O futuro do mercado de lagartas com lança treliçada

O mercado de guindastes sobre esteiras com lança treliçada é forte e instável. Como pode ser ambos?

De acordo com executivos dos principais fabricantes de guindastes sobre esteiras com lança treliçada, o mercado enfrenta muitos desafios, embora haja muito trabalho e grandes projetos no horizonte. As empresas de guindastes relatam uma carteira de pedidos robusta e um fluxo constante de clientes solicitando orçamentos.

Liebherr LR 1700-1.0

Alguns argumentam que o mercado está estagnado porque é ano de eleições presidenciais. A política nacional e a retórica relacionada dão aos compradores de guindastes um motivo para adiar suas compras. Isso gera discórdia e um clima de "vamos esperar para ver".

“O mercado atual está um pouco mais lento do que nos últimos anos, mas, com base no feedback dos clientes, podemos ter um final de ano forte e uma melhora em 2025”, disse Jim Jatho, gerente de produto para guindastes sobre esteiras com lança treliçada na Liebherr EUA. “O mercado eólico offshore era considerado o próximo grande atrativo para guindastes sobre esteiras, mas ficou aquém das expectativas. Os profissionais desse setor estão cautelosamente otimistas quanto à recuperação. A energia eólica onshore tem sido mais lenta do que o esperado, mas deve retornar no segundo semestre deste ano.”

Renovação da frota

Jatho espera que o mercado melhore no próximo ano porque ele acredita que mais projetos de grande escala se concretizarão.

Para a Liebherr EUA, o LR 1700-1.0, com capacidade de 700 toneladas, é o guindaste escolhido, disse Jatho, "porque é a combinação perfeita entre nossos modelos descontinuados, o LR 1600/2 e o LR 1750, que juntos somaram mais de 400 unidades vendidas em todo o mundo. O 1700-1.0 é uma máquina robusta tanto para uso eólico quanto industrial e provavelmente será um sucesso de vendas por muitos anos. Fábricas de microchip de grande porte absorveram quantidades significativas desses guindastes, e parece que esse mercado não vai desacelerar tão cedo."

O primeiro trator de esteiras Liebherr foi entregue nos EUA em 1977, mas Jatho disse que foi somente em 1994 que a Liebherr USA começou a vender tratores de esteiras em quantidades significativas na América do Norte.

Por outro lado, a Link-Belt atua no mercado de esteiras com lança treliçada há mais de um século. A empresa comemora seu 150º aniversário este ano.

Apesar de desafios como taxas de juros e financiamento restrito, Brian Elkins, gerente de produtos de esteiras com lança treliçada na Link-Belt, disse que o mercado está crescendo, principalmente devido à conta de infraestrutura e projetos de energia renovável.

“As frotas de locação de guindastes estão sendo renovadas em resposta às demandas da tecnologia moderna e aos requisitos de segurança”, disse ele. “A cadeia de suprimentos como um todo está melhorando, ajudando os fabricantes a entregar os guindastes com mais rapidez. Mas o mercado de guindastes sobre esteiras enfrenta vários desafios, incluindo incerteza econômica, interrupções na cadeia de suprimentos e conformidade regulatória mais rigorosa. Como OEM, precisamos progredir com os avanços tecnológicos e a forte concorrência do mercado. Além disso, encontrar mão de obra qualificada para operar e manter esses guindastes avançados também pode ser um desafio.”

Link-Belt 348 Série 2

Mas, em geral, a Link-Belt acredita que o mercado deve permanecer estável no próximo ano. Elkins afirmou que a linha de guindastes sobre esteiras da Link-Belt apresentou um aumento na demanda geral.

“A demanda pelo novo 218|V tem sido forte desde seu lançamento na ConExpo 2023, pois seu tamanho oferece grande versatilidade tanto no canteiro de obras quanto em movimento”, disse Elkins. “Nossas capacidades de 200 a 300 toneladas têm tido alta demanda nos últimos anos, e nosso mais novo design de luffer impactou positivamente as vendas de modelos maiores.”

As forças motrizes do mercado são infraestrutura, pontes, estradas e projetos de energia renovável, disse ele.

