起重机市场：蓬勃发展

克里斯·斯莱特，越野研究总经理。

SC&RA 与 KHL 集团（《起重机和运输简报》的出版商）合作，受益于 Off-Highway Research (OHR) 提供的洞察——OHR 是一家以其在分析全球建筑和农业设备市场方面的专业知识而闻名的咨询公司。

OHR 成立于 1981 年，是经济学人智库 (EIU) 的一部分，2015 年被 KHL 集团收购，巩固了其作为国际市场研究领导者的地位。

该公司为建筑、土方工程、采矿、工业和农业等行业提供无与伦比的研究和分析。据OHR董事总经理克里斯·斯莱特称，作为全球基础设施建设的关键驱动力，建筑设备行业近年来发生了显著变化。

为了帮助 SC&RA 会员在下一个财政年度在北美和全球新兴市场中定位其业务，Sleight 最近分享了对塑造现代世界至关重要的行业的机遇、障碍和未来发展轨迹的深入见解。

[尽管年度数据可能略有波动，但斯莱特指出，工程机械市场的整体趋势保持稳定。2024 年的最新数据预计将于 2025 年春季发布。]

“全球工程机械市场持续受到区域动态、技术进步和各国政府政策差异的影响，”斯莱特解释道。“虽然北美市场作为最大的市场（按美元价值计算）通常占据中心位置，但更广泛的全球市场能够为新兴机遇和持续存在的挑战提供重要的参考。”

北美建筑设备市场的增长很大程度上是由人口增长和城市化等因素推动的，这些因素带动了对住房和基础设施的需求。资料来源：©Off-Highway Research

斯莱特指出，包括土方工程、物料搬运和筑路设备等关键细分市场在内的全球市场，在2023年估值约为1300亿美元。“北美市场约占500亿美元，继续保持着全球最大市场的地位，”他说道。“然而，由于政府的刺激措施，中国市场在销量上偶尔能与北美匹敌，但由于其设备成本较低，因此在美元价值上仍落后于北美。”

斯莱特指出，过去十年，全球市场趋势呈现出周期性高峰，最近一次高峰出现在疫情期间。“此次飙升是由低利率和直接经济刺激措施推动的，这些措施促进了全球基础设施和建筑项目的建设。但尽管市场具有周期性，其长期发展轨迹依然积极，年增长率稳定在3%左右。”

更广泛的采用

斯莱特指出，与发达国家相比，世界各地的新兴经济体往往展现出更为迅猛的增长势头。“例如，印度已成为全球第三大建筑设备市场，约占全球需求的8%。凭借约8%的年增长率，印度充分展现了城市化和基础设施建设加速发展的地区所蕴藏的巨大潜力。”

他指出，同样地，像印尼、巴西和南非这样严重依赖大宗商品的国家，也会在大宗商品价格上涨时经历市场繁荣。“这些国家从资源开采中获得的收入通常会转化为对道路、经济适用房和公共设施的投资，”他说。

斯莱特强调，中国一如既往地扮演着至关重要的角色，尤其是在电气化和矿业设备领域。“目前，中国轮式装载机市场约有30%的份额由电动机型占据，这一趋势得益于政府补贴和固定矿场作业模式。这些条件使得电动设备的利用率更高，投资回报更快，从而推动了电动设备的普及。”

尽管利率居高不下，北美房地产市场仍展现出韧性，带动了建筑设备市场的稳步增长。资料来源：©Off-Highway Research

他解释说，相比之下，欧洲、日本和北美等发达地区更注重维护和改造现有基础设施。维修和保养是这些市场的主导因素，对老旧道路、桥梁和住房的翻新投入巨大。

例如，尽管利率居高不下，北美房地产市场依然强劲，这主要得益于对新房的需求以及对旧房的翻新改造。而这些需求往往受到不断变化的建筑规范和日益增长的节能要求的影响。

斯莱特承认，发达经济体也呈现出向小型化和电动设备逐步转变的趋势。“然而，高昂的成本和充电基础设施不足等挑战减缓了其广泛普及。在欧洲，零排放区和补贴政策促进了这一进程，而北美则相对落后，这反映了各地不同的立法和经济状况。”

他补充道，尽管如此，技术进步正在重塑工程机械行业的格局。机器控制系统，尤其是在道路建设领域，显著提高了效率和精度。自主设备在采矿业已得到广泛应用，但由于施工现场的不可预测性，其在一般建筑行业的普及应用仍然有限。

“电气化是另一项变革性趋势，”斯莱特指出。“虽然中国在矿业领域率先采用电动设备，但欧洲和北美地区的重点一直放在小型挖掘机和小型轮式装载机等紧凑型机械上。这些地区面临着一些实际挑战，包括利用率低和临时作业现场缺乏充电基础设施。尽管如此，随着成本下降和基础设施改善，业内人士预计未来十年电气化应用将更加广泛。”

抓住机遇

斯莱特最终认识到，政府政策在塑造工程机械市场方面发挥着关键作用。“在新兴经济体，基础设施项目通常与大宗商品驱动的收入挂钩，从而形成投资和收缩的周期。然而，发达市场面临着不同的压力，例如维护投资不足，这导致了桥梁坍塌等备受瞩目的事故。”

他补充道，关税和贸易紧张局势进一步加剧了局势的复杂性。“例如，欧洲和北美的反倾销调查导致中国制造的设备被征收高额关税。虽然这些措施旨在解决不公平贸易行为，但也促使制造商通过将生产转移到墨西哥或印度等免税地区来做出调整。这种转变凸显了制造业和供应链本地化战略的必要性。”

与此同时，可持续发展理念正日益影响着市场趋势，尤其是在采矿和城市建设领域。“致力于减少碳排放的公司正在投资电动车队，从而将经济目标与环境目标相结合，”斯莱特表示。“挪威和美国加利福尼亚州等地的零排放强制令等监管框架，正在加速向可持续实践的转变。然而，由于冗长的立法程序和新技术的高昂前期成本，变革的步伐依然缓慢。”

斯莱特强调，因此，工程机械行业面临着宏观和微观两方面的挑战。“贸易紧张局势、关税以及全球供应链的复杂性造成了不确定性，尤其是对于依赖国际市场的制造商而言。疫情凸显了这些供应链的脆弱性，促使企业重新评估采购策略，优先考虑韧性而非成本。”

尽管面临这些挑战，斯莱特仍然坚信机遇众多。“新兴市场在城市化和基础设施建设需求的驱动下，增长率更高；而发达地区则呈现出稳定但增速较慢的增长前景，其重点在于现代化和可持续发展。那些能够兼顾全球布局和本地化运营的公司，更有能力应对这些复杂局面。”

斯莱特补充道，现代化进程本身就是如此，全球工程机械市场正处于变革十年的十字路口，受到区域差异、技术进步和不断变化的监管环境的影响。“随着行业适应不断变化的需求和优先事项，了解这些动态对于希望在竞争激烈且瞬息万变的环境中蓬勃发展的全球利益相关者至关重要。”

“必须认识到，尽管工程机械市场有起伏，但它始终在增长。企业必须做好准备，应对挑战，抓住机遇。”