Como o mercado de aluguel de guindastes está mudando?

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O mercado mundial de aluguel de guindastes continua significativamente influenciado pelo setor de petróleo e gás, embora haja muito desenvolvimento no trabalho em parques eólicos, especialmente com novos projetos offshore.

Outros setores renováveis estão ganhando popularidade e exigem o uso de guindastes, mas petróleo e gás continuam sendo importantes e guindastes ainda são usados para instalação, manutenção e transporte de grandes equipamentos para trabalho neste setor.

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A construção civil continua sendo um setor de grande porte para aluguel de guindastes, com projetos para residências, prédios comerciais e de varejo, além de centros de transporte como aeroportos e estações ferroviárias, influenciando positivamente as previsões do setor. Regiões como os EUA e a China dominam, com megaprojetos de construção e uma infinidade de planos, mas a Europa, o Oriente Médio e o resto do mundo também estão registrando um aumento no volume de obras.

Muitos desses projetos optam por serviços de aluguel de guindastes em vez da compra direta devido aos altos custos iniciais. O alto custo não apenas dos novos modelos, mas também dos custos associados à operação e manutenção de guindastes de frotas existentes, costuma ser uma barreira para a entrada de novas empresas menores no mercado.

Há também a escassez de mão de obra qualificada, frequentemente mencionada em conversas – uma força de trabalho qualificada, porém envelhecida, é difícil de substituir, e o setor de locação de guindastes está se esforçando ao máximo para atrair operadores mais jovens e trabalhadores qualificados para o setor. Diversos programas de treinamento de qualificação profissional estão em andamento e são promissores, enquanto outros participantes optaram por formar parcerias e colaborar em projetos para superar a escassez de equipamentos e mão de obra.

Previsão americana

A ARA afirma que o setor de aluguel de imóveis nos EUA pode atingir US$ 79,2 bilhões este ano. (Foto: onionastudio via Adobe Stock)

O setor de aluguel de equipamentos nos EUA pode atingir US$ 79,2 bilhões este ano, de acordo com as últimas previsões da American Rental Association (ARA).

Em sua previsão atualizada, a Associação disse que a projeção de crescimento do setor de aluguel de equipamentos dos EUA aumentou desde o último trimestre, com a maioria das projeções atuais indicando um aumento de 9,7%.

Isso representa um aumento de 2,8% em relação às estimativas anteriores, que previam um total de US$ 77,3 bilhões.

Tom Doyle, vice-presidente de desenvolvimento de programas da ARA, diz: “A previsão da ARA para 2024, através das lentes do nosso modelo exclusivo de receita de aluguel e dos resultados da pesquisa coletados dos membros, confirma a continuação de um setor de aluguel em crescimento.”

Scott Hazelton, diretor-gerente da S&P Global, acrescenta: “Não houve uma recessão grave, portanto, não há um boom significativo. A perspectiva permanece estável e a inflação está caindo. As taxas de crescimento devem diminuir nos próximos anos, com crescimento de 3,8% em 2025 e 3,1% em 2026.”

De acordo com Jeff Vance, vice-presidente sênior de serviços operacionais da Sunstate Equipment, as previsões do S&P estão alinhadas com as suas próprias, que preveem um inverno e uma primavera mais amenos do que o normal e preços de equipamentos usados mais baixos.

Aumento do aluguel canadense

Em outros lugares, a receita de aluguel de equipamentos no Canadá deverá ter um crescimento de 7,2% este ano, totalizando US$ 5,79 bilhões.

Espera-se que ferramentas gerais e equipamentos industriais e de construção (CIE) apresentem crescimento, com a receita de ferramentas gerais projetada para aumentar 6,8%, para US$ 1,08 bilhão, acima da projeção do último trimestre de US$ 954 milhões.

A receita deverá aumentar 9,7% este ano, para US$ 16,6 bilhões, e o investimento deverá se expandir em 2024 e depois.