“Os clientes buscam guindastes sobre esteiras que tenham alta capacidade de elevação e alcance, aliados a manobrabilidade e confiabilidade avançadas”, disse Elkins. “Os clientes da Link-Belt Crane adoram a simplicidade da capacidade de automontagem dos nossos guindastes.”

Um mercado especial

A Kobelco começou a vender guindastes sobre esteiras na América do Norte em 1992 com a entrega de um CK 550 de 55 toneladas.

“Atualmente, o mercado está forte e muito competitivo”, disse Jack Fendrick, COO e vice-presidente da Kobelco Construction Machinery USA. “A demanda por guindastes de 110 toneladas, 200 toneladas e 275 toneladas é muito forte. Acreditamos que esse mercado ainda tem fôlego, mas a eleição presidencial determinará por quanto tempo.”

Kobelco CK1100G-3

O mercado de guindastes sobre esteiras é especial devido à qualidade das pessoas que trabalham neste setor, explicou Fendrick.

“É o melhor setor do mundo da construção civil porque a maioria dos nossos clientes são pessoas que conquistaram o próprio sucesso”, disse ele. “Eles conquistaram sua posição com trabalho duro, sacrifício e garra. Adoramos trabalhar com eles.”

Confiabilidade e suporte são os dois fatores mais importantes na hora de decidir qual trator de esteira com lança treliçada comprar, disse Fendrick.

“Nossos clientes querem simplesmente um parceiro que se importe com seu sucesso”, disse ele.

A construção civil em geral é o segmento de mercado mais aquecido, segundo Fendrick. Ele também apontou um desafio específico para todos os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) – o desenvolvimento da força de trabalho.

“Encontrar jovens talentos com ética de trabalho duro é um desafio constante”, disse ele.

Nos últimos 99 anos, a Manitowoc vem vendendo guindastes sobre esteiras com lança treliçada, tendo lançado seu primeiro modelo em 1925.

Assim como Fendrick, Kevin Blaney, vice-presidente de rastreadores da Manitowoc, classifica o mercado como “muito bom no geral”.

“Nos meus 20 anos na Manitowoc, houve períodos de condições de mercado tanto fortes quanto lentas”, disse ele. “Atualmente, o mercado está tão bom quanto me lembro. O que é único é o otimismo de longo prazo entre as pessoas. No passado, a confiança se estendia por apenas seis ou 12 meses, mas agora as pessoas falam em anos em vez de meses. Esta é a primeira vez que vivencio esse tipo de situação.”

A classe de 300 toneladas se tornou a força motriz da indústria de guindastes, disse Blaney.

Manitowoc MLC300

“O M-250, um guindaste de 250 toneladas, foi lançado em 1992 e, na época, as pessoas o consideravam um guindaste enorme”, disse ele. “No entanto, com o tempo, o guindaste de 300 toneladas se tornou a norma. Qualquer guindaste de 275 a 350 toneladas agora é considerado o tamanho ideal para trabalho pesado e pode ser usado em praticamente qualquer projeto. Anteriormente, guindastes desse porte eram adquiridos apenas para trabalhos específicos, mas agora se tornaram um item padrão em muitas frotas de guindastes. Quando os clientes recebem ferramentas maiores, eles encontram novas maneiras de usá-las, e foi exatamente isso que aconteceu com esses guindastes.”

Otimismo de longo prazo

O otimismo de longo prazo está sendo impulsionado por muitos megaprojetos, disse Blaney.

“Além do trabalho cotidiano tradicional, há muitos megaprojetos de grande porte, como fábricas de chips, usinas de semicondutores e lítio e usinas de GNL que estão em andamento ou serão concluídas em breve”, disse ele. “É isso que está consumindo muito trabalho e alimentando o otimismo a longo prazo.”

Blaney disse que guindastes com capacidade abaixo de 250 toneladas precisam ser simples, confiáveis, fáceis de transportar e com preços competitivos.

“Acima de 300 toneladas, recursos como a tecnologia de contrapeso de posição variável (VPC) diferenciam nossos guindastes da concorrência”, disse ele.

