas e a complexidade das cadeias de suprimentos globais criam incertezas, especialmente para fabricantes que dependem de mercados internacionais. A pandemia evidenciou a fragilidade dessas cadeias de suprimentos, levando a uma reavaliação das estratégias de sourcing para priorizar a resiliência em detrimento do custo.”

Apesar desses desafios, Sleight está confiante de que as oportunidades são abundantes. “Os mercados emergentes oferecem taxas de crescimento mais elevadas, impulsionadas pela urbanização e pelas necessidades de infraestrutura, enquanto as regiões desenvolvidas apresentam perspectivas de crescimento estáveis, embora mais lentas, com ênfase na modernização e na sustentabilidade. As empresas que equilibram uma presença global com operações localizadas estão bem posicionadas para navegar por essas complexidades.”

Sendo a modernização o que é, acrescentou Sleight, o mercado global de equipamentos de construção está em uma encruzilhada em uma década de transformações, influenciado por disparidades regionais, avanços tecnológicos e ambientes regulatórios em evolução. "À medida que o setor se adapta às demandas e prioridades em constante mudança, compreender essa dinâmica é essencial para as partes interessadas globais que buscam prosperar em um cenário competitivo e em constante mudança.

É importante reconhecer que o mercado de equipamentos de construção sempre cresce, apesar dos altos e baixos. As empresas devem estar preparadas para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgem.