Visão profunda do novo relatório sobre guindastes móveis da OHR

A indústria global de guindastes móveis tem sido uma história de dois mercados nos últimos cinco anos, de acordo com um novo relatório da consultoria especializada Off-Highway Research.

A manchete é que as vendas globais despencaram, mas isso se deve inteiramente à implosão do superaquecido mercado chinês. O mundo, excluindo a China, tem apresentado forte crescimento nesse ínterim, em parte porque os principais produtores chineses têm buscado mercados de exportação em reação às dificuldades que enfrentam internamente.

Imagem: Pesquisa Off-Highway

No geral, o mercado global de guindastes móveis caiu mais da metade nos últimos cinco anos, para 29.500 unidades vendidas em 2024, com um valor de US$ 12,1 bilhões. Na China, o estouro da bolha de estímulo de 2020-21 e o colapso do setor imobiliário do país fizeram com que as vendas de guindastes caíssem de quase 55.000 unidades em 2021 para pouco mais de 11.000 em 2024, e foi essa mudança que mudou o cenário globalmente.

No mesmo período, no entanto, as vendas no resto do mundo cresceram 125%, embora tenham atingido uma baixa anormal em 2020, causada pela fraca demanda e pelas restrições de produção e cadeia de suprimentos no início da pandemia de Covid.

Cobertura extensa

O relatório da Off-Highway Research analisa quatro tipos de guindastes móveis – todo-terreno, terreno acidentado, caminhão e guindastes sobre esteiras com lança treliçada, todos com algum grau de apelo universal. Guindastes que são amplamente populares apenas em uma ou duas regiões, como caminhões com lança, guindastes de carga e guindastes de coleta e transporte, são excluídos do relatório.

Entre os quatro tipos abrangidos, os guindastes sobre caminhão são de longe os mais populares, respondendo por 60% das vendas globais de guindastes no ano passado. Também houve uma clara demanda por capacidades de elevação mais leves, com máquinas com capacidade de carga máxima de 50 toneladas ou menos respondendo por 47% das vendas nas quatro categorias.

Guindastes sobre caminhão e todo-terreno tendem a ser mais populares globalmente nas classes de elevação mais leves. Guindastes sobre esteiras e todo-terreno estão se tornando mais populares em capacidades mais altas, e são essencialmente os únicos tipos de guindaste capazes de fornecer capacidades reais de elevação de 300 toneladas ou mais.

Mercados regionais

Participação no mercado global por região. Imagem: Off-Highway Research

Apesar do declínio acentuado nos últimos anos, a China continua sendo o maior mercado de guindastes móveis do mundo, respondendo por 38% das vendas unitárias em 2024. Europa, Japão, Índia, América Latina e América do Norte eram todos de tamanho semelhante, cada um representando de 5 a 6% das vendas unitárias globais, enquanto o resto do mundo foi responsável pelo terço restante das vendas.

Embora as cinco regiões menores mencionadas acima sejam semelhantes em termos de volume, a preferência regional por diferentes tipos de guindastes (e, portanto, o valor de cada mercado) é muito diferente. A Europa tem uma forte preferência por guindastes todo-terreno, enquanto os guindastes todo-terreno são o produto de maior volume no Japão. Na Índia, há alta demanda por guindastes sobre caminhão e sobre esteiras, enquanto a América Latina e o resto do mundo têm visto os guindastes sobre caminhão dominarem. A América do Norte é incomum, pois não há uma preferência clara por um tipo de guindaste. Os guindastes todo-terreno dominam nas classes mais leves, enquanto os guindastes sobre esteiras e todo-terreno entram em cena para capacidades médias e altas.

Em termos de valor de mercado, o estudo da Off-Highway Research constatou que a América do Norte era o maior mercado do mundo em dólares, seguida de perto pela Europa. A China ficou em terceiro lugar devido à sua forte preferência por guindastes sobre caminhão de capacidade relativamente baixa. Dito isso, era mais que o dobro do tamanho dos mercados japonês, indiano e sul-americano.

Vendas globais de guindastes móveis. Imagem: Off-Highway Research

Quantos?

Em termos de produção, cerca de 75% dos guindastes vendidos no mundo em 2024 foram fabricados na China. O Japão foi responsável por outros 11%, a Europa por 10% e o restante foi fabricado nos EUA.

O domínio dos guindastes fabricados na China reflete o sucesso desses produtos em mercados emergentes, onde os fabricantes chineses agora detêm altas fatias de mercado. Trata-se de um desenvolvimento relativamente recente, em que táticas de vendas agressivas e preços baixos permitiram não apenas expandir os mercados, mas também pressionar outros fabricantes.

Os mercados desenvolvidos, no entanto, da Europa, Japão e América do Norte, continuam a ser abastecidos pelos fabricantes internacionais tradicionais, com as marcas chinesas ainda não causando muita impressão.

A Off-Highway Research estima, de forma conservadora, que o total de guindastes ativos em todo o mundo seja superior a 480.000 máquinas. A longa vida útil do produto, no entanto, torna difícil ter certeza desse número. Acredita-se que mais de 85% desses guindastes sejam de propriedade de empresas de locação, que são, em sua maioria, especialistas em equipamentos de elevação e transporte pesado.

Olhando para o futuro

A Off-Highway Research acredita que o mercado global de guindastes móveis atingirá o fundo do poço em 2025, antes de entrar em um período de crescimento gradual, porém sustentado, pelo restante da década. Assim como na tendência histórica do mercado, espera-se que a China seja a força dominante em termos de volume, e a recuperação global refletirá a melhora da demanda chinesa, que atualmente se encontra em um nível anormalmente baixo.

Observe que, refletindo novamente o contraste entre a tendência global geral e a tendência mundial, excluindo os mercados, acredita-se que a demanda por guindastes no mundo, excluindo a China, tenha atingido o pico em 2024 e sofrerá um leve declínio nos próximos dois a três anos. Espera-se que uma recuperação comece a se consolidar no final da década de 2020.