Comment évolue le marché de la location de grues ?

(Photo : Reuters/Hollie Adams)

Le marché mondial de la location de grues reste fortement influencé par le secteur pétrolier et gazier, même si le secteur des parcs éoliens connaît un développement important, notamment avec de nouveaux projets offshore.

D’autres secteurs renouvelables gagnent en popularité et nécessitent l’utilisation de grues, mais le pétrole et le gaz restent prédominants et les grues sont toujours utilisées pour l’installation, la maintenance et le transport de gros équipements pour les travaux dans ce secteur.

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Le secteur de la construction demeure un secteur majeur pour la location de grues, avec des projets de logements, de commerces et d'immeubles commerciaux, ainsi que des plateformes de transport comme les aéroports et les gares, qui influencent positivement les prévisions du secteur. Des régions comme les États-Unis et la Chine dominent avec des projets de construction de grande envergure et une multitude de plans, mais l'Europe, le Moyen-Orient et le reste du monde connaissent également une hausse de la demande.

Nombre de ces projets privilégient la location de grues à l'achat en raison des coûts initiaux importants. Le coût élevé des nouveaux modèles, ainsi que les coûts liés à l'exploitation et à la maintenance des flottes existantes, constituent souvent un frein à l'entrée sur le marché des petites entreprises.

La pénurie de compétences est également un sujet récurrent : une main-d’œuvre qualifiée mais vieillissante est difficile à remplacer, et le secteur de la location de grues met tout en œuvre pour attirer de jeunes opérateurs et des travailleurs qualifiés. Plusieurs programmes de formation continue sont en place et sont prometteurs, tandis que d’autres acteurs ont choisi de nouer des partenariats et de collaborer sur des projets visant à pallier les pénuries d’équipements et de main-d’œuvre.

Prévisions américaines

Selon l'ARA, le secteur de la location aux États-Unis pourrait atteindre 79,2 milliards de dollars cette année. (Photo : onionastudio via Adobe Stock)

Le secteur de la location d'équipements aux États-Unis pourrait atteindre 79,2 milliards de dollars cette année, selon les dernières prévisions de l'American Rental Association (ARA).

Dans ses prévisions mises à jour, l'Association a déclaré que les projections de croissance du secteur de la location d'équipement aux États-Unis ont augmenté depuis le dernier trimestre, la plupart des projections actuelles indiquant une augmentation de 9,7 %.

Cela représente une augmentation de 2,8 % par rapport aux estimations précédentes, qui prévoyaient un total de 77,3 milliards de dollars.

Tom Doyle, vice-président du développement des programmes de l'ARA, déclare : « Les prévisions de l'ARA pour 2024, à travers le prisme de notre modèle exclusif de revenus de location et les résultats de l'enquête recueillis auprès des membres, confirment la poursuite d'un secteur de la location en pleine croissance. »

Scott Hazelton, directeur général de S&P Global, ajoute : « Il n'y a pas eu de crise majeure, ni de boom économique majeur. Les perspectives restent stables et l'inflation est en baisse. Les taux de croissance ralentiront dans les années à venir, avec une croissance de 3,8 % en 2025 et de 3,1 % en 2026. »

Selon Jeff Vance, vice-président principal des services opérationnels de Sunstate Equipment, les prévisions de S&P sont conformes aux siennes, qui prévoient un hiver et un printemps plus doux que d'habitude et un assouplissement des prix des équipements d'occasion.

Location canadienne en hausse

Ailleurs, les revenus de location d'équipement au Canada devraient connaître une croissance de 7,2 % cette année, pour atteindre 5,79 milliards de dollars.

Les outils généraux et les équipements de construction et industriels (CIE) devraient tous deux connaître une croissance, les revenus des outils généraux devant augmenter de 6,8 % pour atteindre 1,08 milliard de dollars, contre 954 millions de dollars prévus au dernier trimestre.

Les revenus devraient augmenter de 9,7 % cette année pour atteindre 16,6 milliards de dollars et les investissements devraient augmenter en 2024 et au-delà.

Technologie électrique

Darryl Cooper, président de Cooper Equipment Rentals, déclare : « Notre expérience reflète les données d'ARA. Malgré les difficultés du marché résidentiel, les revenus sont en hausse, l'Ouest canadien étant plus dynamique que l'Est. »

En termes de chaîne d'approvisionnement, Sunstate a déclaré qu'il y avait eu un relâchement, la flotte et les pièces étant plus faciles à obtenir.

