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O mercado de aluguel de guindastes está em alta? Explorando o crescimento global e as tendências regionais para 2024
28 janeiro 2025
Em 2024, o mercado global de aluguel de guindastes apresentou um crescimento significativo, impulsionado pelo aumento das atividades de construção, desenvolvimento de infraestrutura e expansão industrial na Europa, Ásia e EUA. Relatórios do Crane and Transport Briefing.
Na Europa em particular, o mercado se beneficiou de melhorias de infraestrutura e iniciativas de construção sustentável que estão sendo adotadas por um grande número de empresas, enquanto a Ásia-Pacífico, particularmente China e Índia, viu uma rápida expansão devido ao aumento da urbanização e industrialização.
As taxas de aluguel permaneceram competitivas, com uma preferência crescente pelo aluguel em detrimento da compra de guindastes devido à relação custo-benefício e à flexibilidade. Essa tendência foi evidente em diversas regiões.
Expectativas do guindaste
A empresa de previsão especializada OffHighway Research esperava um crescimento de cerca de 7% nas vendas de guindastes na América do Norte em 2024. (Imagem: OffHighway Research)O diretor administrativo da empresa especialista em previsões OffHighway Research, Chris Sleight, afirma que as vendas de guindastes nos EUA continuaram a aumentar em 2024, apesar do crescimento lento no mercado de construção e da queda nas vendas de outros tipos de equipamentos de construção.
A atividade de construção civil decolou durante a pandemia, especialmente no setor de construção de casas, onde o estímulo das baixas taxas de juros e as injeções diretas de dinheiro de programas de proteção ao emprego incentivaram as pessoas a se mudarem para propriedades maiores ou reformarem suas casas.
No que diz respeito ao ciclo atual, o mercado da construção civil parece atingir o pico em 2024. Os impulsos pontuais que se manifestaram com as diversas políticas adotadas durante a pandemia parecem ter se esgotado, enquanto a construção residencial está saudável, mas provavelmente no seu melhor nível. Pode haver um movimento um pouco mais ascendente com a queda das taxas de juros nos próximos 12 a 18 meses, mas isso se dá em um contexto de perspectiva econômica um tanto fraca em termos de crescimento do PIB.
Incerteza eleitoral
O outro fator ao longo do último ano foi a incerteza em relação às eleições nos EUA. Ficou claro em 2016 que muitas decisões de compra foram adiadas para depois das eleições, o que deu clareza à direção política do país para os próximos quatro anos. Esse foi claramente o caso ao longo de 2024, no que foi, mesmo para os padrões das campanhas eleitorais recentes, uma cadeia de eventos um tanto incomum e imprevisível. A combinação de altas taxas de juros e incerteza antes dos resultados certamente afetou o segmento de maior volume do mercado de equipamentos de construção.
O mercado de guindastes móveis (guindastes todo-terreno, terrenos acidentados, sobre caminhões e esteiras) na América do Norte continuou a crescer em 2024. A Off-Highway Research esperava um crescimento de cerca de 7% nas vendas para o ano.
As vendas de guindastes móveis contrariaram a tendência do mercado de equipamentos em geral por vários motivos. Primeiro, os tipos de equipamentos de construção de alto volume, como miniescavadeiras e carregadeiras compactas de esteira, são particularmente afetados pela atividade de construção residencial, que teve uma espécie de reativação entre 2023 e 2024. Houve também alguma saturação no mercado para esses tipos de máquinas após os anos de expansão da pandemia. Em contraste, as vendas de guindastes estão mais intimamente ligadas à infraestrutura e à construção não residencial, que continuaram a crescer em 2024.
Um segundo fator é que a indústria de guindastes móveis levou muito tempo para superar as restrições da cadeia de suprimentos dos anos de pandemia. Enquanto as vendas de máquinas de construção de alto volume atingiram uma série de recordes no início da década de 2020, foi somente em 2024 que as vendas de guindastes móveis retornaram aos níveis pré-Covid. Parece provável que 2024 seja o ano de maior crescimento nas vendas de guindastes no ciclo atual.
