Camions-grues : prêts à rouler

Cinq fabricants principaux participent au marché nord-américain des camions-grues : Altec, Elliott, Load King, National et Manitex, qui a été racheté par Tadano début 2025.

Les camions-grues sont faciles à utiliser et peuvent être déployés rapidement.

Chaque constructeur de camions-grues occupe un créneau spécifique sur son marché. Certaines entreprises se spécialisent dans les grandes flottes de camions-grues, qu'elles utilisent comme grues mobiles pour effectuer deux ou trois interventions par jour. Les camions-grues sont faciles à manœuvrer et rapidement opérationnels. Ils sont également très prisés des propriétaires-exploitants, notamment dans les secteurs de l'élagage et de la signalétique.

ACT a interrogé chaque fabricant de camions-grues sur sa gamme de produits et les marchés qu'il dessert.

Load King

Selon John Lukow, vice-président senior des grues chez Load King, Load King domine le marché des services publics (grande portée avec panier), la construction générale et le secteur pétrolier.

« Nous estimons que le marché nord-américain des camions-grues représente environ 1 000 unités et qu'il restera probablement stable », a-t-il déclaré. « Je ne vois aucun facteur économique susceptible d'influencer cette tendance. Heureusement, nous avons encore du potentiel de croissance dans ce secteur. Nous prévoyons une croissance à deux chiffres pour les deux prochaines années. »

La gamme de camions-grues de Load King offre une capacité de 10 à 80 tonnes. Selon Lukow, Load King classe ses camions-grues en trois catégories.

La première catégorie est celle des navires de 10 à 30 tonnes américaines.

Chargeuse lourde Load King 40-142RS Capacité : 40 tonnes US Longueur maximale de la flèche : 43,3 m (142 pieds) Longueur du jib : 16,8 m (55 pieds) Hauteur maximale du crochet : 63,1 m (207 pieds) Hauteur maximale du crochet : 62,2 m (204 pieds) Type de stabilisateurs : Déployables et abaissés

« Le maître-mot, c’est simplicité, fiabilité et rentabilité », a-t-il déclaré à propos de ces modèles. « Ils fonctionnent tout simplement, font ce qu’on attend d’eux et durent des années. »

Ensuite, a-t-il dit, il y a le marché des 30 à 45 tonnes.

« Ici, nous ajoutons une touche de sophistication, notamment des flèches plus longues », a-t-il déclaré. « C’est là que les petites entreprises de grues passent à la vitesse supérieure, avec leur premier siège de conduite ou une flèche de 38,7 mètres. Tout est déployé (stabilisateurs) au lieu des portiques en A, avec une cabine confortable sur la RS. »

Puis il a décrit le dernier marché, celui des marchés d'une capacité de 50 tonnes et plus.

« Voici le Crossover », a-t-il déclaré. « C’est une véritable grue sur camion montée sur un châssis commercial. »

Les modèles Load King ont une portée maximale de 3 mètres (10 pieds), contre 1,5 à 2 mètres (5 ou 6 pieds) pour les modèles concurrents. Selon Lukow, ces modèles sont dotés de nombreuses fonctionnalités modernes, notamment le système de commande LK-1, des flèches profilées et des écrans tactiles intuitifs.

« Je pense que nous nous démarquons aussi par notre écoute attentive de nos clients et notre capacité à apporter des améliorations », a-t-il déclaré. « Citons par exemple l'ajout d'une cabine inclinable au joystick, un support de stabilisateur asymétrique et des travaux sur la nacelle A92.2. »

Load King a également amélioré les systèmes de commande à distance de toutes ses grues de plus petite taille, a déclaré Lukow.

« Une nouvelle cabine plus spacieuse, avec inclinaison et système de commande LK-1, est proposée sur le RS », a-t-il déclaré. « Des vérins de stabilisation plus longs sont installés sur tous les Crossovers avec une profondeur de pénétration de +9 pouces. »

L'aménagement intérieur de la cabine du Crossover sera entièrement repensé l'année prochaine, remplaçant tous les éléments de la cabine du RT. Les anciens interrupteurs, panneaux de commande et rangements pour l'opérateur ont été supprimés.

