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Il mercato del noleggio gru è in forte espansione? Esplorazione della crescita globale e dei trend regionali nel 2024
28 gennaio 2025
Nel 2024, il mercato globale del noleggio di gru ha registrato una crescita significativa, trainato dall'aumento delle attività di costruzione, dallo sviluppo delle infrastrutture e dall'espansione industriale in Europa, Asia e Stati Uniti. Lo afferma Crane and Transport Briefing.
In Europa, in particolare, il mercato ha beneficiato degli ammodernamenti infrastrutturali e delle iniziative di edilizia sostenibile adottate da numerose aziende, mentre l'area Asia-Pacifico, in particolare Cina e India, ha registrato una rapida espansione dovuta all'aumento dell'urbanizzazione e dell'industrializzazione.
I prezzi del noleggio sono rimasti competitivi, con una crescente preferenza per il noleggio rispetto all'acquisto di gru, grazie alla convenienza e alla flessibilità. Questa tendenza è stata evidente in diverse regioni.
Aspettative della gru
La società di previsioni OffHighway Research prevedeva una crescita di circa il 7% nelle vendite di gru in Nord America nel 2024. (Immagine: OffHighway Research)Chris Sleight, amministratore delegato della società di previsioni specializzata OffHighway Research, afferma che le vendite di gru negli Stati Uniti hanno continuato a crescere nel 2024, nonostante il rallentamento della crescita del mercato delle costruzioni e il calo delle vendite di altri tipi di attrezzature edili.
L'attività edilizia è decollata durante la pandemia, in particolare nel settore dell'edilizia residenziale, dove lo stimolo dei bassi tassi di interesse e le iniezioni dirette di denaro dai programmi di tutela del lavoro hanno incoraggiato le persone a trasferirsi in immobili più grandi o a ristrutturare le proprie abitazioni.
Per quanto riguarda il ciclo attuale, i mercati delle costruzioni sembrano raggiungere il picco nel 2024. Gli impulsi una tantum emersi dalle varie politiche adottate durante la pandemia sembrano aver fatto il loro corso, mentre l'edilizia residenziale è in salute, ma probabilmente al massimo della sua capacità. Potrebbe esserci un leggero rialzo con la riduzione dei tassi di interesse nei prossimi 12-18 mesi, ma ciò avviene in un contesto di prospettive economiche piuttosto deboli in termini di crescita del PIL.
Incertezza elettorale
L'altro fattore che ha caratterizzato l'ultimo anno è stata l'incertezza legata alla corsa alle elezioni statunitensi. Nel 2016 era chiaro che molte decisioni di acquisto sarebbero state rimandate a dopo le elezioni, il che ha chiarito la direzione politica del Paese per i successivi quattro anni. Ciò si è verificato chiaramente nel corso del 2024, in quella che è stata, persino per gli standard delle recenti campagne elettorali, una catena di eventi piuttosto insolita e imprevedibile. La combinazione di tassi di interesse elevati e incertezza in vista dei risultati ha certamente avuto un impatto negativo sulla fascia più alta del mercato delle macchine per l'edilizia.
Il mercato delle gru mobili (gru fuoristrada, gru fuoristrada, gru per autocarri e gru cingolate) in Nord America ha continuato a crescere nel 2024. Off-Highway Research prevedeva una crescita delle vendite di circa il 7% per l'anno.
Le vendite di gru mobili hanno invertito la tendenza del mercato delle attrezzature in generale per diversi motivi. In primo luogo, le tipologie di macchine edili ad alto volume, come miniescavatori e pale cingolate compatte, sono particolarmente colpite dall'attività edilizia, che ha subito una sorta di riavvio nel 2023 e nel 2024. Si è inoltre registrata una certa saturazione del mercato per queste tipologie di macchine dopo gli anni di boom della pandemia. Al contrario, le vendite di gru sono più strettamente legate alle infrastrutture e all'edilizia non residenziale, che hanno continuato a crescere nel 2024.
Un secondo fattore è che il settore delle gru mobili ha impiegato molto tempo per superare i vincoli della catena di approvvigionamento imposti dalla pandemia. Mentre le vendite di macchine edili ad alto volume hanno raggiunto livelli record all'inizio degli anni 2020, solo nel 2024 le vendite di gru mobili sono tornate ai livelli pre-Covid. Sembra probabile che il 2024 rappresenti il punto più alto per le vendite di gru nell'attuale ciclo.