Um declínio modesto pode ser esperado em 2025, em um cenário de crescimento econômico medíocre e mercados de construção que atingiram o pico.
Rebote europeu
O setor europeu de aluguel de equipamentos é altamente fragmentado, com um grande número de pequenas empresas atendendo mercados locais ou regionais e um número menor de empresas de médio a grande porte atendendo bases de clientes regionais, nacionais e internacionais, afirma Lewis Tyler, editor do International Rental News. No entanto, com o crescente profissionalismo do setor, o aumento da demanda nos mercados finais e a crescente necessidade de investimento, o setor tem vivenciado um alto grau de consolidação nos últimos anos.
De acordo com o Relatório de Mercado de 2024 da Associação Europeia de Aluguer (ERA), a economia da UE começou a emergir após um período de estagnação. Previa-se que o crescimento atingisse 1% em 2024 e subisse para 1,6% em 2025, após ter estabilizado em 0,4% em 2023. Desde o início de 2024, a inflação voltou aos níveis normais. Ao mesmo tempo, os mercados de trabalho em toda a Europa continuaram conturbados, com os salários crescendo a um ritmo acelerado.
No geral, em 2024, o mercado europeu de aluguel se normalizou, passando por uma recuperação pós-Covid-19. As taxas de juros e a incerteza geral afetaram diretamente o segmento residencial, que está sofrendo em toda a UE (embora com relativa importância para o setor de aluguel).
Nos próximos anos, espera-se que o investimento da UE por meio do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (NRRP) impulsione a atividade de aluguel. De acordo com o relatório da ERA, o mercado europeu de aluguel deverá crescer 2,8% em 2025 e 3,6% em 2026, refletindo o crescimento constante do setor.
A Europa Central e o Reino Unido estão na fase de normalização pós-Covid. A previsão é de que o mercado se acalme neste ano, com exceção da Irlanda, que mantém uma perspectiva forte, impulsionada pela demanda resiliente por moradias e projetos de energia. A França continua apresentando crescimento moderado, e a Alemanha apresentou um leve crescimento em 2024. Polônia e República Tcheca enfrentaram flutuações devido à incerteza geral e aos limitados motores de crescimento.
Finlândia e Suécia estão passando por períodos de retração, com previsão de estagnação contínua e com a construção residencial praticamente paralisada. Ambos os países preveem uma recuperação no segundo semestre de 2025, impulsionada por investimentos públicos e projetos relacionados à energia. Dinamarca e Holanda continuam em recuperação. Em 2024, os mercados de aluguel de equipamentos na Itália, Portugal e Espanha apresentaram crescimento constante.
O mercado europeu de locação tem apresentado um aumento constante na taxa de penetração de locação nos últimos anos, refletindo a crescente preferência dos clientes por alugar em vez de comprar equipamentos e ferramentas. O aluguel oferece acesso a equipamentos modernos, flexibilidade e custo-benefício, pois reduz os requisitos de investimento, os custos fixos de propriedade e o risco de valor residual, permitindo que os clientes se adaptem às mudanças na demanda e nos requisitos do projeto.
Movimentos asiáticos
Foto: Adobe StockO crescimento drástico das frotas de aluguel de AWP na China – 700.000 máquinas e contando – deixou o mercado exposto, com a desaceleração da economia chinesa levando a preços de aluguel mais baixos e excesso de oferta, escreve Murray Pollok, da Rental Briefing.
Isso, por sua vez, levou muitas locadoras chinesas a considerarem se mudar para fora da China, sendo a CDHorizon, sediada em Xangai, o exemplo mais proeminente.
A Rental Briefing apurou que a CDHorizon já conta com mais de 1.100 máquinas nos Emirados Árabes Unidos e também está abrindo na Arábia Saudita. Mais perto de casa, já possui operações de aluguel na Malásia, Indonésia, Vietnã e Tailândia.