« Nous prévoyons une nouvelle échelle pour le Crossover », a-t-il déclaré. « Ce que je veux dire, c'est que nous allons continuer à peaufiner le produit en fonction des commentaires des clients. »

Manitowoc National

Bob Ritter, chef de produit chez National Crane, a déclaré qu'une approche prudente était adoptée concernant les achats de nouveaux équipements compte tenu de l'évolution des discussions tarifaires sur de nombreux marchés.

Capacité du National NBT60XL : 60 tonnes US ; Longueur maximale de la flèche : 46 m (151 pieds) ; Longueur du jib : Deux options : flèche treillis de 11 m (36 pieds) et flèche télescopique de 8 à 14 m (26 à 45 pieds) ; Hauteur maximale sous crochet : 62,5 m (205 pieds) ; Type de stabilisateurs : Quatre positions (déployables et abaissés)

« Nous constatons toujours une forte demande de grues sur les marchés des services publics, notamment dans les secteurs des télécommunications et du transport/distribution d'électricité », a-t-il déclaré. « Ces dernières années, on a observé une tendance constante à la hausse des capacités des camions-grues : les grues de 40 tonnes et plus ont connu la plus forte croissance, tandis que celles de 30 tonnes et moins restent performantes, mais stables. »

Que faudra-t-il pour observer une reprise du marché des camions-grues ?

« Nous pensons qu'une fois que la situation liée aux droits de douane se sera normalisée, l'activité et la demande sur le marché des camions-grues devraient repartir à la hausse », a déclaré M. Ritter. « National Crane est un chef de file du marché grâce à sa collaboration étroite avec son réseau de concessionnaires et ses clients finaux, afin de développer les produits les mieux adaptés à leurs besoins. Nous nous concentrons sur la façon dont nos produits peuvent répondre aux exigences de nos clients. Pour ce faire, nous proposons de nombreuses options de personnalisation en usine, qui viennent compléter nos performances exceptionnelles en matière de charge et de facilité d'utilisation. »

La gamme de produits de National Crane s'étend de 10 à 60 tonnes.

Elliott

Jim Glazer, président d'Elliott, a déclaré que le marché des camions-grues était relativement stable.

Elliott 40142 Capacité : 40 tonnes US Longueur maximale de la flèche : 43,3 m (142 pieds) Longueur du jib : 17,4 m (57 pieds) Hauteur maximale sous crochet : 63,7 m (209 pieds) Type de stabilisateurs : Déployables et abaissés

« Le marché est globalement stable », a-t-il déclaré, « avec des segments à forte demande où la grande portée et la personnalisation sont essentielles, comme les travaux de transport d’électricité, l’entretien du secteur public (circulation, éclairage, eau) et les projets d’ingénierie nécessitant des flèches plus longues, des tarières, des équipements ferroviaires, des plateformes ou des outils spécialisés. La location suivie de l’achat reste une pratique courante dans le secteur du transport d’électricité. »

Les marchés les plus porteurs pour Elliott sont les entreprises de services publics et de transport d'électricité, les applications gouvernementales/municipales et les applications sur mesure/d'ingénierie, où l'approche à long terme et personnalisée d'Elliott en usine s'avère payante, a déclaré Glazer.

« Les capacités les plus demandées sont celles de 40 à 50 tonnes pour les engins de transport/de construction lourde et celles de 18 à 36 tonnes pour les travaux publics, la signalisation/l'éclairage et la construction générale où l'encombrement réduit ou l'absence de permis poids lourd sont importants. »

Quant aux facteurs qui stimuleront le marché, Glazer a évoqué le renforcement du réseau électrique et le développement des infrastructures de transport, les cycles d'infrastructures municipales, une plus grande disponibilité des châssis et des délais de livraison plus courts.