De plus, Vance a indiqué que de nouveaux fournisseurs ont fait leur apparition sur le marché avec de nouvelles technologies. « Nous menons de nombreuses recherches sur l'électrification », dit-il. « Le réseau électrique est un sujet qui nous préoccupe constamment. Mais l'électrification se développe, nous devons donc être prêts à servir nos clients de cette manière. »

défi européen

Martin Seban, directeur chez KPMG, a récemment présenté un aperçu du paysage actuel et des perspectives d'avenir du secteur de la location en Europe lors d'une session principale à la Convention ERA à Lisbonne, au Portugal.

Une demande plus faible

Martin Seban, directeur de KPMG à la Convention ERA à Lisbonne

Seban a fourni des prévisions actualisées sur les différents marchés européens, montrant des résultats mitigés.

Au Royaume-Uni, la croissance de 2024 a été abaissée de 1,2 % à 1,5 %, et celle de 2025 devrait chuter de 2 % à 2,5 %.

L’Allemagne devrait désormais connaître une croissance de 3 % en 2025, soit une baisse de 1,4 % par rapport aux prévisions précédentes.

L'Espagne et l'Italie ont maintenu des investissements stables grâce au soutien financier de l'UE, avec une croissance prévue de 5,5 % et 3,5 % respectivement l'année prochaine.

La région nordique est celle qui connaîtra les plus fortes baisses pour 2025, avec une baisse de 5,1 % pour la Norvège, de 2 % pour la Suède et de 2,8 % pour la Finlande.

Une expansion modeste

Seban a souligné qu'à mesure que le secteur de la location se diversifie et cible de nouveaux marchés finaux, il devient plus connecté à l'économie mondiale. Il a débuté sa présentation par une statistique édifiante.

Après une croissance du PIB post-Covid de 6,2 % dans la zone euro en 2021, les deux dernières années ont connu une croissance plus modeste de 3,5 % et 0,5 %, respectivement.

Les perspectives pour les 18 prochains mois sont également incertaines, avec une croissance prévue de 1,3 % pour 2024 et de 1,5 % pour 2025.

Seban a déclaré : « Depuis 2023, nous constatons un réel ralentissement de l'activité pour diverses raisons, notamment les taux d'inflation, qui incitent les banques centrales à augmenter les taux d'intérêt, ralentissant ainsi l'économie. »

Malgré ces défis, Seban a souligné quelques points positifs : « Le programme NextGen EU, qui alloue jusqu'à 800 milliards d'euros d'ici 2027, représente une opportunité considérable. Selon les critères, des pays comme l'Espagne et l'Italie pourraient bénéficier d'une augmentation de leur PIB allant jusqu'à 10 % grâce au soutien financier de l'UE, tandis que l'Allemagne et la France pourraient en bénéficier de moins de 2 %. »

Impact sur la construction

Le secteur de la construction suit une tendance similaire. Après une reprise de 5,3 % en 2021 et une hausse de 2,7 % en 2022, on prévoit une baisse de 2,1 % cette année. Une croissance modeste de 1,5 % est attendue d'ici fin 2025.

Les inquiétudes sont particulièrement vives sur le marché de la construction résidentielle, qui représente environ 49 % de l’activité de construction en Europe.

KPMG a révisé ses perspectives à la baisse en raison d'une « contraction accentuée du marché résidentiel neuf », conduisant à la plus faible confiance dans le secteur depuis le début de la pandémie.

En 2023, KPMG estime que 65 % du secteur de la location de matériel en Europe est lié au secteur de la construction. Le ralentissement de la construction résidentielle, la baisse de confiance des clients et la hausse des taux d'intérêt impactent donc fortement le secteur de la location.

Seban déclare : « La construction résidentielle, en particulier, représente une part importante de l'activité, aux côtés du secteur non résidentiel. Ces deux secteurs souffrent fortement et sont à l'origine des principaux changements de génération de revenus en Europe. L'impact varie selon les pays en fonction de la maturité et de la diversification du marché, ainsi que de la taille du secteur de la construction. »