Os preços dos aluguéis na China caíram mais de 20% em comparação com 2023, afirmou Li Ying, gerente geral da Liugong Access, em discurso na 11ª Conferência Internacional de Aluguel (IRC). "A queda acentuada nos preços dos aluguéis causou inadimplência generalizada e estresse financeiro. É quase impossível para as empresas recuperarem custos ou alcançarem lucratividade nessas condições."
A crise forçou muitos proprietários de locadoras a reavaliar suas estratégias. "Há apenas dois anos, muitos desses [novos] líderes do mercado de locação estavam otimistas e confiantes", disse ele. "Agora, com o mercado em retração, eles estão questionando seus caminhos e enfrentando muitas dúvidas."
Jimmy Wang, fundador e CEO da empresa de locação China Construction Bright Future (CCBF), disse que a mudança para mercados de locação no exterior foi uma consequência da crise doméstica; "A busca por margens está impulsionando a diversificação no exterior."
Ele disse que o Oriente Médio era o primeiro mercado-alvo prioritário, seguido pelo Sudeste Asiático e, finalmente, os países associados ao projeto Cinturão e Rota da China, que inclui nações como Paquistão, Cazaquistão, Sri Lanka e Laos.
Dawei He, diretor internacional de vendas e marketing da Sinoboom, apresentou a perspectiva do OEM. Ele afirmou que os fabricantes chineses precisavam migrar de uma estratégia baseada em volume para uma estratégia baseada em valor; "Não copiar produtos para conquistar participação de mercado às custas das margens".
Ao mesmo tempo, os serviços de pós-venda precisam melhorar; "Recomendo fortemente que todos os fabricantes chineses – incluindo a Sinoboom – prestem mais atenção ao mercado de pós-venda. Se fizerem isso, terão mais chances de sucesso."
O interessante sobre seus comentários é que eles incluíam um reconhecimento sobre o papel dos OEMs chineses no excesso de oferta de máquinas no mercado; “Se mais capacidade de produção for liberada [na China], isso colocará em risco todo o mercado.
Precisamos nos livrar da nossa dependência de escala. Precisamos confiar mais no desenvolvimento de novos casos de uso, novas tecnologias. Isso criará um ecossistema mais saudável.
renascimento americano
O setor de aluguel de equipamentos nos EUA deve atingir US$ 79,2 bilhões em 2024, de acordo com os últimos relatórios da American Rental Association (ARA).
Tom Doyle, vice-presidente de desenvolvimento de programas da ARA, disse: “A previsão da ARA para 2024, por meio do nosso modelo exclusivo de receita de aluguel e dos resultados da pesquisa coletados dos membros, confirmou a continuação de um setor de aluguel em crescimento”.
Scott Hazelton, diretor-gerente da S&P Global, acrescentou: “Não houve uma retração grave, portanto, não houve um boom significativo. A perspectiva permaneceu estável e a inflação estava caindo. Esperava-se que as taxas de crescimento diminuíssem nos próximos anos, com crescimento de 3,8% em 2025 e 3,1% em 2026.”
De acordo com Jeff Vance, vice-presidente sênior de serviços operacionais da Sunstate Equipment, as previsões do S&P estão alinhadas com as da própria empresa, que previa um inverno e uma primavera mais amenos do que o normal e preços mais baixos de equipamentos usados.
No Canadá, a receita de aluguel de equipamentos deverá crescer 7,2% em 2024, totalizando US$ 5,79 bilhões.
Darryl Cooper, presidente da Cooper Equipment Rentals, observou: “Nossa experiência refletiu o que a ARA relatou. Apesar dos ventos contrários no mercado residencial, as receitas aumentaram, com o oeste do Canadá se fortalecendo em relação ao leste.”
Em termos de cadeia de suprimentos, a Sunstate observou um afrouxamento, com frota e peças se tornando mais fáceis de obter.
Além disso, Vance relatou que novos fornecedores foram introduzidos no mercado com novas tecnologias, afirmando: “Realizamos muitas pesquisas sobre eletrificação. A rede elétrica sempre foi um tópico em nossas mentes. Mas mais eletrificação estava chegando, então precisávamos estar preparados para atender nossos clientes dessa forma.”
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