Nel 2025 si prevede un modesto calo, in un contesto di crescita economica piuttosto mediocre e di mercati edilizi che hanno raggiunto il picco.
Ripresa europea
Il settore europeo del noleggio di attrezzature è altamente frammentato, con un gran numero di piccole aziende che servono mercati locali o regionali e un numero inferiore di aziende di medie e grandi dimensioni che servono clienti regionali, nazionali e internazionali, afferma Lewis Tyler, redattore di International Rental News. Tuttavia, con la crescente professionalità del settore, l'aumento della domanda nei mercati finali e la crescente necessità di investimenti, il settore ha registrato un elevato grado di consolidamento negli ultimi anni.
Secondo il rapporto di mercato 2024 dell'European Rental Association (ERA), l'economia dell'UE ha iniziato a emergere dopo un periodo di stagnazione. Si prevedeva che la crescita avrebbe raggiunto l'1% nel 2024 per poi salire all'1,6% nel 2025, dopo aver raggiunto un picco dello 0,4% nel 2023. Dall'inizio del 2024, l'inflazione era tornata a livelli normali. Allo stesso tempo, i mercati del lavoro in tutta Europa continuavano a essere tesi, con i salari in forte crescita.
Nel complesso, nel 2024, il mercato europeo degli affitti si è normalizzato, registrando una ripresa post-Covid-19. I tassi di interesse e l'incertezza generale hanno colpito direttamente il segmento residenziale, che sta soffrendo in tutta l'UE (sebbene con una relativa incidenza sul settore degli affitti).
Nei prossimi anni si prevede che gli investimenti dell'UE attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (NRRP) stimoleranno l'attività di noleggio. Secondo il rapporto ERA, si prevede che il mercato europeo del noleggio crescerà del 2,8% nel 2025 e del 3,6% nel 2026, riflettendo una crescita costante del settore.
L'Europa centrale e il Regno Unito si trovano nella fase di normalizzazione post-Covid. Si prevede un rallentamento del mercato quest'anno, fatta eccezione per l'Irlanda, che mantiene prospettive positive grazie alla resilienza della domanda immobiliare e dei progetti energetici. La Francia continua a registrare una crescita debole, mentre la Germania ha registrato una lieve crescita nel 2024. Polonia e Repubblica Ceca hanno registrato fluttuazioni dovute all'incertezza generale e alla scarsità di fattori di crescita.
Finlandia e Svezia stanno attraversando una fase di recessione, con una prevista stagnazione persistente e un'edilizia residenziale sostanzialmente bloccata. Entrambi i Paesi prevedono una ripresa nella seconda metà del 2025, trainata dagli investimenti pubblici e dai progetti legati all'energia. Danimarca e Paesi Bassi continuano a riprendersi. Nel 2024, i mercati del noleggio di attrezzature in Italia, Portogallo e Spagna hanno registrato una crescita costante.
Negli ultimi anni, il mercato europeo del noleggio ha registrato un costante aumento del tasso di penetrazione del noleggio, a dimostrazione della crescente preferenza dei clienti per il noleggio piuttosto che per l'acquisto di attrezzature e utensili. Il noleggio offre accesso ad attrezzature moderne, flessibilità ed efficienza dei costi, riducendo le spese in conto capitale, i costi fissi di proprietà e il rischio di valore residuo, consentendo al contempo ai clienti di adattarsi all'evoluzione della domanda e dei requisiti progettuali.
Mosse asiatiche
Foto: Adobe StockLa crescita esponenziale delle flotte di noleggio di AWP in Cina (700.000 macchine e il numero è in aumento) ha lasciato il mercato esposto, con il rallentamento dell'economia cinese che ha portato a prezzi di noleggio più bassi e a un eccesso di offerta, scrive Murray Pollok di Rental Briefing.
Ciò a sua volta ha spinto molte società di autonoleggio cinesi a prendere in considerazione l'idea di trasferirsi fuori dalla Cina, di cui l'esempio più noto è CDHorizon, con sede a Shanghai.
Rental Briefing ha appreso che CDHorizon ha ora più di 1100 macchine negli Emirati Arabi Uniti e che sta aprendo anche in Arabia Saudita. Più vicino a casa, ha già sedi di noleggio in Malesia, Indonesia, Vietnam e Thailandia.