« La capacité d'Elliott à concevoir des camions multifonctions aide les propriétaires à justifier leurs investissements lorsque les volumes sont incertains », a-t-il déclaré. « Les camions-grues Elliott se distinguent par leur grande portée, leur fonctionnement fluide et sans vibrations, leur extension de flèche sans frottement, leur conception fiable éprouvée sur le terrain avec une finition exceptionnelle, la visibilité, l'ergonomie et la fluidité des commandes pour l'opérateur, une garantie parmi les meilleures du secteur et la possibilité de personnalisation en usine (tarières, plateformes, systèmes de rails, circuits d'outils, rangements, multiples systèmes de commande) afin que les flottes disposent d'une seule machine plus performante. »

Les camions-grues d'Elliott se répartissent en trois familles, d'une capacité de 10 à 50 tonnes, a déclaré Glazer.

Les modèles de 10 à 18 tonnes ont des longueurs de flèche de 39 à 125 pieds ; les modèles de 26 à 36 tonnes ont des longueurs de flèche de 51 à 142 pieds et les modèles de 40 à 50 tonnes ont des longueurs de flèche de 95 à 142 pieds.

Altec

Ryan McGiboney, responsable marketing chez Altec Cranes, a déclaré qu'Altec dessert principalement le marché des services publics d'électricité avec ses grues sur camion à flèche télescopique, notamment pour la construction et la maintenance des lignes de transport d'électricité.

Altec AC65E-155S Capacité : 65 tonnes US Longueur maximale de la flèche : flèche principale de 155 pieds Longueur du jib : 32 pieds (rétracté), 50 pieds (déployé) Hauteur maximale du crochet : hauteur maximale de la poulie de 215 pieds (avec jib), hauteur maximale du crochet de 211 pieds (avec jib) Type de stabilisateurs : pivotants vers l’extérieur et vers le bas avec quatre portées de stabilisateurs distinctes et fonctionnalité Smart Zone Rating, permettant à l’utilisateur de déployer chaque stabilisateur dans n’importe quelle position dans l’espace.

« Dans ces segments, je qualifierais le marché des camions-grues de très porteur, avec une croissance et une demande importantes », a-t-il déclaré. « Les marchés les plus dynamiques au sein des services publics d'électricité sont la construction et la maintenance des lignes de transport. Le segment des camions de 45 à 65 tonnes est le plus demandé. »

McGiboney a déclaré que le marché n'est pas totalement atone.

« L’ensemble du marché des camions-grues a chuté de 35 % au début de la pandémie de Covid », a-t-il déclaré. « Depuis, nous observons une croissance annuelle régulière de 7 à 10 % depuis 2021. »

Il a ajouté que la reprise du marché des camions-grues présente également quelques nuances intéressantes.

« Le volume de travail des petites grues à colonne verticale est en baisse par rapport à celui des grandes grues à cabine pivotante », a-t-il expliqué. « Ces dernières représentent désormais une part de marché plus importante qu'auparavant. Historiquement, les petites grues à colonne verticale captaient la majeure partie du marché des camions-grues. Cependant, en 2022, le volume global des grandes grues a dépassé celui des petites et se maintient depuis. »

S'exprimant plus précisément sur le segment de marché des transmissions, où la hauteur maximale de la flèche et de la plateforme de travail est primordiale, il a déclaré : « Altec constate une croissance fantastique de la demande pour les machines à flèche longue. »

« Je pense que si les camions-grues se vendent bien sur le marché du transport et de la distribution d'électricité, c'est parce que ce marché est habitué à ce type d'engin monté sur un châssis utilitaire », a-t-il déclaré. « C'est le type d'équipement que les entreprises de services publics et leurs sous-traitants utilisent depuis toujours, comme les foreuses et les nacelles élévatrices. De ce fait, je pense qu'une véritable croissance du marché des camions-grues nécessitera une évolution radicale de la législation, des incitations et des procédures réglementaires relatives à la planification des nouveaux réseaux de transport. Nous vivons une période de croissance historique pour le réseau électrique, mais ce rythme est freiné presque entièrement par les autorisations étatiques et fédérales et d'autres aspects du processus de planification du transport. »

Concernant les autres segments de marché, McGiboney a déclaré que la nouvelle génération de camions-grues à siège pivotant repousse les limites de la capacité, de la portée et de la sophistication technologique.

« La course aux armements pour développer un camion-grue plus grand et plus performant nous a poussés à nous surpasser. »

« dans la partie inférieure des capacités des grues sur camion et des grues tout-terrain », a-t-il déclaré.