'Encaixe e finalize'

Allen Kadow, da Tadano America, caracteriza o mercado como “bastante estável, mas não ótimo”.

Kadow citou o ano eleitoral como problemático e o principal motivo para o mercado estagnado. Embora Tadano ainda apresente "um número razoável de cotações", as coisas só melhorarão depois das eleições, disse ele.

A Tadano atua no mercado de tratores de esteira com lança treliçada desde 2019, quando adquiriu a marca Demag da Terex. O maior desafio para a Tadano é que ela só fabrica tratores de esteira com lança treliçada em tonelagens mais elevadas.

Tadano CC 24.400-1

“Fabricamos apenas guindastes grandes, com capacidade de 400 toneladas ou mais”, disse ele. “As vendas desses guindastes são realmente orientadas por projetos. Por enquanto, o segmento de 400 a 700 toneladas do mercado não é tão grande quanto o de 250 a 300 toneladas.”

Algumas casas para alugar têm guindastes de 700 toneladas parados no pátio, aguardando o início dos projetos. "Só precisamos ficar atentos e garantir que estamos fechando todos os negócios", disse Kadow.

A recuperação desse segmento do mercado provavelmente levará tempo, ele disse.

“Acreditamos que a situação vai se manter estável por um tempo”, disse ele. “Se as taxas de juros caírem e o dinheiro ficar mais fácil de conseguir, os projetos maiores voltarão a crescer.”

Todos os tratores de esteira com lança treliçada da Tadano são fabricados em sua fábrica em Zweibrücken, na Alemanha.

“No momento, a maioria dos nossos orçamentos é para guindastes de 400 e 650 toneladas – o CC 24.400-1 e o CC 38.650-1”, disse Kadow. “O mercado eólico está um pouco estagnado, mas ainda há muito trabalho nos setores petroquímico, de estruturas de inclinação, de estruturas comerciais padrão, de estádios e de infraestrutura.”

Em relação ao que os clientes buscam em um guindaste sobre esteiras com lança treliçada, Kadow afirmou que é "ajuste e acabamento. Eles precisam de máquinas de boa qualidade, confiáveis e com fácil acesso a peças e serviços. Você pode alinhar seis guindastes diferentes de 600 toneladas, e todos eles conseguem realizar o trabalho. Mas, no fim das contas, o que os clientes buscam é qualidade e confiabilidade, além de acesso a peças e serviços."

Kadow vê um futuro promissor para grandes rastreadores, no setor de energia sustentável, mas não necessariamente eólico.

“Há um grande impulso para a tecnologia solar e de baterias”, disse ele, “especialmente a tecnologia de baterias. As baterias funcionam quando o vento não está soprando e o sol não está brilhando.”

Outra tendência que Kadow observa é que os guindastes estão durando mais devido à melhor tecnologia e mais manutenção preventiva.

Ativos com maior durabilidade

“Os proprietários estão mantendo suas máquinas em melhores condições por mais tempo”, disse ele. “Na época em que o dinheiro estava a 0%, era fácil comprar um novo guindaste. Hoje, os proprietários estão fazendo seus ativos durarem mais.”

Sany América SCA2600A

A Sany America está observando uma demanda crescente no mercado de 300 toneladas ou mais, de acordo com Joel Hicks, gerente de produtos.

“Os clientes querem poder usar um guindaste para vários projetos, a fim de conservar os custos de transporte e manter a necessidade de espaço”, disse ele. “A construção com pré-moldados e as obras de infraestrutura estão aumentando, enquanto as obras na área de petróleo estão desacelerando. Os clientes estão estendendo a vida útil de máquinas mais antigas, enquanto adiam a compra de novas máquinas devido às altas taxas de juros e à escassez de financiamento. Atrasos em projetos e incertezas políticas também influenciam a equação.”

A última geração de guindastes sobre esteiras Sany foi introduzida no mercado norte-americano em 2021. O SCA2600A de 300 toneladas é o modelo de esteira mais popular da Sany, disse Hicks.

“Valor, suporte pós-venda, versatilidade de trabalho e qualidade são os mais importantes para os clientes da Sany”, disse Hicks.