Tecnologia elétrica

Darryl Cooper, presidente da Cooper Equipment Rentals, afirma: “Nossa experiência reflete o que a ARA está relatando. Apesar dos ventos contrários no mercado residencial, as receitas estão em alta, com o oeste do Canadá mais forte do que o leste.”

Em termos de cadeia de suprimentos, a Sunstate disse que houve um afrouxamento, com frota e peças mais fáceis de obter.

Além disso, Vance afirmou que novos fornecedores foram introduzidos no mercado com novas tecnologias; "Estamos pesquisando bastante sobre eletrificação", afirma. "A rede elétrica é sempre um tema em nossas mentes. Mas, como mais eletrificação está chegando, precisamos estar preparados para atender nossos clientes dessa forma."

Desafio europeu

Martin Seban, diretor da KPMG, apresentou recentemente uma visão geral do cenário atual e das perspectivas futuras do setor de locação na Europa em uma sessão principal na Convenção ERA em Lisboa, Portugal.

Demanda mais fraca

Martin Seban, diretor da KPMG na Convenção da ERA em Lisboa

Seban forneceu uma previsão atualizada sobre mercados europeus individuais, mostrando resultados mistos.

No Reino Unido, o crescimento de 2024 foi rebaixado de 1,2% para 1,5%, e o crescimento de 2025 deverá cair de 2% para 2,5%.

A previsão agora é de que a Alemanha tenha um crescimento de 3% em 2025, uma queda de 1,4% em relação às previsões anteriores.

Espanha e Itália mantiveram investimentos estáveis devido ao apoio financeiro da UE, com crescimento projetado de 5,5% e 3,5%, respectivamente, para o ano que vem.

A região nórdica enfrenta os maiores rebaixamentos para 2025, com a Noruega caindo 5,1%, a Suécia 2% e a Finlândia 2,8%.

Expansão modesta

Seban observou que, à medida que o setor de locação se diversifica e busca novos mercados finais, ele se torna mais conectado à economia global. Ele abriu sua apresentação com uma estatística preocupante.

Após um crescimento do PIB pós-Covid de 6,2% na Zona do Euro em 2021, os últimos dois anos registraram um crescimento mais modesto de 3,5% e 0,5%, respectivamente.

A perspectiva para os próximos 18 meses também é incerta, com crescimento previsto de 1,3% para 2024 e 1,5% para 2025.

Seban disse: “Desde 2023, temos visto uma desaceleração real na atividade por vários motivos, incluindo taxas de inflação, que levam os bancos centrais a aumentar as taxas de juros, desacelerando a economia”.

Apesar desses desafios, Seban destacou alguns pontos positivos: “O programa NextGen EU, que destina até € 800 bilhões até 2027, representa uma oportunidade significativa. Com base nesses critérios, países como Espanha e Itália poderiam obter um aumento de até 10% no PIB com o apoio financeiro da UE, enquanto Alemanha e França poderiam obter menos de 2%.”

Impacto na construção

O setor da construção civil apresenta tendência semelhante. Após uma recuperação de 5,3% em 2021 e um aumento de 2,7% em 2022, a previsão para este ano é de uma queda de 2,1%. Espera-se um crescimento modesto de 1,5% até o final de 2025.

As preocupações são particularmente agudas no mercado de construção residencial, que representa cerca de 49% da atividade de construção na Europa.

A KPMG revisou sua perspectiva para baixo devido a uma “contração acentuada do novo mercado residencial”, levando à menor confiança no setor desde o início da pandemia.

Em 2023, a KPMG estima que 65% do setor de aluguel de equipamentos na Europa esteja ligado à construção. A desaceleração da construção residencial, a queda da confiança do consumidor e o aumento das taxas de juros estão impactando significativamente o setor de aluguel.

Seban afirma: “A construção residencial, em particular, representa uma parcela significativa do mercado, juntamente com a não residencial, sofrendo bastante e sendo responsável pelas principais mudanças na geração de receita em toda a Europa. O impacto varia de país para país, devido à maturidade e diversificação do mercado, bem como ao tamanho do segmento da construção.”