« Sur ces marchés, les propriétaires et les exploitants sont habitués au format de ce qu'est un

« Un camion tout-terrain l’est. Par conséquent, dans ces segments, il faudra du temps avant que les utilisateurs ne se familiarisent avec l’architecture de type grue sur camion, avec son châssis et son encombrement de câbles. »

Les camions-grues Altec se distinguent par leur double homologation selon les normes ASME B30.5 et ANSI A92.2, a-t-il précisé. Altec produit des camions-grues d'une capacité de 40 à 65 tonnes.

Tadano Manitex

La demande de camions-grues au détail est stable d'une année sur l'autre, selon Randy Robertson, directeur des ventes internes chez Manitex, maintenant propriété de Tadano.

Grue Tadano Manitex TC65159 Capacité : 65 tonnes US Longueur de flèche maximale : 48,5 m Longueur de fléchette : 11,6 m Hauteur maximale en bout de flèche : 63,7 m Type de stabilisateurs : Déployables

« Cela est principalement dû à l'inflation et aux taux d'intérêt », a déclaré Robertson. « Des taux d'intérêt plus bas inciteraient les clients indécis à acheter avant la fin de l'année. »

Robertson a déclaré que le marché le plus porteur pour les camions-grues se trouve dans le secteur des services publics.

« La demande de camions-grues pour les réseaux de transport d'électricité aériens est forte », a-t-il déclaré. « Les projets de construction de lignes de transport d'électricité à grande échelle s'intensifient, ce qui stimule la demande d'engins à grande portée adaptés aux services publics. »

En termes de capacités, les machines d'une capacité de 30 tonnes et plus constituent « le pilier » de l'industrie, a déclaré Robertson.

« Les camions-grues à cabine pivotante gagnent en popularité auprès des flottes exploitées et entretenues, grâce à leur mobilité et à leur mise en service rapide pour les applications quotidiennes de transport de matériaux », a-t-il déclaré. « Les camions-grues classiques conservent leur utilité dans les secteurs des services publics et des mines, ainsi que pour la livraison de matériaux aux particuliers et aux entreprises. »

Robertson a indiqué qu'il pourrait y avoir une reprise du marché vers la fin de l'année.

« Le programme annuel de l'article 179 du fisc américain (IRS) incite les acheteurs à acquérir du matériel neuf et stimule généralement les ventes en fin d'année », a déclaré Robertson. « Cela devrait permettre de réduire les stocks et de libérer de l'espace pour du nouveau matériel en 2026. »

Alors que la transition de la gamme de produits Manitex à la gamme Tadano est actuellement en cours, Robertson a déclaré que les camions-grues Manitex se distinguent sur le marché pour un certain nombre de raisons.

« Parmi les nouvelles fonctionnalités et options, citons l’écartement asymétrique des stabilisateurs et le système d’autonivellement disponible sur certains modèles de la série TC », a-t-il déclaré. « Tadano Manitex propose des grues compactes et courtes, allant de 22 à 50 tonnes, idéales pour les rues étroites et les zones résidentielles, pour l’entretien des arbres et les travaux de construction. Ces configurations plus courtes sont très appréciées des petites entreprises qui en assurent elles-mêmes la maintenance. »

Il a indiqué que la commande à distance du treuil (RWC) et la commande à distance des stabilisateurs (ROC) sont de nouvelles options pour le modèle 22101S, très répandu dans l'entretien des arbres. Ces fonctionnalités facilitent la mise en place et le déplacement des machines, permettant ainsi une utilisation par une seule personne.

« Manitex a présenté l'ECSY (Electric Crane System) lors du salon ConExpo 2023 afin de répondre à la demande des sociétés de services pétroliers et gaziers en matière de grues électriques », a-t-il déclaré. « On constate un intérêt croissant pour les interventions sur les sites de forage sans avoir à utiliser un moteur diesel pour alimenter la grue. Le système ECSY peut être commandé avec une nouvelle unité ou ajouté à une machine de location existante, ce qui permet de diversifier les flottes de location. »

La grue Tadano Manitex offre des capacités allant de 19 à 65 tonnes avec une hauteur de flèche maximale de 209 pieds.