I prezzi degli affitti in Cina sono diminuiti di oltre il 20% rispetto al 2023, ha affermato Li Ying, direttore generale di Liugong Access, intervenendo all'undicesima Conferenza Internazionale sul Noleggio (IRC); "Il forte calo dei prezzi degli affitti ha causato insolvenze diffuse e stress finanziario. È quasi impossibile per le aziende recuperare i costi o raggiungere la redditività in queste condizioni".
La crisi ha costretto molti proprietari di società di noleggio a riconsiderare le proprie strategie. "Solo due anni fa, molti di questi [nuovi leader del noleggio] erano ottimisti e fiduciosi", ha affermato. "Ora, con la contrazione del mercato, stanno mettendo in discussione il loro percorso e si trovano ad affrontare notevoli insicurezze".
Jimmy Wang, fondatore e CEO della società di noleggio China Construction Bright Future (CCBF), ha affermato che lo spostamento verso i mercati di noleggio esteri è stata una conseguenza della stretta interna: "La ricerca di margini sta guidando la diversificazione all'estero".
Ha affermato che il Medio Oriente è il primo mercato di riferimento prioritario, seguito dal Sud-est asiatico e, infine, dai paesi associati al progetto cinese Belt and Road, che comprende nazioni come Pakistan, Kazakistan, Sri Lanka e Laos.
Dawei He, direttore vendite e marketing internazionale di Sinoboom, ha fornito la prospettiva OEM. Ha affermato che i produttori cinesi devono passare da una strategia basata sui volumi a una "basata sul valore"; "Non imitare prodotti per conquistare quote di mercato a scapito dei margini".
Allo stesso tempo, i servizi post-vendita devono migliorare; "Raccomando vivamente a tutti i produttori cinesi, compresa Sinoboom, di prestare maggiore attenzione al mercato dell'aftermarket. Se lo farete, avrete maggiori probabilità di successo".
L'aspetto interessante dei suoi commenti è che includevano un riconoscimento del ruolo degli OEM cinesi nell'eccesso di offerta di macchine sul mercato: "Se viene rilasciata più capacità produttiva [in Cina], ciò metterà a repentaglio l'intero mercato.
Dobbiamo liberarci dalla nostra dipendenza dalla scala. Dobbiamo puntare di più sullo sviluppo di nuovi casi d'uso e nuove tecnologie. Questo creerà un ecosistema più sano.
rinascita americana
Secondo gli ultimi rapporti dell'American Rental Association (ARA), si prevede che il settore del noleggio di attrezzature negli Stati Uniti raggiungerà i 79,2 miliardi di dollari nel 2024.
Tom Doyle, vicepresidente dello sviluppo dei programmi ARA, ha affermato: "Le previsioni ARA per il 2024, basate sul nostro esclusivo modello di ricavi da locazione e sui risultati dei sondaggi raccolti tra i soci, hanno confermato la continua crescita del settore del noleggio".
Scott Hazelton, amministratore delegato di S&P Global, ha aggiunto: "Non c'è stata una crisi grave, quindi non c'è un boom significativo. Le prospettive sono rimaste stabili e l'inflazione è in calo. Si prevedeva che i tassi di crescita si sarebbero attenuati negli anni a venire, con una crescita del 3,8% nel 2025 e del 3,1% nel 2026".
Secondo Jeff Vance, vicepresidente senior dei servizi operativi presso Sunstate Equipment, le previsioni di S&P erano in linea con quelle dell'azienda stessa, che prevedeva un inverno e una primavera più miti del solito e un calo dei prezzi delle attrezzature usate.
In Canada, si prevede che i ricavi derivanti dal noleggio di attrezzature cresceranno del 7,2% nel 2024, raggiungendo un totale di 5,79 miliardi di dollari.
Darryl Cooper, presidente di Cooper Equipment Rentals, ha dichiarato: "La nostra esperienza ha rispecchiato quanto riportato da ARA. Nonostante le difficoltà del mercato residenziale, i ricavi sono aumentati, con il Canada occidentale in crescita rispetto al Canada orientale".
Per quanto riguarda la catena di fornitura, Sunstate ha notato un allentamento, con flotte e ricambi che diventavano più facili da reperire.
Vance ha inoltre riferito che nuovi fornitori sono stati introdotti sul mercato con nuove tecnologie, affermando: "Abbiamo condotto numerose ricerche sull'elettrificazione. La rete elettrica è sempre stata un argomento che ci stava a cuore. Ma l'elettrificazione era in arrivo, quindi dovevamo essere pronti a servire i nostri clienti in questo modo".
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